撰文 | 普子胥

2024年4月28日，一架從大洋彼岸橫跨而來的灣流飛機，悄悄停在了北京。

這一天，飛機門打開，一個具有東方相貌、一身黑色西裝的高大男人，緩緩走出：他面容憔悴，滿臉胡茬，似乎心事重重。
這不是馬斯克第一次遇到麻煩。
自2014年正式訪華后，十年來，馬斯克掌控的特斯拉遭遇了銷售滯澀、產能地獄、市場拓展等一系列問題，不過，他每次來到中國，問題似乎都能迎刃而解。
可在2024年的春天，單單憑借此行在中國推動FSD落地，或許，僅僅解決了馬斯克一半的心頭大患。
另一半，則在于Robotaxi，即無人駕駛出租車，何時才能真正落地。

到了今年10月10日，隨著特斯拉的無高精地圖+純視覺方案（FSD）技術持續進步，特斯拉Robotaxi 即將正式發布，也拉開了特斯拉第二增長空間序幕。

無獨有偶，在大洋彼岸的中國，無人駕駛的熱情也在迅速激增。事實上，一直以來，中美無疑是Robotaxi在世界的引領者。

在美企掀起新一輪自動駕駛浪潮的十月，中國企業也緊隨其后，將硅谷燃起的自動駕駛的火苗，以一種更加可行的方式，引入了中國，中美自動駕駛競爭瞬間進入白熱化階段。

在特斯拉Robotaxi 發布前的10月9日，蘿卜快跑積極進行全球布局，與多個國際公司進行了深入溝通，計劃進軍海外市場的消息，加上Apollo自動駕駛開放平臺10.0即將發布，一舉帶動了帶動包含軟件開發、半導體等產業鏈上相關企業股價的集體上揚。

那么，Robotaxi，究竟有何魔力？

一、什么是Robotaxi企業的“攔路虎”？

2024年的春天，特斯拉數次跳票的中低價車型，引發公司銷量恐慌，馬斯克被逼到死角，市場一片唱衰。
不過，這只是問題的表面。
事實上，傳統汽車產商估值天花板，就是豐田：這家老牌車企幾十年后，十多倍的PE、幾千億的市值，已經到頂。可回顧特斯拉股價爆發的幾年來，資本市場對其超過萬億美元的估值，顯然沒有參照這個邏輯。
經過數年拉升，2024年特斯拉市值重新受到質疑，對此，馬斯克必須回答一個問題：即，特斯拉，究竟是一家什么樣的企業？究竟是一家汽車企業，還是一家高科技公司？資本市場對此的估值邏輯，將完全不同。
“如果你把特斯拉當作一家汽車公司來看待，這是一個錯誤的框架。我的意思是，如果有人不相信特斯拉會解決自動化問題，我認為他們不應該成為這家公司的投資者。”
此前，面對華爾街公開發難，馬斯克在多個場合屢次三番，強硬回應。
過去一年，在造車業務受阻后，馬斯克也急需找到第二成長空間，帶領特斯拉度過難關。
其中，無人駕駛出租車Robotaxi，無疑成為了馬斯克關注的重點。
《馬斯克傳》中，曾記錄了馬斯克的宏偉愿景：即讓特斯拉打造出一輛在沒有任何人類干預的情況下，就能夠完全自動駕駛的車輛。
事實上，早在2016年發布的Master Plan 2中，特斯拉已經提出共享出租車的概念：自己運營車隊，特斯拉車主還可以加入其中，空閑時，車還能自己外出“打工”，為車主賺錢。
這一宏大的理念，一直是馬斯克“解救”特斯拉市值的靈丹妙藥：例如，2024年第一季度財報會上，馬斯克表示Robotaxi將于今年8月發布；到了二季度財報，Robotaxi消息再度更新。前后兩次，都引發了資本市場的狂歡，特斯拉股價迅速回暖。
事實上，隨著深度學習和計算機視覺技術的興起，自動駕駛憑借其在解決交通安全、效率問題上極大的想象空間，大多數時候，都能受到資本市場熱烈的擁抱。
Robotaxi的光環不僅普照著特斯拉，也引發了世界范圍內多個企業的追捧。
可以說，Robotaxi這條綜合了人工智能、通信、半導體、汽車等多項技術，涉及產業鏈長、價值創造空間巨大，已經成為各國汽車產業與科技產業跨界、競合的必爭之地。
可于此同時，在把概念變為現實的路上，Robotaxi也帶來了相當多的阻礙。
例如，硅谷自動駕駛代表Zoox、Waymo、Cruise、Argo AI、Aurora在這條賽道上就在多年來，遭遇了各種不順。
Argo AI 被收購后，雖然燒了超20億美，但仍然失敗；Zoox則以13億美元的五折估值被亞馬遜收購；Aurora上市后被資本市場看衰，2023年凈虧損高達7.92億美元；而Cruise 因一起嚴重交通事故陷入停運風波。
可以說，燒錢不盈利、不成熟的商業模式、自動駕駛技術成熟度不高、安全性等因素，多年來，成為困擾眾多Robotaxi 企業的“攔路虎”。
如今，經歷了資本爆發、泡沫破裂、行業沉積后，市場重歸冷靜。
此時，如何找到Robotaxi進步的關鍵、真正實現落地應用，也成為了這場價值增長緩坡運動的重中之重。
二Robotaxi真正落地的綜合戰爭

