本周三重點提醒大家周五或周一大的風險性，所以建議高標的及時的大減或是撤退，而最后事實證明了我們的預判性是對的，而周五更是引發了162家的跌停，高標幾乎全面爆跌，這個就是判斷的重要性，而我們周四就開始大撤退了，周五更是提醒配置：稀土+光刻機+消費。而這個的高低切換也成為了最好的布局點。

而本周就正式進入了十一月了，而十一月最為核心重點磅三大消息：

第一、老美大選11月5日最后定論時間。

第二、財政政策：11月4-8日人大會議。

第三、華為發布會：11月18號左右。

而今日我們核心重點要講的就是華為一年一次最為重磅的秋季發布會，去年華為MATE60發布會產生了捷榮、華映等大牛股，而今年發布會又有哪些超預期和大牛呢？

一、驅動因子：

1、華為發布會：11月18號左右。

2、華為Mate 70系列備化消息不斷爆發！

10.28日華為Mate 70系列零部件已開始供貨 首批備貨量增加30%

10.29日：華為Mate 70系列部分零部件的投產數較同期增加50%。

目前華為Mate 70系列正抓緊投產，為11月上市做準備。11月部分零部件的計劃投產數相較Mate60同期增加約50%。

3、預測：華為Mate70，甚至是Nova13今年一定是大爆量，將遠超市場早前預期，必然會不斷有人上調出貨預期；個人預期Mate70未來一年銷量可能達2200萬部，而MateX6可能達到450萬部。預示著華為今年將迎來大翻身。

根據市場調查機構Counterpoint Research發布的2024年第三季度中國智能手機銷量數據，華為手機的銷量實現了令人矚目的增長，首次自2021年以來躍居市場第二位，市場份額達16.4%。相較于去年同期，華為的銷量增長了30%，成為該季度中唯一一個銷量顯著增長的品牌。（而這個就是真實的價值。）

二、華為手機：今年最重要兩項黑科技！

A股一向就是炒新不炒舊，而黑科技+銷量大幅上升是最容易出大妖的，比如說MATE60的衛星通信引發了華力創通+歐菲光的大爆發！

華為作為全球第一款三折疊產品，注定是一個里程碑的事件，大家一定要重視！而這里最為重要的兩項黑科技：非牛頓流體+硅負極大電池！

三、大有可為的：非牛頓流體！

1、非牛頓流體：是一種不滿足牛頓黏性實驗定律的流體，其剪應力與剪切應變率之間不是線性關系的流體。非牛頓流體的特性是“遇弱則弱，遇強則強”，即當它表面受壓時會變硬，具備一定的固體特性；當表面不受壓時則會呈現出柔軟的狀態，如同液體。?

2、國家重視：因新材料，而且是中國目前有且僅有的實現OCA國產化的企業，也因此10月29日登頂央視新聞。更說明了這個材料的重要性。

3、替代市場：以前直板手機OCA國產替代率為零，雖然公司產品優于3M，但公司的OCA尚在京東方、維信諾等屏幕廠商進行認證。目前已有少量手機有采用公司的OCA，預期在未來1-2年國產手機將全面采用公司的產品替代3M。這也是公司前期大量布局產能的原因。

4、未來市場：非牛頓流體+OCA，這個單列出來主要是增量可能是最大的；按MateX5之前的270萬銷量預期，今年MateXT（100萬），Mate70（一款機型按800萬部計），MateX6（按450萬部計）對于非牛頓流體的業績增量將是5倍的，所以這樣的超預期，是否被市場低估了呢？而這里的核心重就是MATE70是否也開始全面應用是關鍵！

四、受益價值+估值思考：

華為頂級的技術是用在MateXT上的，但這一次華為將超薄硅負電池下放到Mate70&X6，而榮耀等也發布了硅負電池，這必然是消費電子電池全新的方向；折疊屏中使用的黑科技非牛頓流體&UTG不僅用在X6上，更下放到Mate70某一款產品。

所以預計本次華為將同步發售Mate70&MateX6雙折疊，X6及Mate70其中一款手機將使用OCA+非牛頓流體方案，價值量在50元左右；疊加今年底華為手機銷量將全面突圍的預期（具體可參見前日關于Mate70&X6的推薦文章），相關收入或有3-5倍增長。

所以這樣的爆發性，你們猜如果公布，公司整體的營收和股價是否會同時爆發呢？而深度與精度未來有機會再講，或是點贊+轉發+留言：我想學習華為手機MATE70未來5倍增長的黑科技的價值!（每天晚上20點+早上10點30直播！）

