之前寫過一篇文章，分析了中國參與的全球貿(mào)易流向

當時用2020年1-9月的進出口數(shù)據(jù)做過統(tǒng)計，不算那些自然資源，

中國大陸的制造業(yè)逆差，主要來自東亞三強（中國臺灣，韓國，日本），歐洲四國（德國+瑞士+愛爾蘭+奧地利），馬來西亞總共8個地區(qū)。

實際上當時中國大陸對外制造業(yè)逆差的前四位就是中國臺灣，韓國，日本，德國。

中國在世界貿(mào)易中的位置，就是從俄羅斯，澳大利亞，巴西，智利，安哥拉，中東的沙特，阿曼等地方大量進口自然資源，同時從以上的中國臺灣，韓國，日本，德國，瑞士，愛爾蘭等地區(qū)進口工業(yè)品，然后大量出口到全世界。

因此從幾個主要的制造業(yè)貿(mào)易伙伴，是可以看出我國的產(chǎn)業(yè)升級情況的。

因此今天我把數(shù)據(jù)擴展了下，查了下2015-2022年中國大陸對上述四地（中國臺灣，韓國，日本，德國）的進出口情況，以及今年1-5月份對上述四地的進出口數(shù)據(jù)，這樣可以管中窺豹的看出中國大陸在近些年的產(chǎn)業(yè)升級態(tài)勢如何。

這里先說下結論，中國大陸對日本，德國，韓國的逆差都在呈現(xiàn)越來越小的態(tài)勢，并且在2023年1-5月達到了總體平衡，唯獨對臺灣地區(qū)仍舊保持著高額的逆差，實際上對臺灣的逆差相比2015年不是縮小了而是擴大了，這讓臺灣越來越成為了一個獨特的存在。

從2015年--2022年這八年間（含2015年），我國對德國逆差最大的一年是2018年，這一年達到了287.87億美元，

而在2022年，我國對德國出口居然在八年里面第一次從逆差變成了順差，我國2022年對德國順差為48.28億美元，今年1-5月我國對德國略有逆差為13.59億美元，但總體處于平衡的狀態(tài)。

從2015年-2022年這八年間，2015年我國對日逆差為73.2億美元，我國對日本逆差最大的一年是2021年，達到了397.04億美元，而在2022年我國對日本逆差縮小到了115.7億美元，今年1-5月我國對日本進出口變成了順差，為29.88億美元的盈余。

從2015-2022年這八年間，2015年我國對韓國逆差為732.22億美元，

我國對韓國逆差最大的一年是2018年，這一年由于韓國的半導體存儲器大漲價，對韓國逆差達到了驚人的958.5億美元。

半導體價格的變化對韓國對華盈余金額的影響非常大。

而到了2022年我國對韓國逆差縮小到了370.46億美元，這也是八年間韓國對華順差最小的一年，而由于半導體需求大幅下降，今年1-5月我國對韓國進出口居然變成了順差，為14.77億美元的盈余。

當然未來如果存儲芯片價格回升，韓國對華可能又會變成順差，但不管怎樣，這已經(jīng)是標志性事件了。

我們看下面的圖可能更加清楚些，可以看出隨著時間的推移，加上疫情帶來的影響，今年我國對這三個國家都出現(xiàn)了總體平衡的態(tài)勢。

我們可以很容易的看出疫情的三年帶來了很大的影響，顯然加速了中國的貿(mào)易逆轉。

具體來說，順差的增加是因為中國的出口增加了，尤其是對德國和韓國，2022年相比2015年，中國對德國的出口增加了68%，對韓國的出口增加了61%，而同期中國從德國進口僅僅增加了27%，從韓國進口僅僅增加了14%.

這個增速的不同，導致了德國和韓國對中國的順差逐漸被抹平，這也顯示了中國制造出口競爭力的不斷增長。

相比之下2015年-2022年中國對日本出口增加了27%，從日本進口增加了29%，總體處于較為平衡，中國略有逆差的狀態(tài)。

不過如果看今年1-5月的話，我國對日本出口下滑2.1%，但是從日本進口下滑了17.6%。因此今年中國對日本也變成略有順差了。

最讓人吃驚的是臺灣了，如果說中國大陸對德國，韓國，日本都在逐漸走向貿(mào)易平衡，但是兩岸貿(mào)易就顯得走勢完全不同了，從2015-2022年，中國大陸對臺灣的貿(mào)易逆差不僅沒有縮小，而且還呈現(xiàn)日益擴大的態(tài)勢。

2015年中國大陸對臺灣的逆差為984.08億美元，到了2022年這個數(shù)字竟然變成了1565.05億美元，比2015年增加了59%。

我想出現(xiàn)這個情況的原因，主要還是和產(chǎn)業(yè)結構有關系，過去幾年中國大陸在智能手機品牌，平板電腦品牌，汽車品牌等領域不斷崛起，因此對韓國，德國都形成了一定的替代效應。

而日本，他們早早的就已經(jīng)放棄了電子品牌了，因此中國的一波智能手機品牌崛起反而沒有怎么影響到日本，但中國的電動汽車崛起，在2022年也開始影響到日本在華的汽車銷售。