面對難題，特斯拉的Robotaxi、谷歌的Waymo：這兩家美國自動駕駛巨頭開出的藥方，是自動駕駛技術的進步。
此前，羅蘭貝格曾提出，要實現Robotaxi實現落地的五大核心要素，包括政府監管、技術、成本、運營及服務、市場接受度等。其中，自動駕駛的技術進步扮演了最核心的角色。
技術成熟車輛，往往才能適應各類復雜環境，從而實現長時間、安全的自動駕駛；另一方面，自動駕駛技術的進步，也將極大降本增效，大幅減少人力投入，從而達成落地應用的閉環。
在此基礎上，政策層面的激勵，外加用戶對新技術的接受度，也將水到渠道。
在自動駕駛技術研發上具有先發優勢的美國企業，也在這個10月，開始了集體“躍進”。
例如，隨著特斯拉的無高精地圖+純視覺方案（FSD）技術持續進步，到了今年10月10日，特斯拉Robotaxi 正式發布，馬斯克距離找到特斯拉第二增長曲線，又更近了一步。
事實上，特斯拉推崇“端到端”的FSD，通過神經網絡進行車輛控制，需要大量數據積累從而形成反饋，才能讓自動駕駛變得“更聰明”。不過，在馬斯克2024年訪華一步步敲定FSD在國內的全面鋪開，特斯拉數據優勢現在更加明顯，這也將極大推動特斯拉自動駕駛進程。

事實上，截至2024年7月，特斯拉FSD的累計行駛里程已經超過16億英里，同時在特斯拉的規劃中，FSD V13也將在10月推出，必要接管里程數提升6倍。在算力方面，特斯拉AI還在變強，2024年算力規模達到近等效9萬張H100芯片級別，用以支撐自動駕駛訓練。
除了特斯拉的快速進展外，在此之前的10月2日，美國另一大自動駕駛巨頭：谷歌的Waymo，其“單車智能”模式也迎來了“豐收”：這一天，該公司宣布了其在美國德州奧斯汀的無人駕駛出租服務即將向公眾開放。
據悉，該服務將首先通過Waymo One應用程序提供給特定用戶，并在2025年初轉移到Uber應用程序上。并且，Waymo與中國吉利集團子公司極氪汽車合作開發專為無人駕駛設計的新型車輛，日前雙方正推進第六代Waymo Driver的舊金山測試。
事實上，自2009年開始運營的Waymo一直被認為是自動駕駛行業領頭羊之一。今年7月，Alphabet宣布將對Waymo追加50億美元投資，這意味著自2020年后，Waymo已經獲得了超過100億美元融資，具有充足的彈藥開展無人駕駛下半場的競爭。
可以說，近期美企應用落地上層層推新、進展迅速，這無疑在客觀上，帶給了世界各國無人駕駛企業更大的壓力。
三自動駕駛的“洋蘿卜”和“土蘿卜”

值得注意的是，在美企掀起新一輪自動駕駛浪潮的十月，中國企業也緊隨其后，將硅谷燃起的自動駕駛的火苗，以一種更加可行的方式引入了中國，中美自動駕駛競爭瞬間進入白熱化階段。

