作者｜袁榭

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6月中旬，有中國(guó)光伏企業(yè)高管參加2023年慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能技術(shù)博覽會(huì)（Intersolar Europe）時(shí)，被德國(guó)警方從會(huì)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)帶走“協(xié)助調(diào)查”，一日后釋放。消息爆出后，行業(yè)內(nèi)外高度關(guān)注。

有消息稱，這是德國(guó)警方對(duì)前幾年相關(guān)中國(guó)光伏企業(yè)出口或不合規(guī)等歷史積案的繼續(xù)調(diào)查，但也有行內(nèi)人擔(dān)心這是波譎云詭的時(shí)局對(duì)中歐貿(mào)易里各個(gè)細(xì)分行業(yè)的逐漸沖擊。

一位定居慕尼黑的新能源從業(yè)者說(shuō)，當(dāng)時(shí)就判斷這個(gè)事情很可能只是針對(duì)個(gè)人的調(diào)查，因?yàn)橹粠ё咭粋€(gè)人，是從機(jī)場(chǎng)而不是從展館帶走的。

無(wú)論這個(gè)插曲背后真實(shí)緣由如何，中國(guó)與西歐——主要是德國(guó)——的光伏貿(mào)易，一直是淵源深長(zhǎng)、不乏波瀾的。

德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的崛起

德國(guó)政界與商界很多記性好的人，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品占據(jù)本國(guó)市場(chǎng)是有心結(jié)的。如果沒(méi)有關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)的決策疏漏，主宰中西歐、乃至稱霸世界太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的，多半會(huì)是德國(guó)企業(yè)。

光伏技術(shù)在美國(guó)問(wèn)世，開(kāi)啟行業(yè)的產(chǎn)品初創(chuàng)來(lái)自1954年的貝爾實(shí)驗(yàn)室。在之后的三十年里，日本、德國(guó)的官方投入與商業(yè)研發(fā)也在逐步跟上。

然而，技術(shù)要轉(zhuǎn)化成行業(yè)優(yōu)勢(shì)，除了科技領(lǐng)先、砸錢夠多，還需要其他機(jī)遇。

美國(guó)的光伏技術(shù)研發(fā)水平直到世紀(jì)之交都是世界第一，為組件小型化和光電轉(zhuǎn)化率提高奠基甚厚。不過(guò)美國(guó)的能源業(yè)者更愿意選擇火電和核電作為主發(fā)力點(diǎn)。

火電雖技術(shù)不出奇，但自負(fù)盈虧能力、生產(chǎn)效率和穩(wěn)定程度都過(guò)硬。核電雖時(shí)有小虧，但發(fā)電效率與能量轉(zhuǎn)化比實(shí)在夠高。太陽(yáng)能光伏主要是作為黑科技點(diǎn)綴，為衛(wèi)星供能或者小型社區(qū)發(fā)電這些邊角需求服務(wù)。

日本對(duì)太陽(yáng)能的友善度比美國(guó)稍好，但日本實(shí)在是人多地少，而太陽(yáng)能電站占地是其他發(fā)電方式的300-600倍。即使有心發(fā)展，要獲得堪比核電站發(fā)電量的能源供應(yīng)，太陽(yáng)能電站還需要很長(zhǎng)時(shí)間的耕耘。以2010年代之前的光伏發(fā)電效率、民意態(tài)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)景氣度，這個(gè)展望并不實(shí)際。

德國(guó)的光伏技術(shù)研發(fā)水平一直在前列，且行業(yè)轉(zhuǎn)化的條件優(yōu)于美日。

作為科技大國(guó)，德國(guó)社會(huì)上率先出現(xiàn)了以環(huán)保為主旨的主流政黨，可再生能源的支持者比例在歐美國(guó)家中最大、反對(duì)聲音最小。早在1991年，德國(guó)就已經(jīng)通過(guò)了《上網(wǎng)電價(jià)法》（Stromeinspeisungsgesetz），政府開(kāi)始補(bǔ)貼可再生能源生產(chǎn)的電力。

作為地理和經(jīng)濟(jì)大國(guó)，在兩德統(tǒng)一后，可供太陽(yáng)能電站裝機(jī)的國(guó)土面積大增，而且為了提振落后的東德地區(qū)經(jīng)濟(jì)，德國(guó)在老東德地界上大力扶持光伏企業(yè)。

