1893年5月1日，92000只燈泡迸發(fā)的萬丈光芒，點燃了芝加哥世博會的夜空。

驅動這些燈泡的，是曾被貼上“致命”標簽的交流電。電流的壓力高達2000伏特，由12臺75噸重的交流發(fā)電機和一臺2000馬力的阿利斯-查爾默蒸汽機制造，它們沿著鋪設在地下管道里的40條電纜，把600多畝的展區(qū)渲染成了史上最璀璨的“白夜”。

時值美洲發(fā)現400周年，總統(tǒng)克利夫蘭親自主持博覽會的開幕。他挪動著270斤重的身體，在周圍高亢的“哈利路亞”合唱聲中，摁下了一個黃金和象牙制成的電源開關，幾百英尺的電動噴泉水柱瞬間騰空而起，人群爆發(fā)出瘋狂的歡呼[1]。

芝加哥“哥倫比亞”博覽會園區(qū)圖，1893年

2700萬人涌進了博覽會——其中一半是外國人——他們只需花費50美分，就能游覽由電力驅動的噴泉、游船和摩天輪，并體驗各類新奇時髦的電器產品。在導游手冊上，印有一段自豪的宣言：“芝加哥博覽會是我們這一代駕馭電的超級勝利。”

這場博覽會，也是歷史上著名的“電流大戰(zhàn)”里的一次核心較量。

參戰(zhàn)的雙方皆是大名鼎鼎，一家是剛剛合并成立的通用電氣（GE），背后是托馬斯·愛迪生和他頑固堅持的“直流電路線”；另一家則是西屋電氣，背后是創(chuàng)始人喬治·威斯汀豪斯和他的天才同事尼古拉·特斯拉，他們選擇的是“交流電路線”。

愛迪生（左）vs. 特斯拉（右） 來源：Deviantart

在此之前，愛迪生為了向公眾渲染交流電的“危險”， 甚至不惜在紐約大街上，在火焰、焦糊味以及看客們的歡呼中，用交流電電死一只名叫“托比西”、四噸重的大象。而西屋電氣在博覽會的大獲成功給特斯拉帶來了巨大的聲譽，并讓交流電撕掉了危險的標簽，走向全球舞臺。

人類習慣用火焰驅逐黑暗已長達幾十萬年，直到19世紀后半葉電力開始普及，而璀璨明亮的芝加哥世博會成為這一歷史進程的重要加速點。在此后的幾十年里，人類所有領域如工業(yè)、農業(yè)、交通、娛樂……甚至廚房都被電力徹底重塑了一遍。

重塑則意味著機會。1893年的芝加哥展覽會與其說是在展示電力魔法，不如說它是在提示創(chuàng)業(yè)線索：

制造發(fā)電機和變壓器，有機會成為電氣裝備巨頭；依靠資源稟賦的發(fā)電生意，是大型能源公司的胚子；鋪設輸電線路的投資，可以壟斷區(qū)域甚至一個國家的電網；而在照明、運輸、家庭等用電場景里，則會誕生出無數電力產品巨頭……

在今年的云棲大會上，阿里云創(chuàng)始人、中國工程院院士王堅引用了芝加哥世界博覽會這一事件，并把云計算和GPT的關系比做電和電動機的關系：全球的各類電機消耗了46%的電，而大模型就像是智能時代的電動機——未來云計算的算力很大一部分都會被各類AI模型所消耗掉。

把AI浪潮類比電力革命，并非王堅獨家。馬化騰曾表示騰訊最開始以為AI是互聯網級別的機會，但“越想越覺得這是幾百年不遇的，類似發(fā)明電的工業(yè)革命一樣的機遇”。無獨有偶，微軟的納德拉和谷歌的皮查伊也都做過類似的表述。

人類喜歡用類比來解釋復雜事物，即使頂級的大腦也不例外。對標電力革命，除了能通俗地表達AGI有多重要之外，還會暗示了科技大佬們正在思考的一個問題：在新一輪浪潮爆發(fā)的背景下，歷史能否幫忙人們標注出哪些機會更值得去投入？

倒回到1893年的芝加哥博覽會，西屋電氣被公認拿到了第一張門票，它日后成為橫跨煤電、核電、航空、家電等領域著名制造業(yè)巨頭。但隨著電力技術迭代速度的放緩，西屋遭遇海外對手挑戰(zhàn)，旗下資產經過數不清的剝離、合并和破產，早已面目全非。

緊追其后的GE則先是一路輝煌，吃盡了電氣時代的紅利，之后更是橫跨多個高精尖的制造業(yè)門類，一度成為全球市值最高的公司。但在過去的20多年里，“脫實向虛”的GE股價下跌80%，更是被堅守了110年的道瓊斯工業(yè)指數剔除。