在特斯拉Robotaxi公布的前一天，也就是10月9日，百度旗下自動駕駛出行服務平臺“蘿卜快跑”開始醞釀全球布局，已與多個國際公司開展溝通，計劃進軍海外市場。
與此同時，Apollo自動駕駛開放平臺10.0即將發布，將搭載百度最新的自動駕駛大模型ADFM，這一升級將大幅提升自動駕駛開放平臺的安全性、智能化和易用性。
以蘿卜快跑為代表的中國自動駕駛企業的最新動向，也引發產業鏈相關企業股價持續上行，再次點燃了中國無人駕駛市場熱情。
事實上，國內自動駕駛企業近些年發展較快，數量眾多。一般來說，國內Robotaxi企業主要分為自動駕駛科技公司及傳統廠商兩類，目前以科技公司進展較為領先。從落地城市及測試里程來看，以蘿卜快跑、文遠知行、小馬智行為代表的科技公司進展較為領先；而傳統廠商路測開啟較晚，但積極尋求自動駕駛方案商合作以推進Robotaxi商業化進程。
其中，相較特斯拉的Robotaxi以及谷歌的Waymo，百度“蘿卜快跑”具有技術差異性、更早更廣的落地服務、完備的安全性等，已經與兩大巨頭客觀上形成了全面競爭，并且隱隱有“三強并列”的態勢。
備受關注的技術層面，近年來蘿卜快跑相較美國的兩大自動駕駛巨頭，沒有一味跟隨，而是自主研發出了完全不同的技術路徑。例如，谷歌一如既往地走在“單車智能”的道路上，而蘿卜快跑則在積極推動“單車智能+車路協同”方案。
在2024 年 ApolloDay發布會上，其公布了全球首個支持L4級自動駕駛的大模型Apollo ADFM，可基于大模型技術重構自動駕駛，兼顧技術的安全性、智能化和易用性，做到安全性高于人類駕駛員10倍以上，實現城市級域復雜場景覆蓋，還能通過自標注提升數據處理的效率。
此外，蘿卜快跑第六代無人車配備換電解決方案，并搭載百度Apollo第六代自動駕駛系統解決方案，全面應用了“百度Apollo ADFM大模型+硬件產品+安全架構”，通過10重安全冗余、6重MRC安全策略確保車輛穩定可靠，量產價格低于3萬美元。從第一代更迭到第六代，蘿卜快跑也先后合作了寶馬、奇瑞、一汽、北汽、江鈴等車企，已經得到了市場相對應的印證。
與此同時，相較于大洋彼岸的兩家自動駕駛的“洋蘿卜”，中國的“土蘿卜”在應用實踐和安全性上，則有著更多的積累。與Waymo同期成立的百度蘿卜快跑，截至今年7月28日，在全國11個城市就累計提供超 700 萬次的安全的乘車服務，測試和運營里程達到1億公里。自2021年以來，蘿卜快跑已在包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、烏鎮在內的全國11個城市開放載人測試。
此外，在極大影響商業落地的成本控制上，特斯拉采取類似于“拼樂高”的方式生產 Robotaxi，去大幅降低生產成本，蘿卜快跑發力點則在運營效率與補能速度上。
當下，蘿卜快跑第六代無人車的采購價為20.46萬元，相較上一代成本下降了60%，預計使用周期在5年。
在運力運營成本方面，蘿卜快跑構建了無人車自動運營網絡，可實現無人車全生命周期的服務自動化，包括云端一鍵下發指令自動喚醒車輛、車輛自檢、自動出車、自動調度運營區域、自動入庫等，全程無需人工介入。
目前，蘿卜快跑整體有超30項全自動管理單元，擴大到整體車隊來計算，這部分省出來的營運成本的降幅十分可觀。同時，蘿卜快跑第六代無人車將采用換電模式。受此影響，所有車輛會根據服務狀態、位置信息、電量情況，被自動調度到換電站完成換電，整個換電流程只需要3分鐘，換電過程的自動化可以大幅減少人力成本。