2022年豐田在中國市場的新車銷量約為194.06萬輛，較2021年減少0.2％，這也是10年來豐田汽車在中國市場首次出現(xiàn)銷量下跌。

2022年，本田在中國的終端汽車累計銷量為137.3萬輛，受新冠疫情及零部件供應緊張的影響，同比下降12.1%。

2022年，日產(chǎn)汽車中國區(qū)含乘用車（包括日產(chǎn)、啟辰和英菲尼迪品牌）和輕型商用車（包括東風汽車股份有限公司1-9月銷量和鄭州日產(chǎn)）兩大事業(yè)板塊在內(nèi)的1-12月累計銷量為104.5萬臺，同比下降22.1%。

但臺灣具備優(yōu)勢的半導體產(chǎn)業(yè)，中國大陸確實相對還比較弱勢，過去幾年中國大陸的半導體產(chǎn)業(yè)，發(fā)展最快的是上游的國產(chǎn)生產(chǎn)設備和材料業(yè)，

在芯片制造和設計這一塊，國內(nèi)最大的芯片設計公司海思受到了美國制裁，而海思的營收盤子很大高達幾百億人民幣，因此盡管其他的中國芯片設計公司獲得了很大的發(fā)展，但海思的退出還是留下了很大的缺口，其他中國芯片設計公司在各自領域的營收增長填下這個坑之后，總體營收的增長就沒有那么亮眼了。

實際上海思退出后留出的份額主要是被美國的蘋果，高通和臺灣的聯(lián)發(fā)科這些芯片設計公司給吃掉了。

而在芯片制造方面，中芯國際盡管增速不錯，但是并沒有超過臺灣的臺積電等同行，因此從全球份額來看這幾年增加并不多。

下圖為Trendforce公布的全球十大晶圓代工廠2023年第一季度的全球份額，中芯國際為5.3%。

我們可以和2019年第二季度對比一下，依然是Trendforce的數(shù)據(jù)，當時中芯國際的份額為5.1%，可以說四年過去了，變化不太大。

所以說臺灣在半導體產(chǎn)業(yè)的加持下，即使面對著中國大陸的發(fā)展，也成為了獨一檔的存在，在日本，德國，韓國這些制造業(yè)發(fā)達國家都對中國逐漸從順差變成總體平衡之后，唯獨臺灣的制造業(yè)依然對中國大陸有著極高的順差，今年1-5月對中國大陸的順差就有478.06億美元，這實在是太驚人了。

臺灣會不會像韓國一樣迎來對大陸順差的“突變時刻”？

縱觀2015-2022年，韓國對華順差從2018年巔峰的900多億美元，由于韓系智能手機，汽車在華市場的潰敗，以及半導體價格的下跌，居然到今年變成了對華逆差，因此可見競爭力和市場的變化，竟然可以在短短四五年間就把巨額的順差抹平。

因此我覺得對臺灣的貿(mào)易，其實也是存在這種可能性的，但是前提是我們要開始有所行動，因為逐漸減少對臺逆差，肯定不是一兩年或者兩三年能夠完成的。

我還是要重復不斷的說的是，半導體并不是臺灣唯一對中國大陸賺取順差的產(chǎn)業(yè)，中國大陸善意的貿(mào)易政策和臺灣對大陸的歧視貿(mào)易政策，也有著很大的原因。

我在之前的文章里面也寫過，像機床，金屬，石化，顯示面板等產(chǎn)品，中國大陸也從臺灣進口不少，這個其實是一種釋放善意的表現(xiàn)，并不是說臺灣在這些相對傳統(tǒng)的領域出口競爭力也有多么的強，這些產(chǎn)品其實是完全可能一聲令下，就大幅減少進口的。

像臺系的顯示面板，現(xiàn)在市場這么卷，說實話如果禁止或者限制臺系顯示面板進口中國大陸，這是利好中國大陸的京東方，華星光電，深天馬等本土公司的。

和韓國對比的話，臺灣的機床，金屬，石化，顯示面板等產(chǎn)品就相當于韓系的智能手機，汽車等產(chǎn)品，競爭力在中國大陸著實一般，未來可能成為率先下滑的一環(huán)。

而反過來臺灣則在WTO框架上敢于違反WTO的貿(mào)易規(guī)則，禁止了一千多項產(chǎn)品從中國大陸進口，可以看我之前的文章：

這種單方面的開放 是非常不公平的 ， 幸而現(xiàn)在中國大陸已經(jīng)開展了相關調(diào)查。

我之前也說過，半導體和汽車產(chǎn)業(yè)就是國運，從今天對四個主要對中國大陸貿(mào)易的制造業(yè)地區(qū)的情況來看，臺灣憑借著半導體貿(mào)易順差，成為目前唯一還在對中國大陸有高額工業(yè)品貿(mào)易順差的地區(qū)，而顯然半導體和汽車這兩個高端產(chǎn)業(yè)拿下來，包括臺灣在內(nèi)，基本上全球所有制造業(yè)發(fā)達地區(qū)都無法從我們身上獲得大額順差了。

對于中國來說，我覺得產(chǎn)業(yè)升級中短期內(nèi)并不需要擔心，總體來說還是比較順利的，現(xiàn)在倒是內(nèi)卷和生育率的問題變得越來越需要重視，這個就以后再聊了。

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