一、AR題材漲停板人氣龍頭：亞世光電（3天3板）、卓翼科技（2天2板）、億通科技（2天2板）、瀛通通訊（2天2板）、創(chuàng)維數字、華燦光電、聯建光電、博士眼鏡（3天2板）、雷曼光電。
二、AR題材邏輯解析：
繼蘋果、華為等國內外大廠密集布局AI眼鏡后，美國VR系統硬件開發(fā)商Virtuix公司宣布，經過此前數百名早期用戶的成功測試并給予積極反饋后，公司旗下的全身VR游戲系統“Omni One”將于9月10日正式上市發(fā)行。此外，字節(jié)跳動旗下XR頭顯廠商PICO官方宣布，將于8月20日14:00舉行PICO 2024新品溝通會，并公布了預熱海報及口號為“出彩、入境”。據悉，這次PICO即將推出的新品可能會是PICO 4 Ultra MR一體機，這款產品在硬件核心上，采用驍龍XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra還引入了無環(huán)手柄設計，支持腕帶式體感追蹤器。
AI眼鏡，也稱智能鏡，是指“像智能手機一樣，具有獨立的操作系統，智能眼鏡可以由用戶安裝軟件、游戲等軟件服務商提供的程序。最近，Meta與雷朋聯合打造的Ray-Ban Meta在社交網站上走紅，大廠商密集布局智能眼鏡類產品，加速AI眼鏡跑通效率提升類應用場景，向消費級放量。
未來AI眼鏡產品發(fā)展方向包括但不限于是否集成顯示功能、定位為一體機還是手機附件、以及采用何種技術組合（如Micro-LED與顏色光波導）。如果考慮續(xù)航能力和極簡性能，AI眼鏡可能會選擇不將所有算力集中于眼鏡本身，而是利用手機作為算力平臺并通過通信技術實現數據交互。
華福證券表示，長期來看，智能眼鏡是理想的AI Agent的載體，蘋果下場做Rayban Meta類產品，突出AI眼鏡產品線重要性。未來隨著顯示模組的不斷成熟，AI智能眼鏡發(fā)展將按照“AI語音眼鏡→AI智能眼鏡（增加攝像頭）→AI+AR眼鏡”的路徑逐步迭代，未來AI+AR眼鏡有望跑通效率提升類場景，向消費級放量，AI+AR眼鏡有望在短期實現百萬出貨量，中期實現千萬出貨量。
AR眼鏡有望成為AI落地理想載體，海外大廠產品發(fā)布在即。未來，AI還能實現虛實內容生成，在光學方案和屏幕等硬件技術的加持下，智能眼鏡從智能音箱向智能手機升級，應用場景再次擴大。因此軟硬件加速迭代，內容爆發(fā)也就指日可待。24H2海外催化：AR硬件，Meta預計發(fā)布首款內部測試版AR眼鏡；同時，Meta預計將在9月發(fā)布價位更低的VR設備Quest3S，預計由騰訊引進國內發(fā)售。三星有望年底發(fā)布首款搭載谷歌開發(fā)的AndroidXR操作系統的XR頭顯。中信建投表示，Meta AI落地Ray-BanMeta刺激出貨量增長：AI助手帶來交互體驗升級，語音交互結合視覺識別，簡化操作，擴大應用場景，滿足用戶需求，刺激銷量增長。驗證智能眼鏡+AI的需求。
需求回暖疊加AI浪潮，消費電子公司業(yè)績整體向好。受益于行業(yè)回暖及以AI（人工智能）為代表的科技革命浪潮來襲，鵬鼎控股、工業(yè)富聯、順絡電子等多家消費電子企業(yè)上半年業(yè)績報喜。而隨著下半年消費旺季來臨，行業(yè)整體向好。據不完全統計，截至發(fā)稿，包括億道信息、創(chuàng)世紀、寶明科技、同興達、萬祥科技、博士眼鏡、佰維存儲、環(huán)旭電子、中科創(chuàng)達和佳禾智能在內的10家上市公司本月在互動平臺或公告回復AI眼鏡相關業(yè)務布局情況。
（一家之言僅供參考）