一瓜更比一瓜大

撰文/陳鄧新

編輯/黎文婕

排版/Annalee

美國，真的太能鬧了。

一場全球矚目的男女對決，讓吃瓜群眾大呼過癮，“刺激啊”！

美版“鹿鼎公”馬斯克，一夜身家暴漲209億美元，成為第二大贏家。

馬斯克光芒之下，大洋彼岸另外一個保熟的大瓜，卻鮮有問津。

圍繞云服務業務，谷歌與微軟徹底撕破臉皮，谷歌打出“舉報牌”，微軟不甘示弱祭出“小作文”，盤外招用得飛起。

與之對應的是，云服務也成為中國互聯網企業的競爭高地，為了爭奪這個肉眼可見的增量市場，大家默契地進行正面較量。

博弈云服務，中外為何如此反差？

馬斯克

現實商戰采用最樸素的方式

正所謂，不是冤家不碰頭。

有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有紛爭，有紛爭的地方就有樂子，“上海商戰，破壞對方公司的咖啡機；福建商戰，用奧特曼替換對家的財神爺；廣東商戰，澆死對頭的發財樹……”

萬萬沒想到，高端的商戰也無下限。

谷歌前不久向歐盟委員會提交了反壟斷投訴，指控微軟采用了不公平的許可合同干擾了云計算市場的競爭，導致市場上可選擇的云服務減少、服務價格則大幅上漲。

通俗易懂地說，谷歌不是訴之法律，而是直接寫舉報信，給微軟上眼藥。

圖源：IoT Analytics

一名互聯網觀察人士告訴鋅刻度：“歐洲缺失本土科技巨頭，因而對全球科技巨頭一直采取高壓態度，無論微軟或是谷歌都深受其害。”

譬如，歐盟委員會近期認為，微軟將其通信和協作產品Teams與其企業套件Office365和Microsoft365中包含的應用程序捆綁在一起，此舉違反了反壟斷規則。

再譬如，歐洲法院近期裁定，維持對谷歌因濫用其壟斷權壓制競爭對手，而面臨的24億歐元罰款判決。

此背景下，微軟暴跳如雷。

于是乎，微軟寫了一個1500字的“小作文”指控谷歌輸不起，直接或間接地資助學者、游說組織、行業評論員等抹黑微軟。

圖源：物聯網智庫

電影中的商戰，西裝革履的公司高管圍在一起，運籌帷幄之中、決勝千里之外，一招打趴對手；現實中的商戰，往往采用最樸素的方式。

上述互聯網觀察人士進一步表示：“大開腦洞的商戰往往見于中小公司，全球科技巨頭的競爭以往還是講體面，如今撕破臉底層邏輯是‘雙輸好過單贏’。”

早些年，谷歌微軟大體上是錯位競爭，近年來AI成為微軟的核心戰略，雙方的交集愈發突出，特別是微軟與盟友OpenAI雙雙發力AI搜索，切入谷歌的腹地，矛盾已不可調和。

生死攸關之際，誰還顧得上體面。

價格戰的背后是心照不宣

中國，則是另外一番景象。

隨著大大小小的玩家下場，云服務一度成為互聯網行業的標配，然而中小玩家的體量與頭部玩家不在一個檔次，導致基礎設施、AI能力等跟不上，行業上演了大洗牌。

于是乎，云服務進入了巨頭博弈的時代。

雖然，隨著競爭的加劇，巨頭們之間的火藥味愈發濃郁，但沒有跳出游戲規則之外，全力以赴打價格戰。

畢竟，價格戰也是情理之中。

云服務具有典型的規模經濟特征，雖然投入巨大，但邊際成本會變小，隨著規模效應的不斷釋放，可以回饋市場讓用戶享受到規模紅利。

這其中，2024年的價格戰，尤為激烈。

阿里云率先宣布全線下調云產品官網售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%，并歷史首次讓利給客戶存量訂單的未履約部分。

京東云立即響應：“隨便降，比到底！我們繼續全網比價！擊穿底價！再低10%！”