而愛迪生名下另一塊沒有被并入GE的資產——聯合愛迪生公司（conEdison），專注模式簡單的發(fā)電、電網和燃氣業(yè)務，一路堅持經營到了今天，成為紐交所最古老的股票，不但每年營收超百億美金，過去20多年股價還上漲10多倍。

這些不同的命運軌跡，是否能給新一輪AI浪拆帶來啟發(fā)？這是本篇文章嘗試回答的問題。

01革命和基礎設施

人們常把本輪AGI的浪潮定位為“第四次工業(yè)革命”，那什么才算是工業(yè)革命？

如果從“人類vs自然”的角度審視，工業(yè)革命級的浪潮至少應該如此定義：人類從科技突破中獲取了某一項“能力”，這種能力可以被大規(guī)模制造，并輻射到人類生活的大多數方面，大幅度提升生產力，進而重塑就業(yè)結構、社會階層和人的生活方式。

理解“能力”，是理解技術和文明的關鍵。早期人類從大自然中零散地拾取“能力”，水流拉動石磨、風推動帆船、草木燃燒取暖。進入農業(yè)文明后，對家畜的馴化讓人類首次能夠大規(guī)?；貜淖匀唤缂橙恿?。直到18世紀法國大革命，歐洲的動力來源仍然是1400萬匹馬和2400萬頭牛[2]。

埃及底比斯農業(yè)壁畫，公元前1400年左右

如果把牲畜看成原材料，那么“工具+原材料”是獲取能力的范式——農民用牛軛、馬鐙、犁、絞盤和杠桿等工具來處理畜力，轉化效率低。而直到第一次工業(yè)革命，工人用鍋爐、汽缸、活塞、傳送帶、軸承等工具來處理化石能源，一種廉價、批量、適用性強的“能力”才第一次賦能給了人類社會。

蒸汽革命給工業(yè)革命下了一個標準定義，核心是看四條：第一看是否出現了一種能賦予人類“能力”的重大技術突破；第二是看這種“能力”可否被批量制造；第三看該技術能否帶動一整個技術矩陣；第四看它是否普適，有沒有輻射全人類社會的能力。

過去幾十年里，前來碰瓷下一輪工業(yè)革命的選手不在少數，但按上述定義，物聯網、區(qū)塊鏈、元宇宙、3D打印明顯資格不夠，只能退出群聊。而只有AGI（通用人工智能）能夠媲美蒸汽機、電力和計算機等前代浪潮的主角，引領第四次革命。

從“賦能人類”視角來看，在第1到第4次工業(yè)革命中，肉體能力有限的碳基人類，分別獲得了以下能力：

第一次工業(yè)革命：蒸汽動力

第二次工業(yè)革命：電磁能力

第三次工業(yè)革命：硅基算力

第四次工業(yè)革命：通用智力

在前兩次中，能力制造來自于“機械+化石能源”——其中第一次的“機械”是蒸汽機，第二次是發(fā)電機，兩者都依靠化石能源；在后兩次中，能力制造來自于“程序+硅基芯片”——其中第三次是軟件，第四次是大模型，兩者都依靠硅基芯片。

如果把化石能源和硅基芯片都看成原材料，那么獲取原材料也是一門暴利的生意?；茉吹牟删颍瑢蛞黄辟Y源玩家，它們提供同質化的動力煤或原油；芯片制造則對應了一批晶圓代工或IDM巨頭，它們依靠技術迭代來維持競爭力。

可以這樣說：前兩次工業(yè)革命的能力源頭是6號元素碳，后兩次工業(yè)革命的能力源頭是14號元素硅。

蒸汽革命的鏈條，可以高度抽象成三個環(huán)節(jié)：原材料（煤炭采掘）→能力制造（蒸汽機產生動力）→能力使用（紡織鐵路等各類場景）。電力革命的鏈條與之類似，但明顯多了一個環(huán)節(jié)：能力投放，即輸電、配電、變電等中間環(huán)節(jié)。

這一差異根源于蒸汽和電力的物理差異。蒸汽動力無法被“傳輸”，其制造必須緊貼使用場景，工廠、火車和礦山都要安裝自己的蒸汽機；而電力可以遠距離傳輸，集中發(fā)電具備成本、環(huán)保和規(guī)模上的優(yōu)勢，讓電網實現了商業(yè)邏輯的閉環(huán)。

電力鏈條的“發(fā)、輸、變、配、用”五個環(huán)節(jié)，拋開最后的“用”，其他四個環(huán)節(jié)誕生了大量發(fā)電和電網巨頭。在全球能源500強中，接近1/3的企業(yè)涉及發(fā)電和電網，代表企業(yè)有Uniper、Enel、法國電力、美國AEP、中國的國網、南網和五大發(fā)電集團。