技術(shù)領(lǐng)先、官方扶助，德國(guó)的光伏行業(yè)在2000年代前半段，不管年均組件產(chǎn)量還是裝機(jī)量，都逐漸攀升到世界第一。2005年，德國(guó)光伏市場(chǎng)在全球光伏裝機(jī)量中占60%。

就在這個(gè)時(shí)候，中國(guó)企業(yè)入局了。

｜2000-2016年美日德中四國(guó)占全球光伏年均產(chǎn)量與裝機(jī)量比例

中國(guó)入局，形勢(shì)扭轉(zhuǎn)

中國(guó)企業(yè)大舉進(jìn)入世界光伏行業(yè)的路徑，讓德國(guó)同行心里發(fā)酸：

技術(shù)你們直接買現(xiàn)成的就算了，連政府補(bǔ)貼方式也照搬；政府補(bǔ)貼方式照搬也罷了，但在中國(guó)政府使勁派錢的同時(shí)，德國(guó)政府的奶水突然斷了。

“上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼”(Feed-in Tariff，F(xiàn)iT)這一現(xiàn)在舉世都在沿用的太陽(yáng)能補(bǔ)貼方法，是德國(guó)于1991年首先以《上網(wǎng)電價(jià)法》中的政府補(bǔ)貼項(xiàng)目大力推行。1999-2000年，“上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼”成為德國(guó)當(dāng)時(shí)新立的《可再生能源法》（
Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG）主要內(nèi)容。

“上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼”是國(guó)家電網(wǎng)接入可再生能源生產(chǎn)的電力，政府與使用可再生能源發(fā)電的個(gè)人或公司簽訂一份定期長(zhǎng)約，期間發(fā)電者每向公共電網(wǎng)輸送一度電，除了獲得原本的電價(jià)外，還能獲得一定量補(bǔ)貼。最終呈現(xiàn)是國(guó)家電網(wǎng)用略高于市價(jià)的固定價(jià)格購(gòu)買可再生電力，并且不愁買主。

這種補(bǔ)貼辦法在德國(guó)見(jiàn)效甚著，光伏行業(yè)的總產(chǎn)值、太陽(yáng)能發(fā)電量，每年增長(zhǎng)都超過(guò)了德國(guó)政府的既有預(yù)期。珠玉在前，全世界有志在太陽(yáng)能上發(fā)力的國(guó)家都學(xué)了起來(lái)，中國(guó)也不例外。

FiT 補(bǔ)貼的效果好到一定程度，以至于2002年德國(guó)聯(lián)邦環(huán)境部、2006年德國(guó)聯(lián)邦教育與科研部分別另行開(kāi)始對(duì)光伏技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的補(bǔ)貼時(shí)，政府內(nèi)已經(jīng)很有質(zhì)疑是否必要的聲音。

2010年代的德國(guó)政府，認(rèn)為FiT 補(bǔ)貼的目的已經(jīng)達(dá)到，可以收尾了，結(jié)果給德國(guó)光伏行業(yè)帶來(lái)重創(chuàng)。

歐盟于2012年對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行“反傾銷、反補(bǔ)貼”調(diào)查與關(guān)稅針對(duì)性提高，2013年12月對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)推出了“最低進(jìn)口限價(jià)” (MIP)。當(dāng)時(shí)中文報(bào)道中自然是滿懷怨氣，認(rèn)定是歐盟國(guó)家亡中國(guó)光伏之心不死、處處挖坑阻擊。

如果捋一捋德國(guó)政界與商界的決策邏輯，就不會(huì)這么著急上頭了。德國(guó)人其實(shí)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)不見(jiàn)得有那么大的惡意，但對(duì)自家光伏企業(yè)的飯碗是滿懷保護(hù)欲的。

｜2010年全球光伏需求量與各個(gè)生產(chǎn)鏈條的分地區(qū)產(chǎn)量占比柱狀圖，淡藍(lán)色部分為中國(guó)、深藍(lán)色為歐洲、淡綠色為北美、深綠色為亞太其他國(guó)家、淺黃色為印度、深黃色為世界剩余國(guó)家

