昨日核心重點(diǎn)就是講了六一路重倉(cāng)的常山，而今日再一次迎來(lái)了漲停，而這樣的推動(dòng)以給了我們不錯(cuò)的答案，也給了我們的價(jià)值，雖然六一路出貨了1.3億，但是還有3.5億左右，所以整體把成本做底是非常有必要的，因?yàn)樗某杀菊w是23塊，現(xiàn)在這個(gè)操作之后整體成本可以下降到19塊左右，這樣就是安全的，所以要明白大資金的操作性！

而除了這個(gè)之外，我們整體還是在并購(gòu)重組題材里持續(xù)深耕，而且也沒(méi)有讓我們失望，除了中創(chuàng)每天震蕩向上拿著了大的推動(dòng)性之外，這里更是讓我們喜收獲意！而未來(lái)并購(gòu)重組將持續(xù)大爆發(fā)，短期可能不會(huì)停！主要原因我已在今日短視頻講了答案！

一、驅(qū)動(dòng)因子：

根據(jù)10月14日晚,公司公告顯示,中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)能建”)下屬中國(guó)電力顧問(wèn)集團(tuán)北京智慧算力有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中電智算”)將通過(guò)認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方式,獲得其控制權(quán)。

二、打造算力中心“國(guó)家隊(duì)”！

中電智算是由隸屬國(guó)務(wù)院國(guó)資委的中國(guó)能源電力行業(yè)的國(guó)家隊(duì)和排頭兵中國(guó)能建集團(tuán)牽頭組建,于2024年3月在北京亦莊正式成立。根據(jù)公開(kāi)信息顯示,中國(guó)能建作為全國(guó)八大核心算力樞紐節(jié)點(diǎn)及“東數(shù)西算”全國(guó)一體化算力布局的實(shí)際參與者,忠實(shí)的執(zhí)行著“全國(guó)算力一張網(wǎng)”的戰(zhàn)略方針,短時(shí)間內(nèi)已在甘肅樞紐布局慶陽(yáng)及張掖項(xiàng)目,內(nèi)蒙古樞紐布局烏蘭察布項(xiàng)目、貴州樞紐布局貴安項(xiàng)目、寧夏樞紐布局中衛(wèi)項(xiàng)目、京津冀樞紐布局北京亦莊項(xiàng)目。在此背景下,成立中電智算并通過(guò)將城地香江納入麾下,在八大核心樞紐上“再下一城”,一鼓作氣拿下長(zhǎng)三角樞紐上海臨港及周浦、江蘇太倉(cāng)、揚(yáng)州、儀征等華東區(qū)域重要的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)手握8大核心算力樞紐節(jié)點(diǎn)中的7個(gè),基本完成全國(guó)一體化算力布局,全面打造央企數(shù)據(jù)中心第一家。

通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)包括“東數(shù)西算”8大節(jié)點(diǎn)在內(nèi)的算力資源的統(tǒng)一調(diào)配,其將為國(guó)家科技領(lǐng)域、能源行業(yè)、重要民生領(lǐng)域等方面的AI人工智能社會(huì)化應(yīng)用提供算力服務(wù),賦能產(chǎn)業(yè)垂直化大模型訓(xùn)練和人工智能應(yīng)用。

1、優(yōu)勢(shì)性：背靠央企的城地香江在此次合作中也備受期待。中國(guó)能建長(zhǎng)期深耕綠色能源領(lǐng)域建設(shè)，這為智算中心帶來(lái)了顯著的低碳優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。

2、競(jìng)爭(zhēng)性：為消除潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，中電智算及中國(guó)能建集團(tuán)分別出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，明確表示未來(lái)將把上市公司作為本公司及本公司控制的下屬企業(yè)算力基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)的唯一平臺(tái)（在上市公司資源能力能夠承載的情況下），并會(huì)通過(guò)注入算力基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)或綜合運(yùn)用委托管理、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合。

3、唯一性：城地香江作為其未來(lái)控制的下屬企業(yè)中算力基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)的唯一平臺(tái)，將深度融入國(guó)家算力布局及全球算力競(jìng)爭(zhēng)的大戰(zhàn)略中，其現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心投資運(yùn)營(yíng)規(guī)模也將迎來(lái)大幅提升，有望在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn) “鳳凰涅槃” 式的發(fā)展。

三、背靠大樹(shù)，廣結(jié)英雄！

1、華為合作：公司與華為的戰(zhàn)略合作將對(duì)公司的未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。這一合作主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心與智能光伏合作、人工智能算力項(xiàng)目以及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期等方面。在數(shù)據(jù)中心與智能光伏合作方面，公司與華為的合作將加快綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，有助于公司在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)綠色化和智能化，從而提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、特斯拉合作：目前在中國(guó)特斯拉急于讓FSD實(shí)現(xiàn)合規(guī)性才能真正觸達(dá)中國(guó)客戶。數(shù)據(jù)禁止出海，中國(guó)本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和運(yùn)營(yíng)本地化是必經(jīng)之路，同時(shí)布局FSD中國(guó)超算中心。臨港新片區(qū)智算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，城地云計(jì)算成為首批聯(lián)盟成員，為臨港地區(qū)提供國(guó)際數(shù)據(jù)港、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范區(qū)等豐富應(yīng)用場(chǎng)景的算力支持，目前上海現(xiàn)成超算中心稀缺，公司擁有8000臺(tái)大功率機(jī)柜，距離特斯拉超級(jí)工廠僅6公里，可以快速為特斯拉提供本地化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