「投放環(huán)節(jié)」讓科技大佬——尤其是云計算巨頭掌門人——有了把AI和電力類比的動機。

按圖索驥來看，云計算在當前AIGC生態(tài)中的位置，約等于“發(fā)電+電網”之于電力鏈條。自己買GPU組建算力，就像是企業(yè)自建發(fā)電廠——只有少數公司會這么干（中國自備電廠裝機量占比不到10%），這預示著大部分AIGC企業(yè)都繞不開云計算。

所有云計算巨頭都意識到了這一點，這讓他們激進地向英偉達采購GPU（同時全球TOP4云廠商也在自己做AI芯片），并在模型、芯片、開源生態(tài)以及明星AI應用公司身上砸下巨資。海外的亞馬遜微軟谷歌，國內的阿里字節(jié)騰訊，無一不在焚膏繼晷，試圖率先拿到一張珍貴的門票。

微軟Azure Datacenter，Cheyenne, WY

但這種類比也存在著一種危險的弱點：電網是伴隨著電力革命出現的，但云計算不是。事實上，在PC機浪潮掀起的前二十年里，人類享受晶體管的算力只需購置不同性能的計算機，并不需遠距離投放。云計算到今天為止的歷史，也僅有二十年。

另一個眾多周知的事實是：“發(fā)電+電網”提供的都是標準化、同質化的產品，并向來是政府價格管制的對象，因此在資本市場被歸為公用事業(yè)門類，估值從來不高——對任何一種意圖成為“基礎設施”的管道生意，這是被命運暗中標定的價格。

但云計算在商業(yè)上的“含金量”，顯然遠超公用事業(yè)的范疇。在全球五家市值超1萬美金的科技公司里，云計算是其中三家（微軟、亞馬遜和谷歌）的核心業(yè)務。而如果扒開微軟的財報，你會發(fā)現云計算業(yè)務的毛利率超過了70%，凈利率更是超過40%。

云計算為何如此重要且值錢？這個問題需要從第三次工業(yè)革命——即計算機革命的歷史沿革中去找尋。

02計算的兩次變革

前兩次工業(yè)革命，人類突破了“體力”限制。第三次工業(yè)革命，人類突破了“腦力”的限制。

1947年晶體管誕生，1958年集成電路誕生，從此計算機作為大腦最強的輔助工具全面滲透人類社會，并催生之后的PC機、互聯網、通信、智能手機等浪潮，一直延續(xù)至今。人類用令人驚嘆的工藝加工硅基材料，獲取了遠超自身的計算能力，并以此構建了一個龐大而復雜的賽博世界。

在前五十年里，計算能力的傳導只有三個環(huán)節(jié)：原材料（芯片生產）→能力制造（PC機/高性能主機/手機）→能力使用（辦公娛樂通信等眾多場景）。相比于電力革命，計算機革命跟蒸汽革命更加類似的一點是——沒有「能力投放」環(huán)節(jié)。

在當時，只有極少數組織會有海量的算力需求，它們的解決方式是自行購置大型計算機。對個人用戶來說，一臺PC機價格并不昂貴，跟主流家電如電視、空調和洗衣機相差不大，摩爾定律的迭代也足以滿足個人的辦公娛樂需求。

而到了90年代末，計算能力的需求和供給都出現了一些微妙的變化：需求端，千行百業(yè)的數字化明顯開始加速，一個重要的原因就是互聯網滲透率的提升；在供給端，1998年VMware實現了x86服務器的虛擬化，成為云計算基最重要的底層技術。

這些變化在當時屬于涓涓細流，并不起眼，但當2001年后全球互聯網產業(yè)劫后重生，數字化重新開始加速時，匯聚的溪水終于成為洶涌的潮流：2003年，亞馬遜推出了AWS服務；2006年，“云計算”在Google開發(fā)者大會上被第一次喊了出來。

于是，在集成電路誕生50多年后，遠距離投放算力的商業(yè)生態(tài)終于誕生了。

這條新的鏈路是：原材料（芯片）→能力制造（服務器集群）→能力投放（云計算網絡）→能力使用（企業(yè)2B場景）。新鏈條和老鏈條并存，但由于電商、游戲、社交、辦公等場景紛紛“上云”，人類消耗的硅基算力來自云端的比例越來越大。

巨頭們快速抓住機會：2006年AWS推出EC2服務；2010年微軟Azure商用；2011年，阿里云彈性計算ECS和對象存儲OSS開始對外提供服務；2012年谷歌推出Google Compute Engine（GCE）服務——至此，日后的全球云計算Top4都推出了自家的商業(yè)產品。