德國(guó)在歐盟的經(jīng)濟(jì)決策中占有決定性地位，對(duì)新興的中國(guó)光伏行業(yè)提高門檻，和對(duì)成熟的本國(guó)光伏行業(yè)撤銷補(bǔ)貼，是基本同時(shí)進(jìn)行、一體兩面的動(dòng)作，意在讓本國(guó)光伏行業(yè)去除扶持時(shí)仍保有競(jìng)爭(zhēng)力。

2010年德國(guó)修訂EEG，大幅降低光伏發(fā)電的補(bǔ)貼。根據(jù)裝機(jī)的類型不同，將補(bǔ)貼降低了8-13%。2012年EEG再次修訂，將全國(guó)光伏總裝機(jī)量限制在52吉瓦（GW）。2014年EEG又被大幅修訂，德國(guó)光伏企業(yè)受到的扶持量越發(fā)薄弱。

事實(shí)證明德國(guó)政府的決策失誤，即使有關(guān)稅保護(hù)，本國(guó)的光伏行業(yè)喪失政府大力扶助的時(shí)刻，正好與中國(guó)光伏行業(yè)獲得政府大力扶助的時(shí)刻重合，不受沖擊是不可能的。

盡管中國(guó)行內(nèi)人憶起2012-2013年就滿腹怨氣，但同時(shí)段德國(guó)光伏的頹勢(shì)遠(yuǎn)更慘重：2012年全國(guó)裝機(jī)量是8200兆瓦（MW），2014年這個(gè)數(shù)字已經(jīng)跌倒1200兆瓦。

彎道超車的秘密

中國(guó)在十多年內(nèi)崛起為全球光伏行業(yè)無(wú)可置疑的全生產(chǎn)鏈條各環(huán)節(jié)第一，實(shí)在很令人驚嘆。不止一個(gè)歐美的光伏業(yè)者回憶起這段時(shí)光，都會(huì)發(fā)出“中國(guó)人無(wú)法戰(zhàn)勝”、“很多事我們真做不來(lái)”的驚嘆。

按世界能源署2022年的報(bào)告，中國(guó)從2011年來(lái)政商各界對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的投資十倍于全歐。2021年美國(guó)光伏大廠“第一太陽(yáng)能”（First Solar）的CEO 馬克·魏德邁曾經(jīng)回憶了他從2006年中國(guó)“十一五”規(guī)劃以來(lái)的見(jiàn)聞，辭句間滿是羨慕：他們的國(guó)家戰(zhàn)略決策一出，整個(gè)機(jī)制都為光伏動(dòng)起來(lái)了。

“中國(guó)地方政府把光伏企業(yè)請(qǐng)到工業(yè)園里安家，建廠房免費(fèi)拿地，頭三年不用交稅。多晶硅制造技術(shù)被排在官方研究資金補(bǔ)貼的前列。甚至國(guó)有銀行隨隨便便就給完全沒(méi)有過(guò)往業(yè)績(jī)甚至資質(zhì)的新創(chuàng)光伏企業(yè)批出數(shù)千萬(wàn)美元的貸款。”

西方啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查：普通的FiT就算了，拿地優(yōu)惠外加免稅也在事理之中。然而就靠幾張PPT的新開(kāi)張草臺(tái)班就能從國(guó)營(yíng)銀行拿大額貸款，中國(guó)人不可能不知道資金風(fēng)控合規(guī)該怎么做。

西方人看來(lái)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)不僅扶持機(jī)制豪邁疏放，生產(chǎn)流程也是膽子夠大。一位新能源分析師說(shuō)，當(dāng)年中國(guó)企業(yè)的硅料需求大，但還沒(méi)學(xué)到從工業(yè)廢液四氯化硅里提取多晶硅的技術(shù)。結(jié)果變通方式是：裝桶進(jìn)倉(cāng)，等哪天技術(shù)到位了馬上啟用。

受訪者憶起此事，感嘆道：遇水分就變鹽酸的高毒高危廢液，如此操作，真是藝高人膽大。

盡管心里泛酸，但中國(guó)企業(yè)在十年內(nèi)制霸光伏行業(yè)的生產(chǎn)全鏈條，其他國(guó)家的同行也只能接受現(xiàn)實(shí)。而且并不是所有外國(guó)同行都是中國(guó)光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

