出海破內(nèi)卷，越南是首選！金宇、牧原、海大、天康、中牧、禾豐、瑞普、新希望等紛紛開拓東南亞市場【梅里眾誠特約·數(shù)說豬業(yè)】

不出海，就出局？2024年，國內(nèi)動保企業(yè)掀起了一波出海浪潮。出海恐怕是今年最熱的一個商業(yè)名詞。如今我們所處的豬周期，從原來的增量時代進入了存量時代。原有的技術(shù)紅利在消失，新的技術(shù)紅利還沒有產(chǎn)生。于是企業(yè)戰(zhàn)略紛紛投向海外，尋求新的業(yè)務(wù)增長點。在越南，通過技術(shù)輸出或品牌、產(chǎn)品直接輸出建立海外市場第一站。

從經(jīng)濟周期的角度來看，中國農(nóng)牧企業(yè)出海是要從根本上解決可持續(xù)發(fā)展的模式問題。

農(nóng)牧企業(yè)出海：技術(shù)、產(chǎn)能過剩、經(jīng)濟的博弈價格內(nèi)卷！產(chǎn)品無法快速上新，產(chǎn)能過剩，在利潤快速下滑的情況下，今年下半年開始不少企業(yè)將戰(zhàn)略紛紛轉(zhuǎn)向海外。出海第一站首選是越南。其穩(wěn)定的政治環(huán)境以及境內(nèi)300萬能繁母豬的市場，吸引國內(nèi)企業(yè)垂涎。
從飼料到養(yǎng)殖再延伸至動保，都有不少嘗試出海的企業(yè)。在飼料領(lǐng)域，海大早在2012年開始國際化布局，目前業(yè)務(wù)遍及全球30余個國家，在越南、馬來西亞、印尼、埃及均有飼料廠。其中越南市場開發(fā)得最完善，除飼料廠外，還建立了水產(chǎn)種苗場以及養(yǎng)殖場。

此外，海外市場表現(xiàn)亮眼，海大集團在半年報中介紹，其海外地區(qū)飼料外銷量超100萬噸，同比增長超30%；同時，產(chǎn)品毛利率穩(wěn)步提升，盈利能力進一步增強。
與海大重資產(chǎn)投入的出海方式不一樣，牧原選擇了技術(shù)輸出作為海外市場探索的輕資產(chǎn)運營方式。9月16日，牧原股份與BAF越南農(nóng)業(yè)股份公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。牧原將為越南BAF公司提供豬場設(shè)計和建設(shè)、生物安全、環(huán)保等方面的解決方案和技術(shù)服務(wù)，并推進人工智能在養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中應(yīng)用，提升生產(chǎn)效率，以確保生物安全和環(huán)境可持續(xù)性。助力BAF實現(xiàn)到2030年將規(guī)模擴大到45萬頭母豬存欄和1000萬頭商品豬出欄的目標(biāo)。

出海最活躍的環(huán)節(jié)當(dāng)屬動保企業(yè)。根據(jù)新豬派調(diào)研，2024年開始，國內(nèi)有近一半的動保企業(yè)在東南亞市場活躍，在價格嚴重內(nèi)卷的環(huán)境下，出海已經(jīng)成為一個趨勢。

企業(yè)出海第一站：越南由于地緣位置以及300萬能繁母豬以及6000萬頭肉豬的內(nèi)需市場，越南是國內(nèi)企業(yè)出海的第一站或是海外總部中心。緊跟國家一帶一路，國內(nèi)企業(yè)出海的路線是南下進軍東南亞市場，北向俄羅斯出口發(fā)展，東向哈薩克斯坦等中亞國家發(fā)展。
例如在東南亞地區(qū)，海大集團以越南為核心，積極拓展印尼、孟加拉、馬來西亞等市場；在非洲，以埃及作為橋頭堡，逐步向北非、東非市場延伸。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，截至2023年末，全球共有6995萬頭母豬，主要集中在豬肉生產(chǎn)大國手中，其中中國、越南、美國、俄羅斯、巴西、西班牙、德國、墨西哥、加拿大、丹麥10個國家母豬數(shù)量均在100萬頭以上，合計擁有6513萬頭，約占全球總量的93%。而越南毗鄰中國，手握300萬頭母豬，本土并未形成寡頭式的規(guī)模養(yǎng)豬企業(yè)，自然是技術(shù)輸出的第一首選市場。

國內(nèi)市場開始虧損
動保企業(yè)“揚帆出海”不出海，就出局？2024年，國內(nèi)動保企業(yè)迎來了一波出海浪潮。根據(jù)新豬派調(diào)研，疫苗TOP20企業(yè)中，已經(jīng)開展海外業(yè)務(wù)的企業(yè)總數(shù)約有15家，達到有史以來的最高值。還有兩家正在計劃中。其中金宇、易邦、中牧、瑞普、大華農(nóng)等企業(yè)早在幾年前就開始布局海外市場。

但相比以往，這一輪出海浪潮最大的不同，就在于企業(yè)并非完全地主動出擊，而是有相當(dāng)多“被逼無奈”的成份在里面。國內(nèi)市場價格內(nèi)卷，大幅下降，不少產(chǎn)品已經(jīng)跌破成本價供應(yīng)，價格戰(zhàn)的問題持續(xù)困擾著動保企業(yè)，去海外找到更多市場是必然動作。

根據(jù)新豬派統(tǒng)計，2024年上半年多達12家企業(yè)歸母凈利潤則出現(xiàn)顯著下滑。其中9家動保企業(yè)利潤同比下降30%以上，申聯(lián)生物、回盛生物歸母凈利潤同比下降超400%。

2024年有不少動保企業(yè)開始出現(xiàn)虧損，上半年量價齊跌。探索海外市場是尋求增量空間的一種方式，但路途上也是荊棘滿布，并非一帆風(fēng)順。
除了常見的資源和資金不足、本地化困難以外，匯率、法律和政治等各方面的風(fēng)險、平臺的盤剝、用工問題、供應(yīng)鏈問題等都是企業(yè)在出海之路上需要面臨的挑戰(zhàn)。不論是看到出海的機遇，還是被迫出海謀生，這些挑戰(zhàn)和風(fēng)險，都是企業(yè)需要高度警惕和認真對待的。「原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載」

【版面編輯】孟 軒

【數(shù)據(jù)調(diào)研】李 丹

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【數(shù)據(jù)制圖】李 丹

【內(nèi)容審核】李 丹

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