在ChatGPT問世之前，云計算成為科技大廠的兵家必爭之地，這可以從人事變動中窺的一斑：在亞馬遜，貝索斯選擇了締造AWS的Andy Jassy——而非執(zhí)掌消費電商業(yè)務的Jeff Wilke——成為接班人；在微軟，打造了Azure的薩提亞·納德拉擔任第三任CEO，而他甚至從未涉足過微軟核心的Windows/Office業(yè)務。

到了2022年，全球云計算行業(yè)第一名是亞馬遜AWS，營收801億美金；第二名是微軟Azure，營收340億美金；第三名是Google GCE，營收263億美金；第四名是阿里云，營收104億美金。而總的市場規(guī)模，在2022年已經達到了5500億美金的量級。

對一個誕生僅十多年的行業(yè)來說，這樣的體量、增速和盈利能力顯然是驚人的。為什么？

如此巨量的增長，來源于一組核心矛盾：一方面在2000年之后，人類社會以前所未有的速度往線上遷移，對算力的劇烈需求爆發(fā)出來；另一方面，企業(yè)自行搭建完整IT能力的成本越來越高，而云計算的高效靈活等優(yōu)點切實可見，逐漸扭轉了偏見和擔憂。

王堅在2016年寫過一本《在線》。在這本書中，王堅就通過類比電力來闡述云計算存在的必要性[5]：當需要用電的設備進入千家萬戶，農場和企業(yè)不約而同選擇了關閉自己的發(fā)電機，轉向高效的工業(yè)公用事業(yè)公司購買電力。

王堅可能沒有展開說的一點是：相比“發(fā)電+電網”，云計算仍然在享受技術迭代的紅利。

在電力鏈條中，發(fā)電環(huán)節(jié)技術迭代較為緩慢，效率每提升1%都是重大的突破：1900年的火電機組的能量效率不足5%，1950年代這一數字上升到20%，2000年后又翻倍上漲至40%，現在，上海外高橋第二電廠的超超臨界機組，能夠提供46%的發(fā)電效率。

電磁能力的制造效率，在一百年的時間里大約提升了不到10倍，而硅基算力完成同樣效率的提升，大約只需要5～8年的時間。這帶來的一個結果是：云端的單位算力成本每年都在大幅下降，而云計算供應商一方面可以降價讓利（亞馬遜以連續(xù)降價聞名），一方面也可以給自己留足充分的利潤空間。

再疊加上規(guī)模效應、客戶粘性等優(yōu)點，云計算終于成為第三次工業(yè)革命后期最好的商業(yè)模式，其規(guī)模、利潤和護城河足以讓電商、搜索、社交甚至芯片設計和制造都相形見絀。如果算上給云計算提供GPU的英偉達，云計算支撐了5家萬億美金科技公司中的4家。

唯一的問題是，當2022年底第四次工業(yè)革命啟動，新的“能力傳導”鏈條出現，云計算能否延續(xù)輝煌？

03云對AI有多重要

毋庸置疑的是，第四次工業(yè)革命復用了第三次工業(yè)革命相當多的基礎設施。

以最熱門的ChatGPT為例，我們能夠清晰地觀察到一種生成式智能（尚不能算通用智力）的傳導鏈條：原材料生產（GPU/語料）-能力制造（GPT模型產生智力）-能力投放（微軟Azure云）-能力使用（網頁/PC/手機端的對話機器人）。

在這個鏈條中，原材料結構出現了結構調整，GPU稱王，語料是新成員；能力制造環(huán)節(jié)也有了根本性改變，參數高達千億甚至萬億的大模型成為處理原材料的工具；而在投放和使用環(huán)節(jié)，則復用了第三次工業(yè)革命的鏈條。

鏈條復用不是問題。如前文所述，判斷是否是一場“革命”的關鍵是看「能力」本身。

如果大模型果停留在目前的智力水平上，那么就只能跟先前熱炒的AlphaGo一樣，算作第三次工業(yè)革命的子創(chuàng)新；而如果能夠制造跟人類相仿甚至遠超的智力，那么第四次工業(yè)革命就自然實至名歸。全球頂級科學家對后者信心十足。

顯然，能被“復用”的鏈條獲得了第一批門票：能制造GPU的公司宛如印鈔機，英偉達市值從千億邁向萬億，AMD也反超了Intel；而已經占據場景心智、且能被AI改造的產品也幾乎躺贏，Office和Adobe全家桶早已喝過幾輪的香檳。

云計算呢？它還能扮演新一輪「能力」制造和投放的基礎設施嗎？答案大概是肯定的。

從現狀來看，幾乎所有熱門AIGC公司都需要借助于云巨頭的力量，比如OpenAI早已委身于微軟Azure云，Anthropic選擇了AWS，Midjourney是Google的明星客戶，而阿里云則服務了“中國一半的大模型公司”，包括智譜AI和百川。