例如在歐盟開(kāi)始“雙反”調(diào)查時(shí)，就有頗多德國(guó)多晶硅企業(yè)與光電板企業(yè)游說(shuō)政界，為中國(guó)緩頰，因?yàn)樗鼈兊念櫩团c供應(yīng)商就是中方公司。

在2013年之后、德國(guó)光伏企業(yè)大頹敗時(shí)，規(guī)模最大的前六家光伏組件制造商紛紛破產(chǎn)，7萬(wàn)人失業(yè)。中國(guó)企業(yè)不費(fèi)力就接收了很多待找飯轍的工程師、顧問(wèn)與他們的技術(shù)，或者將破產(chǎn)廠商整體收購(gòu)接盤。

彎道超車之所以能成功，還是要多靠同行幫襯。技術(shù)開(kāi)發(fā)起步晚不要緊，窮則變，變則通，通則久，只要堅(jiān)持，總會(huì)找到路。

德國(guó)連自己人都抓

按世界能源署2022年的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)光伏行業(yè)在硅料、硅片、電池片和組件等全生產(chǎn)鏈條的所有環(huán)節(jié)產(chǎn)量，總計(jì)超過(guò)全球產(chǎn)量的八成。其中硅片市場(chǎng)份額是96.8%，組件份額74.7%。全球前十大光伏生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商都是中國(guó)公司。

大有大的難處，世界能源署在同一篇報(bào)告中也提到，盡管中國(guó)的光伏需求量也是世界第一，占36.4%，但無(wú)論如何是沒(méi)法內(nèi)循環(huán)消化掉自己所有產(chǎn)能的。國(guó)外市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)不可或缺。

德國(guó)對(duì)中國(guó)光伏感情很復(fù)雜，一方面是缺不得，又得防著。上述新能源從業(yè)者說(shuō)，德國(guó)“對(duì)（中國(guó)）光伏有了戒心，但沒(méi)有到瘋狂報(bào)復(fù)的階段。未來(lái)對(duì)（中國(guó)產(chǎn)品）準(zhǔn)入機(jī)制會(huì)越來(lái)越高，要遏制中國(guó)企業(yè)的發(fā)展。因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)的發(fā)展超出了他們的想象。”

｜2021年全球光伏需求量與各個(gè)生產(chǎn)鏈條的分地區(qū)產(chǎn)量占比柱狀圖，淡藍(lán)色部分為中國(guó)、深藍(lán)色為歐洲、淡綠色為北美、深綠色為亞太其他國(guó)家、淺黃色為印度、深黃色為世界剩余國(guó)家

在此背景下，中國(guó)企業(yè)才會(huì)對(duì)每次德國(guó)司法部門的調(diào)查與傳喚感到緊張。不論案由是否能坐實(shí)，去展會(huì)擔(dān)心被請(qǐng)去協(xié)助調(diào)查、做生意擔(dān)心被隨時(shí)立案究辦，即使辦案方再文明禮貌嚴(yán)謹(jǐn)循矩，這種狀況總不利于生意越做越大。

然而這也是最近幾年中國(guó)光伏企業(yè)在德國(guó)必須面臨的處境。究其原因，這并不是貿(mào)易戰(zhàn)新番，或者國(guó)家間關(guān)系惡化的又一表征，而是德國(guó)司法部門做事太把細(xì)了，以至于積案難清。

2015、2016年間，德國(guó)多地海關(guān)開(kāi)始表示，執(zhí)行最低進(jìn)口限價(jià)與雙反關(guān)稅的幾年間，有德國(guó)本地進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)光伏組件的商家、中國(guó)出口商家，或涉嫌注冊(cè)皮包公司欺詐、篡改原產(chǎn)地證明，將中國(guó)原產(chǎn)地改成印度、馬來(lái)西亞或越南等地，便開(kāi)始了緝拿走私的調(diào)查。

德國(guó)本地企業(yè)的雇員和地縣級(jí)涉事政客，在2017年就被判刑了一波。然而調(diào)查中牽扯的中國(guó)企業(yè)可不是好拿捏的軟茬，請(qǐng)的律師也很得力，在公關(guān)攻勢(shì)、法庭交鋒上與德國(guó)公訴方互有來(lái)回。

