1938年，汪精衛派人與日軍高層秘密接觸，私下簽訂《日華協議記錄》，擬定了叛國投敵的計劃。12月19日，汪精衛一行從昆明乘飛機到達越南河內，發艷電響應，宣稱愿以近衛文麿提出的“善鄰友好、共同防共、經濟合作”三原則進行談判，在上海籌組政權，成立“國民黨中央執行委員會特務委員會”。周佛海任特務委員會主任委員，丁默邨任副主任委員，李士群任秘書長。

汪精衛和日軍高級將領

丁默邨是湖南常德人，早期任國民黨調查統計局第三處處長，與大名鼎鼎的戴笠平級，因張國燾叛變，逃亡武漢，受到丁默邨的款待，而被陳立夫重用，引起戴笠不滿，向蔣介石控訴丁默邨貪污，遭到蔣介石的處置，軍統第三處被撤，丁默邨在軍委掛了一個少將參議的空銜，地位一落千丈。正當丁默邨郁郁不得志時，早已投靠日軍的老下屬李士群找到他，介紹他到汪偽政權的特工總部任職。

丁默邨與李士群

特工總部，駐地位于上海極司菲爾路76號，丁默邨為特工總部主任，李士群、唐惠民為副主任。特工總部內部有四大處：

第一處主要負責對付軍統，處長萬里浪；

第二處對付中統，其中附設CP股對付中共和新四軍，處長胡均鶴；

第三處對付忠義救國軍，處長張勁廬；

第四處對付租界，處長潘達；

總部內還駐有一支由澀谷準尉統領的日本憲兵分隊，職責是監視76號。76號每采取大的行動，不但要事先知會日本情治機關，還要在日本派員督導下方能施行。

76號魔窟

76號內部布局嚴謹，這里原本是安徽省主席的陳公館，中間有一棟高樓是主要建筑物。主樓東邊是會客室，后面是交際室、貯藏室，貯藏室門外是電話接線間。會客室對面是餐廳，后接會議室，凡參加特工總部的人，大都在這里宣誓。會客室的樓上是丁默邨的寢室兼辦公室，丁默邨寢室對面是李士群的臥室。

三層樓上兩個房間，是“犯人優待室”，樓梯口裝有鐵柵拉門，派有便衣特務持槍警戒，無特別證章或特別許可的人，不許上樓。

任職后的丁默邨急于取得日軍的信任，公開聲稱：唯有東亞會戰勝利，東亞民族才能解放。同時，夸耀日軍戰功，鼓吹整軍建國，加強訓練，與日軍并肩作戰，實現大東亞共榮圈。丁默邨表面上是“76號”大老板，實權卻掌在李士群手里。李士群文采好，長袖善舞，跟日本人接觸的時間長，更容易受到信任。

處決漢奸

李士群對中共上海地下黨組織，新四軍上海聯絡處，國民黨中統和軍統在南京、上海的組織展開瘋狂的刺殺。上海，南京的特務組織接連遭到毀滅性破壞，戴笠和陳立夫憤怒不已，命令手下不惜一切代價干掉李士群，但是都因種種原因沒有得手。

李士群將抓到的人，都關進76號，不詢問，先嘗一遍酷刑，再挨個問話。76號設有酷刑三十八套，知名的有吊打、坐老虎凳、灌辣椒水、電刑、鋼針刺指，并設有天牢（吊捆在半空中暴曬）、地牢和水牢。

老虎凳

同時為在社會上制造恐怖氣氛，76號在路燈下懸掛人頭，向被恐嚇人家中扔斷手斷腳，在門上插匕首、寄子彈、恐嚇信等，甚至跟蹤綁架人質。僅1939至1943年不足四年的時間內，76號制造的暗殺、綁架事件達三千余件，每年近一千起！日本記者稱之為“嬰兒見了都不敢出聲的恐怖主義者”，國人則稱之為“李屠夫”。

經百多天交戰，國民黨軍統損失慘重，戴笠咬牙切齒卻一籌莫展，通過杜月笙調解暫時休戰。李士群是不想休戰的，讓他想不到的是身為汪偽政府大員，也曾經是共產黨員的周佛海，被蔣介石派戴笠策反成功成了軍統特務。周佛海向汪精衛陳述了休戰的必要性，汪精衛同意這么辦，“76號”也就無轍了。

周佛海是旅日共產黨代表，是中共一大代表，后叛變

正當丁默邨與李士群意氣風發，飛揚跋扈之際，一直與重慶方面暗通款曲的周佛海得到了軍統局長戴笠的密令：除掉李士群。

周佛海再三考慮，認為最好的辦法是借日本的刀。熊劍東是李士群的老鄉，但是與李士群因為走私和緝私的利益產生摩擦，爭斗不已。周佛海計上心來，找來熊劍東，讓他去請上海日本憲兵隊特高課長岡村適三吃飯。席間，他告訴岡村，李士群非常瞧不起他。岡村聽了，大為惱怒，在得到長官的授意后，他決定采用暗殺解決掉此人。

謹慎的李士群百密一疏，終于在1943年9月6日，在一場岡村擺下的酒席上吃下了毒牛肉餅。三天后，李士群渾身抽搐而死，遺言”我死倒不怕，可是我做了一生的特務，不料自己還陷落在特務的泥坑里，真是一世英名休矣！這是我自己對不住自己的。

李士群中了日軍的阿米巴菌毒，身體縮小

李士群死后，魔窟76號群龍無首，旋被撤銷，并入了軍事委員會政治保衛總局，下設第一局和第二局。第一局雖仍駐76號原址，但權勢大不如前。

1944年11月，赴日本治病的汪精衛病逝，76號特工總部再降為第一局下屬的上海分局，最終走向了覆滅。