摘要：對公房地產(chǎn)融資不良資產(chǎn)率較2023年末上升（歡迎關(guān)注杠桿游戲）

撰文|張銀銀&編輯|欣欣然

又一家全國股份行發(fā)布2024年中報。

日前，興業(yè)銀行成績單顯示，2024年上半年，該行實現(xiàn)營收1,130.43億元，同比增長1.8%；歸屬凈利潤430.49億元，同比增長0.86%；基本每股收益1.94元。

相較而言，2024年一季度時，興業(yè)銀行的歸屬凈利潤當(dāng)時負(fù)增長，可見二季度興業(yè)銀行的表現(xiàn)還可以。

當(dāng)然，興業(yè)銀行的不良貸款率、關(guān)注貸款率指標(biāo)略有提高，計提減值損失增長較多。

到底2024上半年，興業(yè)銀行的表現(xiàn)如何，今天的拆中報欄目，杠桿游戲和桿友一起看看。

1、二季度營收不算給力，但利潤表現(xiàn)不錯

如上文所述，2024上半年，興業(yè)銀行實現(xiàn)營收1,130.43億元，同比增長1.80%；歸屬凈利潤430.49億元，同比增長0.86%，撥備前利潤831.68億元，同比增長3.74%。

相較而言，一季度時，該行的營收為577.5億元左右，同比增長4.22%；當(dāng)時的歸屬凈利潤約243.4億，同比下滑3.1%。

二季度營收小幅下滑0.62%，至552.9億元，所以導(dǎo)致整個上半年營收同比增幅只有1.80%；不過凈利潤指標(biāo)二季度表現(xiàn)很好，一改一季度的下滑，同比增幅達(dá)到6.54%，讓整個上半年的歸屬凈利潤增幅同比轉(zhuǎn)正。

1）利息凈收入同比正增長，息差降幅收窄，實現(xiàn)利息凈收入748.91億元，同比增加30.34 億元，同比增長4.22%，凈息差1.86%，同比下降9個BP，降幅較一季度收窄。

2）非利息凈收入381.52億元，同比減少10.38億元，下降2.65%。其中，實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入127.45 億元，同比減少30.72億元，下降19.42%——但理財新產(chǎn)品收入同比增長4.18%、托管業(yè)務(wù)收入同比增長 3.70%、代客 FICC 業(yè)務(wù)收入同比持平。

投資損益、公允價值變動損益、匯兌損益等項目之間存在高度關(guān)聯(lián)，合并后整體損益248.55億元，同比增長9.03%。

公司業(yè)務(wù)及管理費285.61億元，同比減少8.89億元，下降3.02%。

截至2024年6月末，興業(yè)銀行的資產(chǎn)總額103,500.90億元，較2023年末增長1.89%——站穩(wěn)十萬億大行地位。當(dāng)然實話說，這個增幅是比較小的。

本外幣各項存款余額53,859.81億元，較2023年末增加2,489.08億元，增長4.85%；

本外幣各項貸款余額56,690.93億元，較2023年末增長 3.81%；境外分支機構(gòu)資產(chǎn)總額2,220.56億元，占總資產(chǎn)的比例為2.15%。

中報做了計算，2024上半年，興業(yè)銀行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.50%，同比下降0.46個百分點；總資產(chǎn)收益率0.42%，同比下降0.03個百分點；成本收入比25.41%，同比下降1.35個百分點。

2、計提資產(chǎn)減值損失343.04億元，上升10.20%

截至2024年6月末，杠桿游戲看到興業(yè)銀行的不良貸款余額610.18億元，較2023年末增加 25.27億元；不良貸款率1.08%，較2023年末上升0.01個百分點。

報告期內(nèi)，共計提資產(chǎn)減值損失343.04億元，同比增加31.74億元，上升10.20%。

期末撥貸比為2.56%，較2023年末下降0.07個百分點；撥備覆蓋率為237.82%，較2023年末下降7.39個百分點。

關(guān)注類貸款余額979.72億元，較2023年末增加135.23億元，關(guān)注類貸款占比1.73%，較2023年末上升0.18個百分點。。

興業(yè)銀行認(rèn)為資產(chǎn)質(zhì)量保持在穩(wěn)健運行區(qū)間內(nèi)。

賬銷案存清收力度加大，實現(xiàn)集團賬銷案存清收67.13億元，同比增長8%。

2024上半年，興業(yè)銀行的存款成本管控取得階段性成效，存款付息率2.06%，同比下降20個 BP，已達(dá)到同類型股份制商業(yè)銀行中位數(shù)。

興業(yè)銀行將“三張名片”“五大新賽道”“數(shù)字興業(yè)”與“五篇大文章”有機融合、一體推進(jìn)，綠色貸款、科技貸款、普惠貸款占當(dāng)期貸款（不含票據(jù)）新增比重為45.41%、32.76%、20.37%，其中，科技型企業(yè)綠色貸款增量占當(dāng)期貸款（不含票據(jù)）新增比重為17.3%。

