下周有兩個最為重要的消息將爆發，整體的思考就是華為產業+跨境支付，而華為產業的突破，更是科技的突破，所以這里整體包括四大塊：芯片、AI、硬件、系統。而今日整體的思考還是半導體里的思考，因為它是本次牛市最重要的陣眼之一！

一、回顧歷史：

歷次牛市都會有一個快速增長的主導產業，也就是牛市的代名詞，這個我之前直播也講過這個思考。

1、05-07年牛市：股改牛！是城市化和相關的重化工業，代表是金融地產和眉飛色舞；

2、14-15年牛市：杠桿牛！是智能手機普及后移動互聯網的爆發，中間穿插著并購重組的主題；

3、19-20年牛市：復蘇牛！是新能源爆發式增長疊加半導體國產化浪潮。

而關系這個歷史幾次的回顧歷史，包括了當下的大牛和上漲的倍數等，還有當時的思考，我全部有視頻有講，可以問助理在哪里看這牛市思考，而這些歷史能讓你清楚知道，打開你的格局，之后把握好未來大牛帶來的機會性！

二、如果本輪有牛市，帶動經濟發展的主導產業是什么？

1、是AI嗎？而回顧來看其實國內真正受益于AI驅動而實現產業質變的是鳳毛麟角，而它的底層是什么？

2、是新質生產力嗎？而這個概念太大而且找到著力點，沒有明顯價值，所以但顯得過于虛了。

3、我的判斷中國的大科技，以半導體芯片為中心的硬科技，我之前講過，當下的就是中國從過去的缺芯少屏，變成了缺芯少系統。而且過去幾年資本市場助力之下已經開始迎來量變到質變（不僅僅是電子領域）：

第一、5年前中國的半導體有幾家是能夠引起國際競爭對手忌憚的？而現在“來自中國的競爭對手”已經出現在國際芯片巨頭的年報里。

第二、5年前半導體板塊總凈利潤只占全部A股總凈利潤的0.19%，而去年（23年還是行業低點）占比已經是0.5%。

第三、5年前沒有老外投資者會相信中國手機可以“去美化”，而現在我只要和海外投資者路演，無一不在關心，華為的進步，芯片上追趕的腳步到底有多快？

總結：過去多年累積的質變都將深刻的改變世界格局，并進一步影響金融市場。所以忽略短期資金對市場的擾動，中國在硬科技上的潛力也許超出大家的預期，這也是未來大國競爭的核心所在。而且不僅僅只是發生在半導體行業，它還影響更多的核心制造業，包括AI等！

三、半導體指數大漲只是開始！

1、頂成思考：推進中國式現代化，科技要打頭陣。科技創新是必由之路。科技打頭陣 “人生能有幾回搏”！

2、行業情況：臺積電三季報業績超預期：Q3營收新臺幣7596.9億元，同比增長39%，環比增長13%；凈利潤達新臺幣3252.6億元，同比上漲54%，環比增長31%。(1萬億美元，7萬億人民幣。23年營收達5000億，凈利潤40%，也就是2000億。而中國占到12%，也就是600億，凈利潤240億。而這些全是高利潤，而中芯國際才10%凈利，所以未來成長空間和利潤空間都無限增長。雙增長的概率大。)

3、龍頭情況：英偉達市值再創歷史新高：23.9萬億人民幣。（而我們才多少呢？中芯國際也才7100億。）

4、驅動因子：華為MATE70與國產替代H為昇騰服務器月底上市。

四、半導體芯片市場：

1、全球市場：據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2024年，全球半導體銷售額將從2023年的5269億美元增長16%，達到創紀錄的6112億美元。預計到2025年，全球半導體市場規模將進一步增長12.5%，達到6874億美元。其中GPU市場規模達到807億元，生物芯片市場規模為327.99億元，汽車芯片市場規模為658.18億元。?

2、中國市場：截至2023年底，中國不僅在全球半導體產能分布中占據了19.1%的重要位置，僅次于韓國和中國臺灣，更在芯片產量上實現了顯著突破，占全球總量的40%。而中國芯片產業崛起：從2008年的5%到全球領軍，2035年目標直指70%市場份額。

2023年中國半導體行業的市場規模達到12672.9億元（1795億美元），同比下降7.28%。隨著庫存調整的完成和自給自足能力的增強，中商產業研究院分析師預測，2024年中國半導體行業的市場規模有望增長至14042.5億元。

如果未來龍頭拿下30%，整體預期就是4600億的市場，而當下最大也才450億，所以未來3到5年可能將大幅爆發，整體市場大爆發，而市占率更會大爆發，因為這個市場就是贏家通吃。看看英偉達，看看臺機電，而臺機電的PS比：1比16，PB比1比40。而我們龍頭現在才多少呢？整體來看未來龍頭大概率會出現一家7.2萬市值的中國科技大公司！（但要明白，牛股不是一天練成的，如果想一年就完成，建議你彩票比較適合你。）

五、誰最受益呢？

而誰最受益，哪些更有價值，這個就是另外再思考了，而這些就留給鐵粉了，點贊+轉發+留言：我想學習芯片誰才是未來7萬億估值的龍頭？

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體走的是探底回升，而且最重要的是，下午再一次放量到2.09萬億，而且完成了探底回升的行情，當下發現中午放量利好推動是最有看頭的，9月24號和今日一樣的情況，說明未來中午一定要重視變化，特別是政策和講話帶來的推動性。而之前判斷還是15號轉折看到21號，兩年看到8號，從當下來的情況來，只要下周低開之后震蕩，22號再向上突破今日滬深300指數4000的壓力，整體就是樂觀看未來的爆發性。而下周核心重點看4000與3765的區間突破是關鍵。而今日最后4842家上漲，下跌只有198家，而且沒有跌停。（今日AI量化倉位50%）

情緒面：情緒大幅升溫，漲停122家，封板率72%，跌停0家，而且高度兩個突破到6板，連板總數27家。

板塊上：今日新的核心主線還是大科技，而最強勢板塊：算力產業+芯片產業+并購！科技還是最強核心，而這里的核心重點還是找到關鍵點，今日雖然今日也爆發，但是受影響還是比較大，要耐心等待機會。而主攻：低空經濟+光伏+消費電子+大金融。

芯片產業：龍頭是國風新材3板，而當下是最有面積和推動性的，而當下以起動了，可能有未來未來的推動會更大，而這里的還要看人氣公司就是是國民技術與中芯國際。

算力產業：今日龍是四川長虹3板，而整體面積也達到了13家，而后排整體也也有連續性，但是未來是能持續到哪里不好判斷，今日錯過之后再追不適合，只能低吸的思考。而且價值思考上也不夠，所以比較難判斷。

并購重組：光智科技5板龍頭，但是核心是雙成藥業5板，整體進一步的加速，更說明了他的情緒有多高了，主要當下環境開始轉好是核心關鍵。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、中國光伏行業協會：光伏組件低于0.68元/W投標中標涉嫌違法。（看來要控價了，這個利多光伏。）

跟蹤商品題材：

一、生豬17.88（-0.61%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.2萬（-2.04%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

先贊后看，月入百萬！謝謝大家支持