造成這一局面的，是深度神經網絡對算力的天量需求。從2012年的AlexNet模型到2017年的AlphaGo Zero，算力消耗足足翻了30萬倍[11]。而ChatGPT橫空出世的背后是，微軟Azure云上的數萬張A100板卡，成本高達數億美元[12]。

展示GPU的黃仁勛，制造了全球最搶手的工業(yè)品

今年9月，紅杉合伙人David Cahn發(fā)文替AI產業(yè)算了一筆賬：大模型基礎設施建設要消耗2000億美金，大部分錢都要花在算力的購置上。但大模型的應用端每年最多只能產生750億美元的收入，這中間存在一個高達1250億美元的缺口[9]。

這篇文章很快遭到硅谷創(chuàng)投巨頭a16z的反駁，其特別顧問Guido Appenzeller連發(fā)7條推特，直指文章低估了人工智能革命的影響力。雙方雖然對成本計算方式大有爭議，但在一件事上卻出奇的一致——現階段的算力成本還是太高了。

在今年5月，OpenAI創(chuàng)始人阿爾特曼曾表示：“我們太缺GPU了……如果人們減少使用ChatGPT，我們會非常高興[13]?！痹?023年H1財報中，微軟也專門更新了一條風險因素：如果無法獲得足夠多的AI芯片，云計算業(yè)務可能會中斷。

洛陽卡貴的結果，就是從一開始就斷絕了企業(yè)“自建電廠”的模式。

算力有沒有可能在短時間內大幅提升？模型的消耗會不會驟然下降？或者人類能不能像鋼鐵俠那樣在家里就可以養(yǎng)一個賈維斯（Javis）？在摩爾定律放緩、AI應用滲透率不足1%的背景下，上述愿望恐怕是空中樓閣，難以實現。

這讓云計算天生地跟AIGC綁定在了一起。云計算的算力集中、靈活部署、按需付費、成本較低等特點，盡管不能解決全部問題，但幾乎是算力短缺昂貴的背景下的唯一答案。無論是訓練還是推理，大模型都離不開云。

從某種程度上說，云計算巨頭在AI浪潮爆發(fā)的第一天，就集體拿到了第四次工業(yè)革命的門票。

強化學習之父Rich Sutton曾在《苦澀的教訓》（The Bitter Lesson）一文中寫到，人工智能領域的突破性進展，往往來自以大規(guī)模計算為基礎的搜索和學習。換句話說，比起碳基生物的偶發(fā)靈感，算力才是創(chuàng)新的基石[10]。

所以門票既是入場券，也是責任書。全球掀起爭先恐后的大模型競賽，但決定勝負的鑰匙，卻藏在過去互聯網黃金二十年鍛造出的倉庫里——一張巨大的公共計算網絡是最好的軍備。

在這關鍵一環(huán)里，中美云計算產業(yè)卻悄然分道揚鑣。

呼嘯而至的云計算浪潮席卷了美國硅谷，成為亞馬遜、谷歌、微軟等全球頂尖科技巨頭們的第二戰(zhàn)場。在槍林炮雨的爭奪戰(zhàn)里，美國逐漸形成三足鼎立的格局——于此同時，一個以公共計算為基礎的算力統(tǒng)一大市場正式形成。

國內的云計算浪潮始于阿里云的誕生，自研飛天和5K戰(zhàn)役曾一度讓中國云計算技術比肩全球。但近十年，技術浪潮卻拐向了另一個方向——公共云廠商逐漸蟄伏，私有云大行其道，全國的算力格局逐漸走向細碎和孤立。

用一個形象的比喻來說明：私有云像是封閉孤立的小湖小泊，公共云則是浩瀚無垠的大江大海。從資源利用率來說，公共云的利用效率天然更高。

純論中美市場存量服務器規(guī)模，兩者僅為10%左右的差距。但據信通院數據，2021年美國的算力有60%以上是以公共云的方式來提供，歐盟是50%，而中國只有28%。

從資源利用率的角度，公共云CPU使用率可以高達40%，而私有云的CPU使用率不到5%。這一差異導致中美在算力利用效率上存在巨大差距。

正如文章開頭所講的，王堅把云計算和GPT比做電和電動機——電動機消耗大量電會帶動用電成本下降，而廉價的電又能孵化出更多電機創(chuàng)新，云計算和大模型的關系也一樣。

他同時也提到的芝加哥世界博覽會，在理性之外，更帶有命運交響曲的色彩：芝加哥博覽會，讓特斯拉的交流電走出絕望之谷，人類從擁有電，走向了擁有電網，從而擁有了整個電氣時代。

