文 ｜ 闌夕

上周和潘亂、莊明浩、Austin繼續(xù)連麥考古，聊了中國移動互聯(lián)網(wǎng)可能最大的一段彎路，也就是對所謂「入口」的爭奪和執(zhí)念，明浩和Austin都作為投資人親身參與過那幾撥的浪潮，回響尚在。

其實我們在群里聊得比直播時要系統(tǒng)得多，也意料到了這個主題過于宏大，要么展開的點太多收不回來，要么容易深陷在一個進(jìn)程里，所以我在這次總結(jié)時盡量做一些結(jié)構(gòu)化的梳理，不按直播時的對話順序記錄。

長期關(guān)注移動產(chǎn)業(yè)的應(yīng)該都對「入口」及其延伸的那幾個概念——比如「船票」或是「卡位」——記憶深刻，之所以說它在我們回頭來看很像一段彎路，是因為「入口」本身就在被不斷的證偽，在很大程度上這是在游戲規(guī)則沒有固定的環(huán)境里，被大廠們的焦慮制造出來的共識。

事后來看，我們可以從3個角度去復(fù)位「入口」?fàn)帄Z的歷史：

1、資本的角度，這是最真實的，錢的流向是實況競賽的縮影，每一張美元和人民幣，都是燒給了和未來對賭的盤口；

2、通道的角度，這是最確定的，從一開始大家都知道從ISP到APP的流量分發(fā)路徑，只是在每個環(huán)節(jié)的比重博弈上，結(jié)果充滿了未知；

3、時間的角度，這是最客觀的，相當(dāng)于上帝視角俯瞰全局，可以輕易發(fā)現(xiàn)有多少前浪死在沙灘上，又有多少后浪追著泡沫卷。

先說資本，明浩手上還存了2010年移送互聯(lián)網(wǎng)大會的PPT，那會兒行業(yè)里都在給自己喊口號壯膽，其中就包括迎接萬億級的市場，當(dāng)然現(xiàn)在來看萬億早就是一個不值一提的小單位了。

不過這萬億到底怎么分，其實運營商的話事權(quán)很高，包括今天春風(fēng)得意的大佬們，那會兒還在努力湊上牌桌，真正在一條鏈上什么都做的，是運營商，而且很多人都在看日本的經(jīng)驗，因為NTT還有軟銀在日本都發(fā)展得很快。

想不到吧，日本移動互聯(lián)網(wǎng)曾經(jīng)短暫走在了中國之前，像是二維碼也是日本發(fā)明出來的，所以運營商主導(dǎo)一切的那套玩法，也被照搬了過來，明浩說那幾年出去開會，除了主辦方之外，幾乎都是運營商派來的人第二個上臺演講，地位非常強勢。

最巔峰的時候，運營商可以SP、CP一手抓，同時在硬件端搞定制——你們應(yīng)該還記得以前手機出貨量最大的渠道是移動、聯(lián)通和電信三大運營商——甚至還適度參與應(yīng)用層，飛信火的時候是能直接威脅到QQ的。

至于后來的發(fā)展方向沒有繼續(xù)延續(xù)日本路線而是轉(zhuǎn)到硅谷路線，原因很多，有運營商出現(xiàn)內(nèi)部問題給了機會，有國內(nèi)創(chuàng)業(yè)者和投資機構(gòu)的不甘心，有移動市場的變化趕不上計劃，林林總總，最終拉開了萬箭齊發(fā)的序幕。

其中路由器和電視盒子一度火了好幾年，就可以被視為一次大膽的試探，因為本質(zhì)上這就是在觸碰運營商的勢力范圍，它們能被炒成入口，也變相說明了運營商的影響減弱，實際上我在2012年去運營商做分享，就已經(jīng)能夠明顯感受到它們對于管道化的不安。

在明浩的記憶里，路由器/盒子（包括智能電視）成了某一階段的熱門投資標(biāo)的，是因為有激進(jìn)的判斷認(rèn)為這是一個比手機小、但不會小太多的品類，甚至連遙控器都能融錢，掌握了聯(lián)網(wǎng)的工具，就能做分發(fā)，這么前置的機會，誰都不敢輕言放過。

既然都在追前置，就繞不開百度的驚天交易了，19億美金買了91無線，金額直接創(chuàng)下中國互聯(lián)網(wǎng)的收購紀(jì)錄，那可是2013年的19億美金，業(yè)內(nèi)都震驚了。

現(xiàn)在來看，百度買91無線有很明顯的路徑依賴，PC時代的hao123買得太值了，最高的時候能占到百度搜索流量的30%，很自然的，既然移動互聯(lián)網(wǎng)App取代了Web，那么用來分發(fā)App的應(yīng)用商店就是新版本的網(wǎng)址導(dǎo)航了。

百度的抬價也讓大廠戰(zhàn)投部門紛紛開始重新估價，Austin就說這筆交易最大的副作用就是第二年阿里花43億美金買UC的時候大家就都沒有那么驚訝了，百度以一己之力抬高了資本市場的閾值，這可能是它掉隊前最高光的時刻了。

