最近確實(shí)有點(diǎn)忙，要忙基本工作，抽空又要要錄視頻、做直播，有的時(shí)候還要帶客戶(hù)看房，文章更新慢了點(diǎn)，抱歉。同時(shí)也請(qǐng)我的粉絲朋友珍惜一下我們的服務(wù)和時(shí)間，大家都真誠(chéng)一點(diǎn)，效率會(huì)高很多，時(shí)間也很寶貴。

今天簡(jiǎn)單聊個(gè)話(huà)題，因?yàn)槲覀€(gè)人覺(jué)得蠻重要的，判斷不一定對(duì)，供參考。詳細(xì)的板塊分析我下篇文章一定寫(xiě)。

8月2日，是值得被銘記的日子，因?yàn)?strong>外圍市場(chǎng)大跌開(kāi)始了，所有的預(yù)判都在等這一天，終于有眉目了，當(dāng)然趨勢(shì)還未完全成形，但至少是個(gè)引子。

納斯達(dá)克一度跌幅3%以上，距離高點(diǎn)的18671點(diǎn)持續(xù)下行。

最刺激的是日經(jīng)指數(shù)，直接跌了5.81%。

有著“全球資產(chǎn)定價(jià)之錨”稱(chēng)號(hào)的美國(guó)10年期國(guó)債收益率跌幅很猛。

BTC也在跌。

而避險(xiǎn)資產(chǎn)，黃金站上2500。

重點(diǎn)是，人民幣匯率大幅拉升，一度快要破7.14。

真的太刺激了，為什么呢？

個(gè)人覺(jué)得主要有三大原因：

1）老鷹7月非農(nóng)數(shù)據(jù)爆冷。

老鷹7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口錄得11.4萬(wàn)人，為2024年4月以來(lái)最小增幅，遠(yuǎn)低于預(yù)期的17.5萬(wàn)人。同時(shí)，老鷹7月的失業(yè)率意外升至4.3%，為疫情后的高點(diǎn)，同時(shí)私營(yíng)部門(mén)招聘速度降至16個(gè)月來(lái)的最低水平。

更深刻的解釋時(shí)，以前數(shù)據(jù)造假太嚴(yán)重，每次后面都修正，這次不裝了，直接攤牌。與老拜在任必須弄好數(shù)據(jù)，現(xiàn)在都退選了，無(wú)所謂了，留個(gè)爛攤子。

2）提前消化9月降息預(yù)期。都是泡沫，就看誰(shuí)跑的快了。

3）美債規(guī)模已突破35萬(wàn)億美元。光是支付利息，就夠老鷹吃一壺的，美債購(gòu)買(mǎi)力又不強(qiáng)，再不降息真的要繃不住了。

所以RMB計(jì)價(jià)資產(chǎn)接下來(lái)真的有可能迎來(lái)反彈了，樓市反彈也可期！

為什么呢？個(gè)人覺(jué)得2個(gè)原因：

1）外圍泡沫破滅，降息開(kāi)啟，國(guó)際資本回流。

外圍的股票也好，很多資產(chǎn)都已虛高，泡沫嚴(yán)重。特別是當(dāng)降息開(kāi)啟，資本都是逐利的，目前也就兔子這邊一直在降杠桿，資產(chǎn)處在低位，且規(guī)模龐大。當(dāng)國(guó)際資本回流，這股力量的推升力不會(huì)小。

2）內(nèi)部的大動(dòng)作也要開(kāi)啟了。

730會(huì)議后，很多大的動(dòng)作會(huì)相繼落地。關(guān)于房地產(chǎn)，頻繁提及。

根據(jù)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃，未來(lái)五年，常住人口城鎮(zhèn)化率要提升至近70%，而目前的城鎮(zhèn)化率約66%，還有4%的提升空間，按照有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，城鎮(zhèn)化率每提升1個(gè)百分點(diǎn)，可以拉動(dòng)超1萬(wàn)億的投資需求，意味著要帶動(dòng)4萬(wàn)億的投資。

4萬(wàn)億是不是感覺(jué)很熟悉的味道，而且更重點(diǎn)的是給大家信心，房地產(chǎn)依然還有發(fā)展空間。

會(huì)議也明確提出了重點(diǎn)是要“去庫(kù)存”，積極支持收購(gòu)存量商品房用作保障性住房，回想15年那波去庫(kù)存，重點(diǎn)是棚改+漲價(jià)，那這一波要真正去庫(kù)存，除了存量房收購(gòu)，還得要漲價(jià)才能真正去庫(kù)存。

接下來(lái)還有一個(gè)重點(diǎn)，要拉升經(jīng)濟(jì)，一定要想辦法促消費(fèi)，有下水道消息說(shuō)接下來(lái)會(huì)增發(fā)國(guó)債大力促消費(fèi)，其實(shí)今天已經(jīng)發(fā)文說(shuō)了，但是在經(jīng)濟(jì)收入下行的當(dāng)下，如何促消費(fèi)，可得花大力氣才行。

具體如何做？我們且拭目以待，這對(duì)從事消費(fèi)行業(yè)的朋友是重大利好。遙想我曾經(jīng)開(kāi)的民宿酒店因?yàn)橐咔闆](méi)堅(jiān)持住，確實(shí)有些可惜了。

那么房地產(chǎn)其實(shí)也是消費(fèi)品，是大宗消費(fèi)品，是不是也該刺激下？

很多人說(shuō)，房子價(jià)格降了，大家都敢消費(fèi)了，經(jīng)濟(jì)就好起來(lái)了，所謂一鯨落，萬(wàn)物生。可結(jié)果大家也看到了，恰恰相反，老百姓60%的資產(chǎn)在房子上面，房?jī)r(jià)跌了越是不敢消費(fèi)。

所以房?jī)r(jià)漲了，才能正兒八經(jīng)促進(jìn)消費(fèi)。

綜上，疊加國(guó)際資本流入+內(nèi)部大動(dòng)作刺激，感覺(jué)樓市反轉(zhuǎn)在即，敬請(qǐng)期待和關(guān)注。