案子開(kāi)審后，因?yàn)橹袊?guó)被告方的“訴方證據(jù)不足”抗辯而暫停。停下來(lái)了，德國(guó)警方又要繼續(xù)搜證、繼續(xù)傳喚人協(xié)助調(diào)查，這就是2019年與2023年兩次慕尼黑Intersolar Europe光伏展會(huì)上都有中國(guó)光伏企業(yè)高管被請(qǐng)走的原因。

還好2018年歐盟的“雙反”措施就到期結(jié)束了，不然案子很可能越積越多，不知伊于胡底。

然而德國(guó)司法部門要做到勿枉勿縱、證據(jù)充分確鑿、又不能長(zhǎng)期羈押外國(guó)公民搜證，中國(guó)被調(diào)查對(duì)象就得面對(duì)有一桿子沒(méi)一桿子的風(fēng)聲鶴唳。再加上大時(shí)代背景，中國(guó)光伏業(yè)者難免心驚肉跳。

好時(shí)光不再

這兩年心虛的不止中國(guó)光伏業(yè)者，歐洲的同行心里也在琢磨是否要重振本地的原產(chǎn)規(guī)模。

去年2月底以來(lái)，大半個(gè)歐洲靠東來(lái)廉價(jià)天然氣和石油供能的日子一去不復(fù)返。為了填補(bǔ)突發(fā)的能源缺口，也為了順應(yīng)減少碳排放的時(shí)代潮流，歐盟宣布要在2030年前將可再生能源占總能耗比例從現(xiàn)在的17%提高到40%。

為了應(yīng)急，2022年的前十個(gè)月，歐盟從中國(guó)進(jìn)口的光伏組件與相關(guān)設(shè)備總金額是175億歐元，占全年太陽(yáng)能相關(guān)進(jìn)口額的95%。

如此勢(shì)頭若能繼續(xù)，對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)是巨大利好。但歐洲人——尤其是德國(guó)人——被波譎云詭的時(shí)局著實(shí)驚動(dòng)了，再也不敢只依賴一個(gè)供應(yīng)商。

畢竟太陽(yáng)能電站不是安好板子就能永繼發(fā)電的。從光伏組件20-25年的設(shè)計(jì)壽命和既往裝機(jī)量數(shù)據(jù)倒推，2025年左右歐洲就要開(kāi)始大量更換光伏組件，2030年起，光伏組件的報(bào)廢更新需求會(huì)因?yàn)?010年代的裝機(jī)增量而爆發(fā)。要是到時(shí)供應(yīng)不穩(wěn)定，德國(guó)人就真要缺電了。

所以2023年內(nèi)，德國(guó)和意大利政要們討論可再生能源自主、減少對(duì)中國(guó)光伏的依賴度的聲量陡然大了起來(lái)。德國(guó)人是因?yàn)橛行枨螅獯罄耸且驗(yàn)榇蛩銘{借氣候與地理優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)本國(guó)的光照資源，把生產(chǎn)出的光伏設(shè)備和太陽(yáng)能電力賣給德國(guó)人。

以中國(guó)現(xiàn)在仍然穩(wěn)占光伏行業(yè)絕對(duì)世界第一的情況，其他國(guó)家妄談脫鉤斷鏈?zhǔn)遣滑F(xiàn)實(shí)且不經(jīng)濟(jì)的。然而以現(xiàn)在的全球經(jīng)濟(jì)景氣程度與時(shí)局來(lái)看，寄望過(guò)去的出口市場(chǎng)國(guó)家們回到大家一致一起向錢看、不論如何生意最大的舊時(shí)光，也是不現(xiàn)實(shí)且不可欲的。

如何調(diào)整自身、順應(yīng)未來(lái)，是中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外都必須有答案的新課題。有的中國(guó)企業(yè)計(jì)劃未來(lái)將一部分光伏組件在德國(guó)本地生產(chǎn)，以規(guī)避日益嚴(yán)苛的準(zhǔn)入規(guī)定，但必須面對(duì)費(fèi)用上升、新的法律環(huán)境等問(wèn)題。