這之后，騰訊云、華為云等頭部玩家也相繼參戰，各自推出優惠措施，競爭的激烈程度遠勝2023年。

圖源：Canalys

之所以如此，與市場呈現增量態勢息息相關。

中國的云服務市場，依然是一片藍海，不存在“你的存量就是別人的增量，你的增量就是別人的存量”的情況，沒到你死我活那一步。

如此一來，價格戰的初衷并非搞死對手，而是心照不宣地合力挖掘市場需求，一起做大市場蛋糕。

對此，阿里云智能集團資深副總裁劉偉光表示：“降價舉措不是針對騰訊和華為，而是為了吸引72%的增量用戶。”

中國信通院的數據顯示，美國的公共云占比為60%，而中國僅為28%。

簡而言之，云服務的價格戰不是戰術決策，而是戰略抉擇。

“AI+云”進入免費時代

需要注意的是，規模化降本只是價格戰的一條腿，另外一條腿是技術降本。

AI進入大模型時代，云服務也迎來新的動力，大模型加持之下的云服務也有了更大的降價空間。

圖源：京東云

一方面，大幅提升算力，優化對AI推理能力，讓大模型在高性能計算、場景應用、數據庫部署等落地表現更優異。

另外一方面，大幅優化調度，既能滿足波峰的高性能、高響應、高算力需求，也能滿足波谷低成本的需求。

一名行業人士告訴鋅刻度：“大模型調用存在明顯的潮汐現象，有的需求在白天、有的需求在夜晚，甚至有的需求在凌晨，且波峰波谷的需求也可能不同，從而造成時空不均衡，需要對大模型的調用進行負載混合。”

火山引擎，率先打響了技術降本的第一槍。

公開資料顯示，豆包通用模型pro-32k的推理價格為0.0008元/千Tokens，彼時市面上同規格模型的定價通常為0.12元/千Tokens，便宜了足足99.3%。

火山引擎總裁譚待表示：“降價是用技術優化成本來實現的，如果只是補貼，用虧損換收入是不可持續的，火山引擎不會走這條路。”

隨后，玩家們紛紛效仿。

更為關鍵的是，百度智能云一步到位，將兩款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lite直接免費，“希望大家別再天天拉價格表對比價格了，有這個時間，不如去卷場景、卷應用”。

這么一來，“AI+云”進入免費時代。

對用戶而言，價格戰無異于天降甘霖，以后創新的膽子更大一些、步子更快一些。

而對云服務玩家而言，則可以避免同質化競爭，從而體現更大的商業價值，大模型也從技術驅動走向價值驅動，有了更大的盼頭。

百度云主打AI，騰訊云主攻游戲

正因為此，云服務不存在贏者通吃。

存量市場的競爭呈現此消彼長的勢態，而增量市場的競爭則存在齊頭并進的可能，畢竟用戶不會將雞蛋放到同一個籃子里面，避免被一家“拿捏”失去議價的空間。

更為重要的是，不同的“云”底色不一，可以差異化競爭。

譬如，百度智能云主打AI云，在計算機視覺、自然語言處理等領域優勢明顯。

《中國人工智能公有云服務市場份額，2023》報告顯示，中國AI公有云服務市場，百度智能云市場份額排名第一，占比達26.4%，連續5年蟬聯中國市場第一。

圖源：IDC

再譬如，騰訊云更懂游戲，在月均云主機核數與CDN帶寬方面，雙雙位列第一。

IDC表示：“騰訊云依托豐富的游戲生態資源和先進技術能力，推出了多款游戲全生命周期解決方案，涵蓋游戲社交、信息安全、防破解反外掛、云原生游戲開發、彈性伸縮、高可用、游戲安全、數據運營、用戶增長等數十個游戲重要場景。”

此外，異軍突起的火山引擎也令人矚目。

火山引擎2020年才入局，是主流玩家中最后一個上桌的，短時間之內就打開了局面，擁有了一席之地。

一名內部人士告訴鋅刻度：“火山引擎實際上的競爭優勢，是國內數一數二的資源規模，火山引擎和抖音、頭條等字節業務是內外并池的，能給客戶提供最高性價比的云服務，進而擁有了價格優勢。”

不難看出，背后字節跳動生態體系，火山引擎有了不一樣的競爭力。

總而言之，中外云服務的生存狀態不同，競爭勢態自然也不同，但無論如何公平競爭是最重要的，也是互聯網的共識。

畢竟，武功再高，也怕菜刀。