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤雖然指數沒有怎么調整，但是個股出現了我們預期的退潮風險，而且出現了165家的跌停，而這樣的風險性就是我們周三開始提醒大家的風險，如果能聽進去的，今日就能免于這個的災禍，而且我們周四就開始大減倉，而周五進一步的調到了防守中的有色為中心，更是換來了新的機會性，所以交易要把握好節奏，特別是重大事件的時候，一定要保持客觀清楚的判斷性，比如說9月24號的時候果斷看多大牛來了思考一樣。

而24號之前所以多被悲觀的情緒影響，而10月8號更是被牛市情緒影響，而我們判斷9號開始大分岐的風險，節奏非常重要，不然牛市可能也是讓你更大的錢，而這個就我說的，熊市套人但不死人，而牛市不套人但會死人！而今日兩市4107家下跌，上漲只有940家，而交易量保持在2.23萬億，這樣的交易量還是題材為中心的行情，盯著核心主線思考。而整體預期看到5號，重點看5號轉折之后看到19號，所以下周5號開始非常重要。這個時間可能出現兩個極端行情，一定要重視和注意！（今日AI量化倉位53%）

情緒面：今日情緒大分岐，擔心的事還是爆發了，所以提前防守是非常明確的，讓大家真正理解，什么叫利潤和風險多留給別人吃，我們吃自己能吃利潤。而最后165家跌停，118家漲停，封板率62%，連板總數39家，連板高度12板。預期下周一或周二會開炸。

板塊上：今日最強的核心主線還是并購重組+芯片產業，而最強勢板塊：稀土永磁+并購重組+芯片產業 ！當下整體還是以這三大板塊為核心持續推動。而主攻：光伏+消費電子+化債。整體以這幾個板塊為核心，而助攻也可能升級。

并購重組：龍頭變成了松發股份12板，但是未來預期在14板塊就是壓力，但是這個板塊還是有持續爆發出大牛，整體輪動產看生，而且未來可能這里會出現14板以上的突破性，如果打破，可能就是更大的空間性將出現。

芯片產業：今日龍頭是華軟科技3板，而中軍龍頭是永新光學，所以后期看發展結構，如果能持續一直而這里的套利還是可以成功的。

稀土永磁：龍頭是英落華2板，龍二是盛和，而中軍是中國稀土。而這個板塊后期的利好加持之后，加上資金的高低且預期有持續性，而且業績也可能出現困境反轉，所以后期可以持續觀察了。也是今日我們重點進攻的方向。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、小馬智行、北汽新能源達成Robotaxi技術開發合作 2025年推出。

2、今日24年飛天茅臺原箱批發價回漲至2230元/瓶。

3、諾和諾德：司美格魯肽2.4毫克顯示顯著改善肝纖維化癥狀 將于明年上半年向美國和歐盟提交監管批準，司美格魯肽組62.9%患者脂肪性肝炎緩解且肝纖維化無惡化，安慰劑組為34.1%。（萬能藥。）

4、美國10月非農就業人數僅增加1.2萬人，美聯儲11月降息25BP的概率上升至99.7%。美國10月非農就業人數增加1.2萬人，預估為增加10.5萬人，前值向下修正3.1萬人，至22.3萬人。這是自2020年12月以來的最低月度就業增幅。

5、33家百億元級私募三季度重倉221家A股公司，從重倉股行業分布來看，專用設備、光學光電子、汽車零部件、化學制品、化學制藥、計算機設備、醫療器械等行業成為百億元級私募機構的“聚集地”。

6、前十月926只公募基金成立，發行總份額同比增長7.47%，達到8869.14億份。今年前10個月，股票型基金成立346只，同比增長34.6%，發行份額同比增長11.6%至1174.54億份。

7、證監會等六部門：放寬外國投資者的資產要，辦法》要求外國投資者境外實有資產總額不低于1億美元或管理的境外實有資產總額不低于5億美元。則對其資產要求降低為實有資產總額不低于5000萬美元或者管理的實有資產總額不低于3億美元；

8、臺積電預計將于今年年底從ASML接收首批全球最先進的高數值孔徑極紫外光刻機。分析師稱，蘋果計劃于2025下半年推出的新品將采用基于臺積電N7工藝制造的Wi-Fi 7芯片。

9、12家第二批中證A500ETF獲批 最快下周二發行，截至目前場內、場外合計規模已經近1200億。根據當前節奏，第二批中證A500ETF最快于下周二（11月5日）迎來發行。

10、賽力斯：10月新能源汽車銷量同比增長104.61%，，賽力斯汽車的銷量為3.39萬輛，同比增長133.84%。其他車型銷量為7460輛，同比下降32.08%。

跟蹤商品題材：

一、生豬17.47（0.81%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.40萬（1.37%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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