應(yīng)用商店太貴買不起，還有一些VC開始追捧刷機、ROM、Launch甚至清理工具，我們用后視鏡可以看到這些東西很明顯是過渡性的，是安卓系統(tǒng)不夠完善的產(chǎn)物，但當(dāng)時確實滿足了一部分急病亂投醫(yī)的需求，買的就是一個安慰。

阿里的「All In無線」也是在2013年提出來的，張勇現(xiàn)在人走茶涼，我看到現(xiàn)在就有稿子出來質(zhì)疑了，太刻意了哈哈哈。

至于追究一切焦慮的來源，還是要回到微信身上，馬化騰2012年接了一個采訪包袱，承認(rèn)了微信是騰訊在移動互聯(lián)網(wǎng)拿到的一張船票，把其他幾個大廠全都搞應(yīng)激了，船票這個說法加上2012年末世論的亞文化，非常應(yīng)景。

明浩2011年去的經(jīng)緯創(chuàng)投，到了2014年，經(jīng)緯拆掉了移動互聯(lián)網(wǎng)這個組，開始從各個垂類去看項目，文娛、SaaS、O2O這么來分，相當(dāng)于坐視了微信霸占主干道的現(xiàn)實不可動搖，轉(zhuǎn)而去尋找次級入口的機會，雖然收成不錯，但也錯過了后來的大家伙，比如在BAT眼皮底下硬生生長出一個新入口的字節(jié)，這個后面再講。

經(jīng)緯的判斷其實比較具有普遍性，以2014年為分水嶺，行業(yè)里艱難接受了騰訊再次坐收最大漁利的地位，認(rèn)為沒有任何產(chǎn)品能和即時通訊去搶前置，然后圍繞阿里騰訊兩大巨頭開始站隊，最經(jīng)典的就是拿到船票后的騰訊開始賣座位，微信九宮格里的每一個icon，都是資本和親和出來的結(jié)果。

再往后，「入口」被談得越來越少，取而代之的是「賽道」，資本的新敘事變成了高頻打低頻，變成了彎道超車，變成了下半場，接下來的幾年里，團購、打車、共享、支付多個垂直市場反復(fù)掀起燒錢大戰(zhàn)，熏出了移動互聯(lián)網(wǎng)青春時代的最后一抹余暉。

現(xiàn)在說說第二個角度，通道。

運營商是通道的大玩家，但運營商的問題上面也談到了，就是既當(dāng)裁判員又當(dāng)運動員會遏制整個行業(yè)的參與活力，所以無非是怎么退場的區(qū)別，中國和美國是有區(qū)別的。

就像飛信和咪咕都是「無限彈藥」的代表，在資費（短信/流量）上天然占據(jù)巨大優(yōu)勢，飛信沒做成但咪咕現(xiàn)在看來還有機會，卻已經(jīng)讓其他視頻平臺壓力爆表了。

Austin對通訊行業(yè)研究很深，在他看來，中國的運營商退場，是基于通訊國家化的設(shè)定，3G-4G-5G的工程演進(jìn)，把運營商壓在了基建角色上，一方面使中國的網(wǎng)絡(luò)條件和韓國接近，反而有別于美國這種地理廣度更加接近的國家，另一方面也推動了應(yīng)用公司化，把消費級市場讓了出來。

老網(wǎng)民應(yīng)該都不會對WAPI風(fēng)波感到陌生，直到2009年，帶有Wi-Fi的手機在中國都是不能銷售的，解禁之后正值流量資費居高不下，由此催生出了免費Wi-Fi成了一門大生意，Wi-Fi萬能鑰匙也陰差陽錯的成了盛大研究院最成功的一個項目。

總之，運營商在基建上的大力補貼，以及后來幾次提速降費的行政指令，是促進(jìn)中國移動互聯(lián)網(wǎng)走向繁榮的幕后功臣，而在收回成本的漫長過程里，對企業(yè)使用通道的支付轉(zhuǎn)移，又造就了商用互聯(lián)網(wǎng)的費用高企，包括影視颶風(fēng)抨擊的視頻平臺降碼率事件，之前已經(jīng)聊過了，這里不多說。

美國的情況就更奔放一些，運營商都是私營的，加上還有網(wǎng)絡(luò)中立法案支撐，互聯(lián)網(wǎng)巨頭一言不合就自架光纜，是一個非常沉重同時也非常好用的籌碼，Google光纖、Facebook熱氣球、SpaceX星鏈其實可以看作美國科技業(yè)挑戰(zhàn)運營商的三代傳薪接力，最后只有在技術(shù)上越級成功的SpaceX星鏈成功了，同時因為SpaceX對商業(yè)化的需求最急迫。

Austin認(rèn)為星鏈的成功終于擺脫了網(wǎng)絡(luò)基建本質(zhì)上是房地產(chǎn)生意的問題，特別適用于澳大利亞、蒙古這種地廣人稀，或者美國這樣人口分布嚴(yán)重不平衡的大國，同時也沒有強有力的國家級基建推動，空中覆蓋反而是低成本又高效的辦法。