3、幾組有趣的數(shù)字：比如房地產(chǎn)、地方融資平臺貸款……

此外，杠桿游戲注意到，中報披露了幾組有趣的數(shù)字。

1）2024上半年，企金存款較2023年末增加1,563.07億元，其中，企金低成本存款日均余額較2023年末增長5.61%，企金存款付息率2.01%，同比下降25個BP。

零售存款較2023年末增加926.01億元，其中，零售低成本存款日均余額較2023年末增長7.95%，零售存款付息率2.20%，同比下降4個BP。

同業(yè)結(jié)算資金占比較2023年末提升2個百分點。

2）綠色、科技、普惠等“五篇大文章”“五大新賽道”領(lǐng)域的企金貸款余額分別較2023年末增長13.13%、9.25%、16.54%，均高于對公貸款增速。

個人經(jīng)營貸款、消費貸（不含子公司）余額較2023年末分別增長5.66%、5.67%。

按揭貸款受房地產(chǎn)市場恢復(fù)影響，較2023年末下降0.88%。

3）截至2024年6月末，興業(yè)銀行對公房地產(chǎn)融資余額7,510.72億元，較2023年末增加609.26億元，主要投向城市更新、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、住房租賃等新領(lǐng)域。

不良資產(chǎn)率3.65%（杠桿游戲提示，此部分的數(shù)據(jù)和下圖口徑不同，都是興業(yè)銀行發(fā)布的），較2023年末上升0.62個百分點。

主要是結(jié)合城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制“白名單”條件，加強對存量項目的風(fēng)險評估，對部分短期內(nèi)較難滿足保交房條件的房地產(chǎn)項目，及時下調(diào)風(fēng)險分類等級、計提充足減值損失，推動經(jīng)營機構(gòu)加快風(fēng)險化解。

截至6月末，對公房地產(chǎn)融資的撥備水平在4.95%，項目在北上廣深一線城市、省會城市以及GDP萬億以上經(jīng)濟發(fā)達(dá)、房地產(chǎn)市場穩(wěn)定城市的余額占比超80%，其余項目也集中分布在珠三角、長三角等經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市，整體風(fēng)險可控。

4）截至2024年6月末，興業(yè)銀行對地方政府融資平臺債務(wù)余額1,516.43 億元（含實有及或有信貸、債券投資、自營及理財資金投資等業(yè)務(wù)），較2023年末減少99.48億元，不良資產(chǎn)余額45.49億元，較2023年末增加4.77億元。

受業(yè)務(wù)余額減少影響，不良資產(chǎn)率3.00%，較2023年末上升0.48個百分點。興業(yè)銀行說：

融資平臺不良金額較小，對公司整體資產(chǎn)質(zhì)量影響可控。

截至6月末，該行地方政府融資平臺債務(wù)主要分布在江蘇、福建、湖北、山東、浙江、湖南、四川等經(jīng)濟發(fā)展較好、財政實力較強的東、中部省份。

同時，絕大多數(shù)項目已完工或建設(shè)進(jìn)度正常，具備項目項下地方政府付款責(zé)任條件，為公司向地方政府爭取化債資源，推動業(yè)務(wù)余額壓降和風(fēng)險化解提供了可靠保障。

5）如上圖，興業(yè)銀行的主要經(jīng)營區(qū)域的營收變化、利潤變化也很有趣。

比如福建區(qū)域、廣東區(qū)域的營業(yè)利潤變化非常有趣，杠桿游戲就不多說。

6）截至2024年6月末，興業(yè)銀行的信用卡貸款余額3,685.74億元，不良貸款率3.88%，較2023年末下降0.05個百分點；逾期率6.52%，較2023年末下降0.23個百分點。

上半年平均入催額同比下降12.65%；上半年不良清收額同比提升18.44%；新發(fā)卡客群質(zhì)量提升，低風(fēng)險分層客戶占比較2023年末增長約4.4個百分點。

7）個人按揭貸款余額10,664.38億元，不良率0.65%，較2023年末上升0.08個百分點；

個人經(jīng)營貸余額3,438.62億元，不良率0.80%，較2023年末上升0.01個百分點；

個人消費貸余額（境內(nèi)且不含子公司）909.15億元，不良率1.78%，較2023年末上升0.08個百分點。

8）普惠小微貸款余額5,485.28億元，較2023年末增長9.49%，不良貸款率0.92%。

興業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點2,101家，較2023年末增加16家，其中傳統(tǒng)支行1,097家，較2023年末增加13家，社區(qū)支行839家，較2023年末增加3家。

報告期內(nèi)新發(fā)放普惠小微貸款平均利率3.61%；普惠小微貸款戶數(shù)24.53萬戶，較2023年末增長5.76%。

截至6月末，“興業(yè)普惠”平臺注冊用戶28.67萬戶，較2023年末增加10.86萬戶，增長 60.94%；累計解決融資需求金額3,223.83億元，較2023年末增加531.67億元，增長19.75%。

涉農(nóng)貸款余額7,271.27億元，較2023年末增長9.38%；普惠型涉農(nóng)貸款余額657億元，較2023年末增長17.15%。

本文未標(biāo)注出處的財務(wù)圖表，均源自興業(yè)銀行有關(guān)公告，特此說明并致謝

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