四、估值思考：

截至 2024 年 10 月 28 日，中電智算成立時(shí)間較短（2024 年 3 月成立）5，目前尚未有公開(kāi)的詳細(xì)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)披露。不過(guò)，中電智算的間接控股股東中國(guó)能建集團(tuán)實(shí)力雄厚。作為國(guó)家隊(duì)唯一算力公司，你們猜值多少？

1、根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá) 194.2 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 72.5%，動(dòng)力強(qiáng)勁。中電智算可以憑借其在算力領(lǐng)域的布局和優(yōu)勢(shì)，滿足市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求，在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

2、對(duì)標(biāo)思考：

第一、潤(rùn)澤科技：作為民營(yíng)最大的IDC公司，估值582億，預(yù)計(jì)營(yíng)收將達(dá)到55億，利潤(rùn)26%，預(yù)期在15億左右。PE估值35倍。最純正，整體IDC+AIDC達(dá)到了43億，也就是達(dá)到了22%的市占率！

第二、光環(huán)新網(wǎng)：作為民企第二智算公司，估值200億。而PE整體達(dá)到了41倍。去年75億，占到35%的市占率，但這里思考去計(jì)算是不是算智算。

那未來(lái)最大的前景肯定還是算力算法，之后才是基礎(chǔ)建設(shè)，那你們說(shuō)它應(yīng)該值多少呢？這個(gè)就不公布了，保留一下思考了。點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我學(xué)習(xí)作為打造算力中心“國(guó)家隊(duì)”的估值思考！

以上只是個(gè)人交易復(fù)盤(pán)總結(jié)思考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，交易需謹(jǐn)慎！計(jì)劃永遠(yuǎn)沒(méi)有變化快，一切要結(jié)合盤(pán)面而動(dòng)，文章內(nèi)容屬于個(gè)人思考與記錄，作為記錄本人對(duì)市場(chǎng)的理解，僅作個(gè)人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買(mǎi)賣(mài)，盈虧自負(fù)!

(挖掘與整理資料不易，你的：點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動(dòng)力，謝謝！）

總盤(pán)情況： 今日大盤(pán)整體再一次走的是復(fù)雜的震蕩結(jié)構(gòu)，而這樣的震蕩結(jié)構(gòu)預(yù)期還會(huì)持續(xù)，之前我就講了整體預(yù)期震蕩看多到5號(hào)，而這樣的結(jié)構(gòu)性暫時(shí)間不會(huì)改變，所以只要交易量能保持，就有持續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，整體就可以持續(xù)看多的思路。而兩市今日1.86萬(wàn)億的交易量，整體還多了900億，而兩市4041家上漲，下跌1001家，而未來(lái)還是看好主線行情為中心。（今日AI量化倉(cāng)位53%）

情緒面：情緒再一次上漲，高標(biāo)反而在持續(xù)加速，強(qiáng)者恒強(qiáng)，而且高標(biāo)還在超預(yù)期，上升到12板，大超預(yù)期。另外漲停上升到277家，封板率92%，跌停1家，連板總數(shù)更是上升到87家。

板塊上：今日新的核心主線還是大科技，而最強(qiáng)勢(shì)板塊：光伏+并購(gòu)重組+芯片產(chǎn)業(yè)！當(dāng)下整體還是以這三大板塊為核心持續(xù)推動(dòng)。而助攻：低空經(jīng)濟(jì)+消費(fèi)電了+創(chuàng)投+化債+鋼鐵。

光伏：今日龍頭是海源復(fù)材5板，整體還是保持高標(biāo)推動(dòng)，而后排反而推動(dòng)性下降，預(yù)期未來(lái)二天會(huì)迎來(lái)大的分岐思考。

芯片產(chǎn)業(yè)：龍頭是皇庭國(guó)際3板，而整體預(yù)期還是輪動(dòng)，而今日上海貝玲進(jìn)一步的反包，也推動(dòng)了事物的發(fā)展，當(dāng)下還是高標(biāo)為中心的抱團(tuán)推動(dòng)。

并購(gòu)重組：龍頭華立12也是并購(gòu)和華為的結(jié)合體。而之后雙成也是再一次創(chuàng)下了神話，而龍二也創(chuàng)下了8連板，而后面補(bǔ)漲的思考，昨日說(shuō)了城地的機(jī)會(huì)，而今日也是進(jìn)一步的加速，另外最牛的還是雙成，以打開(kāi)了封鎖問(wèn)題！

成功沒(méi)有捷徑，唯有自律和堅(jiān)持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運(yùn)！

今日看點(diǎn)：

1、李嘉誠(chéng)7.6折拋售北京在售物業(yè)？置業(yè)顧問(wèn)：項(xiàng)目推出50套特價(jià)房 均價(jià)7.5萬(wàn)元/平起（又有風(fēng)了嗎？）

2、財(cái)政部：1-9月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)1.2% 利潤(rùn)總額同比下降2.3%（一樣多難了。）

3、中證A500指數(shù)基金規(guī)模已超700億 或?qū)⒊蔀樽羁焱瓿汕|規(guī)模寬基指數(shù)

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