一、維生素板塊漲停板人氣龍頭：能特科技、圣達(dá)生物、民生健康、中紅醫(yī)療、浙江醫(yī)藥、廣濟(jì)藥業(yè)、爾康制藥、雅本化學(xué)、振東醫(yī)藥、新和成、花園生物。
二、維生素板塊邏輯解析：
火災(zāi)事件一周后，巴斯夫宣布VA、VE等供應(yīng)遭遇不可抗力影響，將中斷供應(yīng)！全球化工巨頭巴斯夫（BASF）在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，由于上周一（7月29日）發(fā)生在路德維希港生產(chǎn)基地的火災(zāi)影響，對(duì)部分維生素和芳香組分產(chǎn)品的交付宣布不可抗力。巴斯夫的總部就在路德維希港，發(fā)生火災(zāi)的生產(chǎn)設(shè)施也是全世界最大的化工綜合體。在大約10平方公里的廠區(qū)里，約有3.9萬(wàn)名員工在這個(gè)基地工作，年產(chǎn)量達(dá)到610萬(wàn)噸。
全球維生素A生產(chǎn)商僅7家，維生素E生產(chǎn)商僅5家，行業(yè)集中度很高！比如維生素A巴斯夫、新和成、帝斯曼、安迪蘇和浙江醫(yī)藥分別占據(jù)26.7%、14.8%、13.9%、9.3%和9.3%市場(chǎng)份額！
在巴斯夫正式宣布斷供前夕，國(guó)內(nèi)維生素經(jīng)銷商已經(jīng)感受了市場(chǎng)的惜售氛圍，并在接受記者采訪過程中大吐苦水：“現(xiàn)在，合同就像一張廢紙，廠家找各種理由不發(fā)貨，有錢也拿不到貨，甚至有廠家寧可支付違約金也要?dú)Ъs。”記者還從多渠道獲悉，目前，國(guó)內(nèi)某知名維生素生產(chǎn)商，已于近期重新報(bào)價(jià)。在此次事故前，該公司VA、VE對(duì)外報(bào)價(jià)隨行就市，每公斤均為90元—95元。而目前VA報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到320元/公斤，VE報(bào)價(jià)已達(dá)到150元/公斤。其中，VA報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲237%—256%。
分析認(rèn)為，受益于去庫(kù)存周期接近尾聲，疊加下游需求有望邊際改善，國(guó)內(nèi)維生素廠商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，行業(yè)景氣度上行。需求方面，新一輪豬周期有望開啟，維生素類添加劑僅占養(yǎng)殖總成本僅占1.5%左右，上游企業(yè)溢價(jià)對(duì)總體養(yǎng)殖成本小，議價(jià)能力較強(qiáng)。海外需求明顯開始恢復(fù)，維生素A/E在2024年出貨量均有增加。供給端方面，目前維生素A/E的格局較好，維生素廠商毛利受損已久，漲價(jià)動(dòng)力強(qiáng)。且維生素E在2024Q3進(jìn)入大面積檢修期，海外龍頭頻繁發(fā)生事故，維生素A/E價(jià)格有望持續(xù)上漲。行業(yè)景氣持續(xù)上行，維生素龍頭公司更具業(yè)績(jī)彈性。
華鑫證券認(rèn)為，巴斯夫意外事故導(dǎo)致近期VA、VE價(jià)格快速上漲。如果停產(chǎn)時(shí)間超過巴斯夫的庫(kù)存周期，供給顯著收緊，價(jià)格彈性還將進(jìn)一步提高。對(duì)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，預(yù)計(jì)從今年二季度或三季度起，部分品種提價(jià)帶動(dòng)的盈利好轉(zhuǎn)有望逐步可見。考慮到VE、VB1、VD3等品種仍存在上游原料供應(yīng)的壁壘，擴(kuò)產(chǎn)和新建難度高。龍頭企業(yè)在提價(jià)幅度上也會(huì)考慮潛在新進(jìn)入者的成本，因此其穩(wěn)定價(jià)格，保持高景氣的能力較強(qiáng)。
三、后市展望：兩次逼近多空分界線！預(yù)測(cè)誤差僅4點(diǎn)！
6日收評(píng)，春江財(cái)富在付費(fèi)訂閱欄目發(fā)文預(yù)測(cè)，“網(wǎng)友后市需將2880點(diǎn)-2890點(diǎn)這一關(guān)鍵點(diǎn)位視為多空分界線，并以此來(lái)指導(dǎo)自己的實(shí)戰(zhàn)操作。”
結(jié)果，7日滬指最高沖至2886點(diǎn)（與春江財(cái)富頭一天預(yù)測(cè)的多空分界線誤差僅4點(diǎn)）即遇阻回落，今天早盤滬指繼續(xù)走弱，但在跌至2850點(diǎn)得到支撐、展開反彈，再度漲至昨天高點(diǎn)2886點(diǎn)、逼近多空分界線。
可以說，自春江財(cái)富預(yù)測(cè)2890點(diǎn)多空分界線以來(lái)，大盤已經(jīng)兩度逼近多空分界線，此舉無(wú)疑證明了春江財(cái)富預(yù)測(cè)的多空分界線的重要，實(shí)為多空雙方必爭(zhēng)之地！
那么，接下來(lái)大盤將何去何從？春江財(cái)富已經(jīng)在付費(fèi)訂閱欄目為網(wǎng)友做出了詳細(xì)的分析和預(yù)測(cè)。
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（一家之言僅供參考）