本文關鍵詞：乘用車｜自主品牌｜新能源｜銷量｜價格

更多報告可通過公眾號底部菜單「月度報告」獲取

* 本文使用上險月數據，與上險周數據口徑有差異

2023年，國內乘用車銷量達到2168萬輛，同比增長5.8%，新增119萬輛新車； 筆者統計的數據顯示，2023年乘用車經銷商零售總額達4.7萬億，同比增長7%； 乘用車成交價為21.6萬元，同比上漲0.22萬元，市場折扣率為15.7%，同比下滑3.4個點，如果以2022年折扣水平計算，2023年價格戰導致乘用車市場損失1900億營收。 （注： 以上營收損失僅以2022年折扣作為基數進行估算，并不代表真正發生的營收損失，具體數據以車企和經銷商實際經營業績為準）

2023年國內68家車企/品牌共計擁有2.4萬家4S店，另外品牌的二網/展廳/服務網點共計1.7萬家，兩者合計近4.1萬家網點，銷量占乘用車整體銷量的92%。2023年經銷商關停退網的4S店有1620家，品牌的二網/展廳/服務網點關停2120家，兩者合計3740家。4S店退網比較多的品牌有斯巴魯、哈弗、廣汽傳祺、名爵、馬自達、奇瑞、奔騰、一汽豐田、榮威、北京現代、上汽大眾、長安福特等，這些品牌4S店退網的同時，也有新增網點。

2023年燃油車銷售1339萬輛，同比下滑6.5%，市場份額為61.8%，銷量下跌93.3萬輛； 燃油車銷量下滑較多的品牌有：豐田同比減少21.7萬輛，本田減少14.4萬輛，日產減少13.3萬輛，別克減少11.8萬輛，榮威、五菱減少7萬輛左右，哈弗減少6.5萬輛，福特減少3.3萬輛。 這 些品牌減少的車型多集中在緊湊型車、小型車上面，一方面受到純電、插電混產品競爭的影響，一方面受經濟影響，這一級別的消費者購車需求也在減少。

純電車型銷售494萬輛，同比增長24.4%，與去年同期比較新增96.8萬輛純電新能源車，市場份額為22.8%； 純電新能源車新增銷量一半多來自比亞迪，2023年比亞迪純電車型銷售129萬輛，同比增長63%，新增近50萬輛，其次是埃安增長22.7萬輛，特斯拉增長16.8萬輛，幾何增長8萬輛，寶馬增長5.8萬輛。 增長的車型多集中在小型轎車（新增51萬輛）、緊湊型SUV（新增27萬輛）、中型轎車（新增23萬輛）、中型轎車（新增12萬輛）等細分市場，價格覆蓋10-30萬元區間。 價格戰是純電車型提升銷量最快捷的方法，特斯拉大幅下調model Y和model 3的成交價格，在2023年順利完成了既定的銷量目標。

插電混動車型銷售174萬輛，同比增長65.8%，新增69.1萬輛，市場份額為8%；插電混的增量多是來自比亞迪，2023年插電混動車型銷售110萬輛，同比增長38%，新增近30.5萬輛，其次是騰勢（參數丨圖片）增長9.5萬輛，哈弗增長5.6萬輛，長安歐尚、廣汽傳祺、領克分別增長2.9萬輛、2.3萬輛、2.3萬輛。插電混動車型增量集中在緊湊型SUV （新增19萬輛） 、緊湊型轎車（新增16萬輛）、中型SUV（新增15萬輛）、中大型MPV（新增12萬輛）等細分市場，價格區間從10-50萬元區間。

增程式電動車銷售62.7萬輛，同比增長174%，新增39.8萬輛，市場份額為2.9%。 增程車型銷量增長多來自理想汽車，其中中大型SUV車型（理想L7/L8、 問界M7）增長21萬輛； 大型SUV（理想L9）新增7.6萬輛； 中型SUV、中型轎車銷量也有一定的增長，主要來自長安深藍和零跑。 理想汽車提升銷量的手段和特斯拉類似，也是通過降價方式來實現銷量的增長。