作為全球前四大云廠商之中的唯一中國公司，手握門票的阿里云，它的命運交響曲是怎么樣的？

04阿里云的命運交響曲

阿里云是一群技術理想主義的瘋子。

這家公司的精神內核，定格在2009年初寫下第一行代碼的北京上地辦公樓。那是一個夏天，工程師就坐在一堆服務器的旁邊干活，機器散發(fā)的熱量超過了空調。王堅的助理，當時跑了整個北京城，給工程師們買來了超大冰塊，大家拿著小桶砸開冰塊，放在工位旁邊，降溫之余，還能冰鎮(zhèn)一下可樂，感覺又苦又甜。

阿里云員工用冰塊降溫，2009年

在這里，阿里云開始研發(fā)中國唯一自研云計算操作系統(tǒng)飛天，奠定了中國云計算的基礎，也讓黃金十年的移動互聯網有了根基。

這也是為什么，去年一篇媒體長文《不合時宜的阿里云》，會讓阿里云員工、乃至管理層而沉默。這篇文章里描述了一個大家并不熟悉的阿里云，陌生到阿里云自己都認不出自己。這個阿里云進入了一個以關系為核心競爭力的市場，對于一個不會喝酒請客應酬的技術男，顯得不合時宜已經是對他最客觀的描述。

如果在那場著名的電流大戰(zhàn)中，特斯拉用愛迪生的方法，是不可能得到勝利的。所以，當阿里云進入了傳統(tǒng)IT的腹地，學習打上領帶成為傳統(tǒng)IT人，也無法讓阿里云取得勝利。

阿里云抓住過自己的“芝加哥世界博覽會“，上一次是移動互聯網浪潮。中國大多數熱門的APP，多少都跟阿里云有交集，要么生長在阿里云上，要么用過阿里云的服務。

呼嘯而至的移動互聯網浪潮，帶來了阿里云光速增長的五年：2014年阿里云營收10.96億元，2018年這個數字攀升到213.6億元，四年增長了20倍。

位于云棲小鎮(zhèn)的“飛天”雕像，背面是“5K”

2014年，阿里云營收規(guī)模和全球最大的公共云服務商亞馬遜AWS差37倍，到了2018年，二者之間的差距縮小到7倍至8倍。

這是新生代和新生代的組合，沒有認知差異，沒有信任危機。

然而，當阿里云越過移動互聯網的山丘，和亞馬遜、微軟一樣進入到傳統(tǒng)IT的主戰(zhàn)場，新舊交替的戰(zhàn)爭才真正開始。

進入別人的戰(zhàn)場，最需要警惕的事情，是當你變得不像你，戰(zhàn)爭可能就快要輸了。二戰(zhàn)期間，英國曾經試圖用一種理解納粹、成為納粹的妥協路線，希望求得安穩(wěn)生存。但最終的勝利，只有在丘吉爾通電全國“我們將戰(zhàn)斗到底”之后，才打出了一個和平。

亞馬遜和微軟，在傳統(tǒng)IT的戰(zhàn)場上，堅定選擇成為自己。當然，除了技術自信，美國宏觀政策也幫了不少忙。

2009年，奧巴馬政府推出Cloud First云優(yōu)先政策。2018年，特朗普政府提出Cloud Smart智慧云政策。同時，美國政府先行先試、關閉政府自建數據中心，率先要求CIA、DoD（國防部）、NSA（國土安全部）、NASA等國家關鍵的部門選擇與亞馬遜、微軟、谷歌等商業(yè)云計算公司合作解決可用性問題。

俄烏戰(zhàn)爭中發(fā)揮關鍵作用的作戰(zhàn)系統(tǒng)，就部署在商業(yè)云計算公司的公共云基礎設施上，采用了最先進的AI技術。

中國傳統(tǒng)IT市場是另一幅面貌。中國市場有一個心理共識，“私有云比公有云安全”，所以習慣把服務器采購回家，再用 “堆人頭”、“做定制”的方法搭建系統(tǒng)。所以，在中國IT市場，少有科技公司，只有IT“包工頭”和“施工隊”。

阿里云要成為其中一個嗎？他們曾經可能思考過，實際的動作中也搖擺過。阿里云曾經立起來的標桿案例中，不乏一些重交付的項目，例如很多輕算力、重系統(tǒng)的項目，需要大量的工程師進場做交付。

早在2021年開始，阿里云開始漸進式的戰(zhàn)略糾偏。2022年，伴隨著阿里云在全球前三的競爭中逐漸落后，糾偏再次加大力度， “Back to Basic”的新戰(zhàn)略，構成了阿里云發(fā)展的核心價值觀。