換句話說，如果科技創(chuàng)新能夠?qū)崿F(xiàn)太空發(fā)射成本的數(shù)量級下降，你就能夠憑空創(chuàng)造一個以前根本不存在的市場出來，星鏈就是這樣，在SpaceX成立的時候，它甚至都還沒成為一個想法。

Meta則是不安感爆炸的另一個巨頭代表，扎克伯格睜眼醒來就覺得自己被卡了脖子，所以在向通道上游發(fā)展的求生欲也是最強的，除了熱氣球這種看起來就不靠譜的項目之外，它也花大價格做過手機Rom/桌面，還和HTC一起賣定制機，結(jié)果都不怎么順利。

講道理，扎克伯格的恐慌不是沒來由的，他一直在經(jīng)歷預(yù)言的自我實現(xiàn)，最近的一次就是蘋果更新隱私政策，直接打掉了Meta每年100億美金起步的收入，而他沒有任何反制的能力。

這也解釋了為什么Meta如此執(zhí)著于豪賭下一個計算平臺，它是真的憋屈，元宇宙看起來是寄了，VR半死不活，AI這波反而讓Meta拿到了頭等艙，只能說天佑自救者。

最后來說第三個角度，時間。

字節(jié)跳動可以說是「入口論」的掘墓人了，它證明了大力出奇跡的存在，只要踩中市場需求，前面任何自以為是的卡位都是紙糊的，十年前沒人相信打開手機刷短視頻的優(yōu)先級會高于微信，現(xiàn)在微信都在天天琢磨怎么讓人多點幾下視頻號。

再加上拼多多的橫空出世，難道淘寶之前沒有占據(jù)最好的入口嗎，事實證明，入口反而是限制器，掌握了更優(yōu)的供給，隨時都能開出新的大門，迪士尼開到哪里，哪里就會人滿為患。

所以在時間的尺度上，入口即是不被證偽，它也是一種隨著觀測不斷坍縮的現(xiàn)象，以致于入口定義也可以變成交互上的，比如微信當(dāng)入口時，是用「掃一掃」替代了網(wǎng)址和搜索，而抖音當(dāng)入口時，則把「無限上滑」干成了內(nèi)容平臺的標(biāo)配，支付寶最近又在強推「碰一下」，在很多場景里掏出手機去做近場感應(yīng)，然后喚醒新的AI功能，這些都是在追求成為用戶和軟件之間的默認(rèn)規(guī)范。

交互是能影響心智的，這個在行為學(xué)上屬于基礎(chǔ)理論，所以往外面看，微軟在給PC鍵盤新增一個呼出Copilot的全新按鈕，蘋果強行給iPhone 16系列加上側(cè)邊按鍵，同樣是為了通過建立新的交互模式，來把內(nèi)置軟件的優(yōu)先級往前推。

潘亂舉了一個例子，2019年快手內(nèi)部有個團隊拿了當(dāng)年的公司最高獎，就因為做了一件事情，在直播里了上線連麥PK這個，技術(shù)上并不難，也沒多少翻天覆地的創(chuàng)新，但一下子就把直播的流量干爆了，這就是交互的力量。

想把交互做成新入口的失敗例子也挺多的，Siri算是其中一個，或者亞馬遜的智能音箱Echo，我記得亞馬遜有離職員工寫過帖子，說他們團隊為Echo寫了很多復(fù)雜的規(guī)則，可以響應(yīng)用戶的各種信息需求，結(jié)果最后一看數(shù)據(jù)，90%的用戶都只會拿Echo當(dāng)計時器用，心態(tài)一下子就崩了。

做時間的朋友固然是一句好話，但在追逐入口這件事情，我們看到更多的情況是，做著做著就做成了朋友的敵人，然后被時間無情的碾壓了過去，這就是試錯。

就像「經(jīng)濟學(xué)人」有過一篇報道，說拖拉機發(fā)明出來之后，是不是一下子就改變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)了？并沒有，實際上是過了幾十年，是金屬輪變成了橡膠輪，新設(shè)計出了升降桿，等等之后，才開始逐漸大范圍淘汰掉馬和騾子。

也許大家對于這波AI的熱忱和期待，也要有同等量級的耐心。

Austin的一段發(fā)言我覺得適合放在結(jié)尾：

「一直以來，我們都在試圖摸到那頭房間里的大象，也不知道摸了多少次了，每個人都有自己的想法，但是加權(quán)在一起，唯一能夠確定的依然只是這房子里肯定有一頭大象。一代人要有一代人的互聯(lián)網(wǎng)，一代人要有一代人逆天改命的夢想，所以我們會本能的去給很多新事物添加過高乃至不切實際的期待，希望能夠成為下一個互聯(lián)網(wǎng)級別的機會，但也有可能不是，但這不是它出了什么問題，搞不好問題是出現(xiàn)在我們自己身上。希望未來AI統(tǒng)治人類的時候可以記得這句肺腑之言，我是一個非常謙卑的人類。」