2023年，價格戰是由特斯拉在年初開啟的，不過2023年純電車型增速是近四年新低，頭部企業比亞迪、特斯拉在純電車型銷量中的份額逐漸降低，這也預示各家車企純電車型的競爭逐漸轉到內部結構化的競爭中來，并且純電車型市場份額也逐漸趨于穩定。 另外增程車型在中大型SUV、大型SUV細分市場有一定的成本和售價優勢，2024年增速和市場占有率將會大幅度提升。

10萬元以下市場，在2022年已經下滑25%，減少162萬輛，2023年繼續下跌并且市場份額也在減少，這也說明價格敏感型用戶收入持續減少，并且沒有得到改善。 2023年25-30萬元價格區間新車銷量增長89%，新增85萬輛達180萬輛； 這一細分市場是2023年增速最快的細分市場，也是新能源車快速發展對傳統燃油車影響的一個縮影； 這一細分市場也是首個純電車型銷量超過汽油車銷量的細分市場，25-30萬元價格區間純電車型銷量為77萬輛，同比增258%，汽油車銷量為70萬輛，同比增長28%； 按品牌劃分，特斯拉這一區間新車增加55萬輛，寶馬銷量增長18萬輛，豐田和大眾品牌分別增加8萬輛和6萬輛，主要的原因是因價格競爭的關系，這些品牌整體價格區間下移造成的。

2023年國內乘用車市場中傳統燃油車市份額下滑8.1個點，如果以品牌國別劃分看，自主品牌份額增長5.2個點，銷量首次突破1000萬輛； 自主品牌銷售的新車中，純電、插電混動、增程混動等各種動力組合都有所突破，不單單依靠汽油車； 2023年日系車份額下滑最大為3.4個點； 其中汽油車銷量下滑56萬輛，潛在消費者主要是被自主品牌純電、插電混動產品吸引走了，日系純電產品發展較慢，客戶流失較為嚴重。 德系份額下滑0.5個點，不過德系純電車型銷量新增14.3萬輛，這點德系車企要好于日系車企。 德系燃油車仍然保持較強的競爭力，主要是豪華車品牌主要集中在德系，緊湊級別的速騰、朗逸，中型轎車邁騰、帕薩特以及途觀、探岳等SUV產品競爭力要強于其他車企，消費者忠誠度也好于日系。 不過德系也需要加快新能源轉型，避免未來用戶流失。 美系份額下滑0.5個點，美系純電車型份額主要是特斯拉貢獻的，通用、福特新能源發展還較慢。

2023年以汽車集團方式劃分，大眾集團在中國市場乘用車銷量排名第一，全集團包括進口與國產銷量高到318萬輛，同比下滑0.8%，大眾集團在燃油車方面仍然保持一定的優勢，不過需要補齊純電和插混方面的短板，否則燃油車的優勢不會太持久。其次是上汽集團，旗下合資與自主品牌乘用車合計銷售311萬輛，同比下滑10.4%，減少35.9萬輛，旗下上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車銷量主要受新能源車挑戰，上汽純電自主品牌智已和飛凡在市場競爭中遠遠落后于競爭對手。一汽集團乘用車銷量為301萬輛，同比增長3.1%，主要受益于大眾、奧迪、紅旗等品牌銷量的增長。比亞迪銷售251萬輛新車，同比增長55.8%，受益于純電車插電混動車型銷量的增長。廣汽集團銷售231萬輛，豐田和本田兩家合資企業油車銷量下滑較多，受新能源車挑戰。埃安銷量增長22.7萬輛，不過盈利性不好，其他集團銷量見下文附圖。

版權聲明： 本文包括文中所制圖表系@桑之未 #原創首發# 轉載或改編請與本人溝通，如有任何侵權行為，侵權者將承擔相應的法律責任。

2024-01-29

【往期精選內容】