而后，在頗有戲劇性的組織交接中，技術男吳泳銘兼任阿里云CEO，改良式的糾偏變成大刀闊斧的改革。

甚少在公開場合發(fā)聲的吳泳銘，在最新一期阿里巴巴財報會上，用一種很平和、但很鮮明的方法，說清楚了阿里云的選擇：AI驅動、公共云優(yōu)先。

前半句說明，阿里云也看到了自己手里抓住的門票，這張門票比移動互聯網黃金十年的門票更加值錢。

后半句代表了判斷和勇氣。這句話顯然會讓政企客戶心生憂慮，這些人應該成為阿里云的客戶，但阿里云顯然選擇了一種具有一定代價的方式，來打開傳統(tǒng)IT向云轉型的大門。因為他們面對的是比美國更加復雜的市場，需要付出更大的代價，才能兌換那張命運中的門票。

如果特斯拉還在世，他也許能給阿里云一些參謀?，F在大家可能很難想象，一百多年前，愛迪生為了讓公眾相信交流電是危險的，曾經運作讓交流電成為處死殺人犯的工具，并創(chuàng)造了一個詞是“被交流電”來形容被處以電刑。

如果私有云能擁有一個愛迪生的話，也會發(fā)明一個“被公共云”來形容走向公共云平臺的危險，畢竟也沒有哪家公共云廠商能保證自己永遠不出故障。

中國還有一個特殊的產物。十年前，美國宇航局NASA和美國IT公司Rackspace合作開發(fā)了一個名為OpenStack的私有云系統(tǒng)，但NASA很快發(fā)現私有云無法有效支撐自己龐大的宇宙數據。2013年，NASA宣布遷移至亞馬遜AWS，并開源了OpenStack。

在美國被放棄的OpenStack，成為傳統(tǒng)IT廠商的利器。十年間，OpenStack開源基金會被中國廠商占據，成為傳統(tǒng)IT的云計算新裝。從前，傳統(tǒng)IT賣服務器送一個管控軟件，OpenStack開源之后，傳統(tǒng)IT賣服務器送一個開源的私有云系統(tǒng)。

阿里云剛剛成立的時候，馬云、馬化騰和李彥宏曾經有過一個知名的對話，阿里云被質疑是舊瓶裝新酒，而后的移動互聯網證明了這句話是錯的。但中國的私有云用OpenStack來偽裝自己是云計算，AI熱潮會證明這句話是對的。

云計算之所以具有這樣寬幅的賽道估值，是因為一旦計算網絡形成，規(guī)模就變成快到看不清的飛輪，甚至無懼周期波動。

高舉公共云旗幟的亞馬遜、谷歌、微軟，在美國加息周期頂峰的2022年，依舊交上了一份高增長、高利潤的業(yè)績報告，可見云計算穿越周期的能力。

阿里云抓住AI的門票，就能穿越傳統(tǒng)IT的周期。

從最基礎的層面，阿里云的AI芯片早有充分的儲備。同時，自研的芯片已經開始在數據中心有廣泛應用。這和微軟在同一節(jié)奏點上，納德拉也僅僅是在最近才推出了自研芯片，并宣稱將在明年年初開始使用在自有數據中心。

美國高端AI芯片對中國禁運，讓云計算在中國市場更加重要?？梢灶A期，未來中國AI芯片供給將更加分散，更需要云計算向下屏蔽硬件差異，向上整合性能。

在AI技術的發(fā)展上，阿里云在國內率先豎起開源大旗，陸續(xù)把“通義”模型家族對外開放，其中最核心的通義千問（Qwen）大模型已經開源了70億參數和140參數版本，在11月的云棲大會上，吳泳銘宣布將進一步開源750億參數的版本。

除了開源，阿里云也上線了模型社區(qū)魔搭ModelScope。截止到今年11月，魔搭社區(qū)已有 280萬開發(fā)者、2300多個模型，累計下載量過億，是中國大模型開源第一社區(qū)。

這些都足夠重要，但也沒那么重要。吳泳銘心中阿里云唯一的產品，是一張全球性的公共云計算網絡。這張網的技術壁壘和規(guī)模壁壘，才是阿里云安身立命之本。

阿里云2009年成立，一度遭到內部無數質疑，最終頂住壓力，成功地追上了全球云計算的浪潮，市場份額亞洲第一、全球第三。如今，佇立在云棲小鎮(zhèn)上的那尊紀念飛天項目的雕塑，上面寫滿了飛天工程師的名字，他們是這家公司精神內核的代名詞。

今天這張網的內核從CPU走向了GPU。十多年前，深度學習科學家偶然發(fā)現，把處理圖像的GPU用來跑AI系統(tǒng)，速度驚人。自此，云計算廠商開始將GPU放到數據中心，用高速網絡連接起來，進一步加快了處理速度。

