北京
昨晚到今天有兩個傳言，都來自財新。
第一個是說中國可能在3年內發行6萬億人民幣超長期特別國債，幫助化解地方政府債務。
這個消息是昨天晚上出來的，當時A50和商品向上拉了一下，又跌回去了。今天A股也是，早盤信了一波，下午直接拉垮。
第二個是說全國人大會議可能推遲至11月初召開。
原因前天的文章我已經寫過了：
另外很多人又把期待的目光投向了月底的人大會議，提示一點，美國大選是在十一月初，如果特朗普當選，美國加關稅，那對應的出口會受損，需要的財政刺激也更大。 最近看多民主黨的前總統奧巴馬和克林頓都出來給哈里斯拉票了，哈里斯的選情可能不容樂觀。
我認為財新的這兩個報道，都有一定可信度。
但海外對國內金融市場的影響其實更大，現在美股市場又回到了槍擊案的時候，開始交易“特朗普上臺”了。最明顯的是高通脹預期，所以美債利率上升得很快。
要命的是，從9月下旬的經濟數據開始，勞工部公布的就業數據就明顯偏強，有很大的嫌疑是在為哈里斯助選，這更“坐實”了美國經濟軟著陸，推升了美債利率。
連帶著美元指數從9月30日以來的100上升到了103，離岸人民幣匯率大跌，從7上升到了7.12。
對港股來說，9月下旬以來表現強于A股，最主要原因是受益于海外流動性更多，現在階段性被證偽，所以最近大幅回調，A股里有人一看外資跑了，那我也跑。
但港股跌幅大的行業里有消費品，這純粹是消費股基本面預期差。
看來，宏觀大變化需要等到美國大選之后。在此之前，我覺得金融市場的“強預期弱現實”會向著弱現實緩慢靠攏。
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