1954年3月，周總理應邀參加日內瓦會議，這是中華人民共和國成立以來，我們第一次參加國際會議，所以中央對此十分重視。

在出發前，作為代表團成員的李克農和師哲一起到西花廳看望鄧穎超，鄧穎超首先祝愿代表團一路順風，圓滿完成任務，接著又詳細地向他們介紹了周總理的生活習慣和健康狀況，她囑咐說，總理時常流鼻血，請大家對總理多家關心和照顧。

這次出國，代表團計劃順道訪問蘇聯，協商中蘇雙方在日內瓦會議中采取的方針和政策，但當時飛機的質量沒有么有那么好，途中發生了故障，不得不在蒙古烏蘭巴托降落。

飛機降落后不久，周總理一行人剛剛走進休息室，蒙古部長會議主席澤登巴爾的電話就打來的，他詢問機場的工作人員：“這是什么人的飛機，為什么飛來飛去不打招呼？”

機場的工作人員向他說明了情況，擔任我方代表團翻譯工作的師哲被叫去接電話，他告訴澤登巴爾：“這是周總理的的飛機，本來沒有在蒙古降落的計劃，是中途飛機故障所以才暫做停留。”

聽了師哲的話，澤登巴爾似乎有些不高興，他客氣地說：“我們是一個主權國家。按照一般的情況，你們降落的時候應該向我們打個招呼，這樣我們也好前去迎接和招待。”

師哲聽后回答道：“澤登巴爾同志，大家都是老熟人了，不必客氣，招待的禮節可以免去。你們什么時候愿意去北京都可以，我們都表示歡迎。我會向周總理匯報我們的談話，你還有什么話要說嗎？我向他進行轉達。”

澤登巴爾回答：“事發突然，我們也沒有準備，來不及去機場迎接周恩來同志了，請你代我向他問好。”

師哲回去之后，把這番對話告訴了周總理，總理聽后思考了一會兒，說：“應該找一個合適的時機，對蒙古人民共和國作一次正式訪問。”

稍作休整后，周總理一行抵達了莫斯科，受到了蘇聯方面的熱情接待。在臨行前一晚，赫魯曉夫設宴為代表團送行，在宴會上，他不停地向周總理勸酒，又抱著周總理旋轉，周總理當時的肝臟不是太好，加上疲勞過度，一向以善飲著稱的總理竟然嘔吐了。

見到這種情況，馬林科夫、卡岡諾維奇等人都慌了神，莫洛托夫連忙陪同張聞天把周總理送上了汽車，在路上他還不停地道歉說：“都是我們的過錯，沒能照顧好周恩來同志，我們感到非常內疚，我們應該吸取這次教訓，責任在我們。”

回到住所后，周總理已經不嘔吐了，但頭腦依舊昏沉，大家讓他喝了兩口濃茶，扶他上床休息。蘇聯方面也派了一位皇宮醫院的老名醫給他診斷，好在總理并無大礙。

睡了一夜之后，總理在第二天早上8點醒來，盡管他的頭還是有些昏沉，他第一件詢問的事情就是：“我昨晚都說了什么，有沒有什么出格的地方？我記得我說了一些話，但具體內容已經不記得了。”

師哲告訴周總理，他講的大多都是應酬話，沒有什么出格的。而且，周總理的言語和表現都非常正常，一點看不出喝醉的樣子，否則大家早就勸他回住所了。周總理這才放心。

在莫斯科的這幾天，周總理和蘇聯同志對日內瓦會議的流程有了一個基本的討論，為了進一步確定我方的立場和態度，周總理立刻又獨自飛回了國內，和中央匯報討論了相關的情況。之后他又返回莫斯科，我方代表團的同志在機場迎接了他。

這時的周總理已經恢復了平常的神采奕奕，他告訴師哲：“我回去之后，向主席匯報了我喝醉酒的事情，承認了錯誤。主席聽后笑著說，這是常有的事情，不算丟丑。”

師哲聽后感到有些疑惑，問總理：“多喝了一杯酒這樣的事情還要匯報嗎？如果這樣的話，蘇聯的那些酒桶們恐怕三天兩頭就要寫檢討了。”

周總理不贊同師哲的看法，回答道：“那不同，那是他們。”

4月26日，周總理率領代表團抵達日內瓦，這次日內瓦會議上，周總理用他卓越的外交家風在國際舞臺上贏得了一致的贊譽，實現了印支半島的和平，確保了我國南部邊境的相對穩定，對中國與西方國家、印支國家的關系，以及我國后來的對外政策都產生深遠的影響。

7月，在結束了日內瓦會議后，周總理率領代表團動身回國，途中他在莫斯科停留了兩天，并聯絡了蒙古方面，于7月31日抵達烏蘭巴托國際機場，這也是新中國成立后，我國首次對蒙古國的訪問。

當周總理的專機降落在烏蘭巴托國際機場時，蒙古部長會議主席澤登巴爾等人早已在機場等候，他們為周總理舉行了隆重盛大的歡迎儀式，車隊從機場到賓館，沿途都有人民群眾夾道歡迎，客衛萬人空巷。

在結束了對蒙古國的訪問后，周總理一行在8月1日下午返回北京，結束了他長達4個月的漫長旅程。

據師哲回憶，周總理在這4個月里，一星期難得有一兩天能睡夠8個小時，每天一睜眼就是工作，沒有片刻的休息時間。他在工作上認真具體，同時又展現出極強的策略性和靈活性，他的思想精神，作風態度，對我們來說，永遠是取之不盡用之不竭的寶藏。