從這點上說，特斯拉Robotaxi、谷歌Waymo，以及百度蘿卜快跑在10月“針鋒相對”的密集更新，無疑是在爭奪全球自動駕駛大旗，而這，也是中美兩國在自動駕駛領域良性競爭的縮影。
隨著近些年深度學習和計算機視覺技術進展迅速，自動駕駛的競爭，已經不是單一技術的比拼，也不僅是企業間爭奪，更是綜合了人工智能、通信、半導體、汽車等產業鏈后，各國在汽車產業與科技產業上展開的全面“戰爭”。
盡管以蘿卜快跑的中國企業進展較快，可客觀來說，美企相較世界各國，在自動駕駛技術研發和積累上，都有不可比擬的先發優勢。例如，美國擁有發達的集成電路技術，在高端芯片設計領域一直保持領先態勢，這給高性能車載芯片的發展，打下了基座。
其中，不管是以單車智能見長的“Waymo 派”，還是以軟件驅動硬件的“特斯拉派”，背后的核心能力都是人工智能算法和決策芯片，這無疑是美國短期內難以撼動的優勢所在。
面對來勢洶洶的美企，中國企業無疑還需更加急迫，加速追趕。
四、兩強相爭，Robotaxi終局猶未可知

不過，好消息是，因Robotaxi特殊屬性，導致技術并非是唯一評價尺度。
如何有序、可持續地鋪開一批龐大的無人車，去完成商業落地，也需要在安全、成本、可盈利性等種種命題上綜合較量，并且，對這場較量起到關鍵作用的，還有國家的基礎設施建設水平、政策落地力度與準度、以及市場規模。
事實上，近年來，中美兩國的Robotaxi因為兩國在技術水平相對領先、政策監管放開方面相對較早，Robotaxi 規模化應用落地方面已經領先世界其余國家：例如，武漢、上海、 舊金山、菲尼克斯等城市，都已經實現 Robotaxi 落地。
在此基礎上，中美兩國的Robotaxi兩強格局初步顯露。雖然中國自動駕駛研發相較美國起步較晚，不過，因自身更廣闊的市場、更強的基礎設施建設水平，以及全場景技術的迅速進展，中國仍有后發先至的可能，兩國自動駕駛勝負終局猶未可知。
例如，在相關產業配套上，依托于我國大力推行5G、衛星互聯網、數據中心、智能交通等新型基礎設施建設，在道路的改造方面推行 5G LTE-V2X技術標準，支持LTE-V2X向 5G-v2X 平滑演進，外加我國更加強調智能化與網聯化同步發展，以網聯功能構建“人一車一路一云”的整體解決方案，中國自動駕駛無疑走上了“高速路”。
以及，中國廣闊的汽車市場，也給予了Robotaxi更大的騰挪空間。
據公安部統計，截至2024年7月，全國機動車保有量達4.4億輛，其中汽車3.45億輛。隨著技術成熟和成本降低，Robotaxi有望逐步替代傳統出租汽車市場，2030年國內市場規模有望達4888億元。
同時，隨著中國自動駕駛感知層的高精度地圖、激光雷達、控制層的車載計算芯片等近幾年取得了很大的進展，多元化的應用場景、良好的道路條件、快速發展的通信技術，為我國自動駕駛產業發展提供了成長的土壤。

此外，中國的Robotaxi政策端從上到下，全國一盤棋，擁有他國難以比擬的政策凝聚力與執行力：截至目前，國務院辦公廳已啟動道路交通安全法、道路運輸條例的修訂工作，全國已有10余個城市推進自動駕駛地方性立法，其中深圳、上海浦東、陽泉、無錫、蘇州、杭州6個地方已經出臺立法文件，武漢、北京、合肥、廣州加快推進立法進程。

據公開信息統計，全國已有54個省市區出臺開放道路與示范應用規范性文件，其中，28城支持自動駕駛商業探索，24城支持自動駕駛無人化測試。

在最為重要的安全領域，以百度為例，在大模型加持的智駕系統，可以做到安全性高于人類駕駛員10倍以上，能夠為用戶提供安全的出行服務；百度Apollo為每輛無人車及乘客購買了500萬的保險。值得注意的是，過去兩年，實際車輛出險率僅為人類司機的1/14。
從這點上說，隨著國內技術成熟、安全可控、政策傾斜、落地應用逐步實現，Robotaxi這一個曾被稱為天方夜譚的幻想，或許，也將成為太平洋對岸兩大國之間，更加激烈的競爭戰場。