英偉達曾經依靠收購以色列公司Mellanox來加速網絡技術發(fā)展。阿里云采取了更多的嘗試，例如早于AWS開始研發(fā)的神龍芯片，將虛擬化和網絡調度卸載到了硬件中，這可以提高運行效率。同時，阿里云在彈性RDMA技術的應用是業(yè)界規(guī)模最大的，對于AI系統(tǒng)中的海量數據搬運有很好的處理能力。

曾經在一次閉門交流中，有一家國內頂尖的大模型創(chuàng)業(yè)公司問阿里云：“你們?yōu)槭裁匆鐾x？”這句話的潛臺詞是，作為一家算力的電網公司，你們不應該下場做電機。

當時，阿里云掌門人的回答是：在最基礎的層面，通義驗證了阿里云是訓練和應用大模型最好的平臺。第二個層面，阿里云不和大模型公司競爭，以推動AI生態(tài)繁榮為第一目標。

這個答案不會因為掌門人更迭而改變。在最本質的邏輯上，阿里管理層有高度的共識。

就像今年云棲大會，slogan回到了2015年的“計算，是為了無法計算的價值”。2015年，阿里云開啟了移動互聯網的黃金期，而今年的重啟和回歸，在兩次革命的交界處，這段話儼然被標注了新的意義。

05尾聲

1925年，一個名叫威利斯·開利（Willis Carrier）的人說服派拉蒙電影公司，在紐約時代廣場新建的里沃利大劇院安裝了空調系統(tǒng)，為觀眾提供涼爽的空氣，結果人們瘋狂涌向劇院——看什么片子不重要，主要是吹吹空調。

電影這個行業(yè)在19世紀末出現后，很長一段時間里并未成為主流娛樂方式，尤其是夏天，擁擠和悶熱影院阻礙了人們觀影的欲望。但當空調發(fā)明后，夏天的影院驟然爆滿，甚至很多美國人第一次吹空調，都是在電影院里。

空調之所以能迅速鋪滿影院，得益于美國率先打造的普惠的電力公共服務——全球第一的發(fā)電量、最大規(guī)模的電網和最低的電價，遙遙領先于發(fā)明電的歐洲。

1949年的美國高壓輸電網絡

而其回報也是豐厚的：冰箱、洗衣機、空調等產業(yè)基本都誕生在美國，電力驅動的制造業(yè)更是讓美國成為二戰(zhàn)時的世界工廠。甚至可以這樣說：美國抓住了電力革命的契機，徹底在經濟和產業(yè)上反超了歐洲。

一張完善的能力投放的網絡，是一個國家踏進下個時代的門票。

中國很幸運的一點，是連續(xù)抓住了第三次工業(yè)革命中后期的浪潮——通信、互聯網、移動終端和云計算。在2022年全球云計算市場的前10名中，有4家中國公司，其余均是美國公司，日本、韓國和諾大的歐洲則沒有選手入圍。

芯片和云計算，都是能夠跨越第三次和第四次工業(yè)革命的核心產業(yè)，大洋彼岸的美國仍然處于強勢地位，擺在阿里云面前的，其實只有半張門票——另外半張的兌現，可能需要拿命來賭一個植根于公共云之上的統(tǒng)一大市場，那里AI根深葉茂、SaaS星光閃耀。

這是一場巨人之間的競速，毫無疑問，賽場會在青萍之末，也會在云海之端。

全文完，感謝您的閱讀。

參考資料

[1] 光電帝國，Jill Jonnes

[2] 第三次浪潮，阿爾文·托夫勒

[3] 阿里云副總裁：自主可控的云比拿來主義能走更遠，天下網商

[4] 阿里自研院士，遠川研究所

[5] 在線，王堅

[6] 云計算，一場無聲的IT權力交接，遠川科技評論

[7]「原神」上線前，米哈游與阿里云的八年，Tech星球

[8] Goggle and the wisdom of clouds, NBCNEWS

[9] AI’s $200B Question, DAVID CAHN

[10] The Bitter Lesson, Rich Sutton

[11] 沒人能復制ChatGPT, 遠川研究所

[12] Microsoft Strung Together Tens of Thousands of Chips in a Pricey Supercomputer for OpenAI, Bloomberg

[13] The big bottleneck for AI: a shortage of powerful chips, CNN

[14] 大模型是不是有點太多了？遠川研究所

[15] Big Tech Struggles to Turn AI Hype Into Profits, WSJ

[16] IT 2023, 賽迪顧問

[17] Elon Musk praises China's 'very strong' A.I. credentials, CNBC

作者：戴老板

編輯：李墨天

視覺設計：疏睿

責任編輯：戴老板