文：談擎說AI 作者：鄭開車

2021年4月，華為成立了一個新的一級部門——“煤礦軍團(tuán)”，華為的軍團(tuán)模式就此初見雛形。

后續(xù)短短一年時間里，智慧公路、海關(guān)和港口、智能光伏等等，華為迅速集結(jié)了超十個軍團(tuán)。

在智能交通這條龐大賽道上，華為軍團(tuán)的賦能之手早已伸出，2021年10月，華為成立了智慧公路與海關(guān)和港口軍團(tuán)，同時向一眾賽道細(xì)分場景發(fā)起進(jìn)攻。

不過僅過去一年時間，去年十月份，智慧公路與海關(guān)和港口軍團(tuán)合并，公路水運(yùn)口岸智慧化軍團(tuán)自此誕生。

按照當(dāng)時華為公路水運(yùn)口岸智慧化軍團(tuán)CTO岳坤的說法，合并更大程度上是為了能夠更好地形成合力，華為是圍繞場景、深入場景去找技術(shù)，而經(jīng)過這一年研究，內(nèi)部發(fā)現(xiàn)這兩個軍團(tuán)有很多場景是相似的。

對于當(dāng)時的合并，也有業(yè)內(nèi)人士在向談擎說AI解讀時表示，“更像是（對車路協(xié)同）業(yè)務(wù)收縮”，“軍團(tuán)的盈利要求高，如果兩個都跑得慢，大廠對非核心業(yè)務(wù)的耐心通常是有限的。”

盡管如此，無論是合并換擋，還是業(yè)務(wù)收縮，隨著此番變陣已過半年，未來車路協(xié)同和華為是否能夠相互成就？也許是時候一探究竟。

本文核心觀點(diǎn)：

*公路水運(yùn)口岸智慧化軍團(tuán)短期內(nèi)高速創(chuàng)收難，或?qū)槿A為軍團(tuán)模式拖后腿；

*從當(dāng)下市場需求出發(fā)，軍團(tuán)模式與車路協(xié)同存在兼容難點(diǎn)；

*車路協(xié)同賽道正在進(jìn)入新階段，華為恐起大早趕晚集，逐步被垂直型玩家趕超。

車路協(xié)同難成就華為軍團(tuán)

軍團(tuán)是什么？

華為企業(yè)BG副總裁陳幫華曾在去年接受采訪時表示，成立軍團(tuán)一看行業(yè)空間是否夠大，使用的產(chǎn)品和解決方案是否符合華為的主航道。二看行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型所處的階段，優(yōu)先選擇數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求比較迫切和活躍的行業(yè)。

總結(jié)起來，對于軍團(tuán)模式，華為的建立考量似乎有三：一是看行業(yè)前景，二是看行業(yè)智能化改造的迫切程度，三是看行業(yè)需求與華為技術(shù)產(chǎn)品的貼合度。

去年5月26日，在華為第三批軍團(tuán)/系統(tǒng)部組建成立大會上，時任華為監(jiān)事會副主席丁耘表示，軍團(tuán)要以銷售收入為中心，一切為了多打糧食，一切為了勝利。

不難發(fā)現(xiàn)，軍團(tuán)的三層驅(qū)動力導(dǎo)向的核心需求也很明確，即以造血打糧食為核心任務(wù)。

再通俗一些，華為就像是一家雜貨鋪，雖然手里產(chǎn)品各式各樣，能滿足社會上大多數(shù)人的淘寶需求，但需要一個橋梁，將目標(biāo)消費(fèi)者與自己的一件或多件產(chǎn)品點(diǎn)對點(diǎn)高效撮合起來。

這個橋梁的建設(shè)人，就是軍團(tuán)。

那么現(xiàn)在，我們不妨圍繞驅(qū)動力與核心需求，進(jìn)一步來看合并已大半年的華為公路水運(yùn)口岸智慧化軍團(tuán)，為何存在給華為軍團(tuán)拖后腿的隱患。

公路、水運(yùn)和口岸的智慧化改造，核心點(diǎn)就在于車路協(xié)同，或者說雙智協(xié)同，那么我們不妨先看車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景。

根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國車路協(xié)同行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告分析，早在2020年時，中國車路協(xié)同行業(yè)市場規(guī)模就已達(dá)到了1741.6億元，而且逐年高速增長。

賽文研究院去年末發(fā)布的《2022年中國車路協(xié)同市場白皮書》（以下簡稱《車路協(xié)同白皮書》）信息顯示，截止2022年10月，車路協(xié)同測試場、示范區(qū)基本覆蓋全國：19個國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)和自動駕駛封閉測試基地，70多個地方/企業(yè)級測試場、示范區(qū)；4個國家級先導(dǎo)區(qū)，16個“雙智”試點(diǎn)城市。

再看核心技術(shù)需求，根據(jù)車百智庫、華為等聯(lián)合發(fā)布的《新一代車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，在車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈上，華為從感知、地圖&定位、計(jì)算、通信，到自動駕駛解決方案、路測等等鏈路節(jié)點(diǎn)均有布局以及相關(guān)技術(shù)支持，幾乎包圓了產(chǎn)業(yè)鏈中上游。

不難發(fā)現(xiàn)，左手行業(yè)前景大，增速快，右手又有技術(shù)支撐，這些其實(shí)都是支持華為入局車路協(xié)同賽道的先決條件。

但在談擎說AI看來，今天華為入局的難點(diǎn)在于，交通新基建的打造是一個巨大課題，行業(yè)仍處在商業(yè)模式構(gòu)建的早期爬坡階段。因此從華為需求出發(fā)，公司或許很難在此聚集充足精力。

從兩方面具體來看，一是賽道的商業(yè)模式與長周期屬性。

今天車路協(xié)同的很多元素都是在摸索中前行，比如最核心的商業(yè)模式。

在車路協(xié)同項(xiàng)目建設(shè)中，車路兩端密集基礎(chǔ)設(shè)施，加之后續(xù)運(yùn)營維護(hù)，投入成本通常十分龐大，往往需要由交通管理者等政府部門牽頭，這就使得基于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長趨于平緩的大環(huán)境，投入意愿并不會是一條爆發(fā)曲線，使得入局者需要具備深耕打持久戰(zhàn)的耐心。

而且當(dāng)前車路協(xié)同主流項(xiàng)目具有長周期屬性，從中投標(biāo)到規(guī)劃再建設(shè)，都是在摸索中前行，作為解決方案供應(yīng)商，項(xiàng)目成本高，戰(zhàn)線長，落到盈利能力方面，早期賽道可能并非優(yōu)勢。

基于賽道特點(diǎn)，再落到第二點(diǎn)，即華為的戰(zhàn)略與需求層面。

首先是公司面，在華為終端業(yè)務(wù)遇阻，海外業(yè)務(wù)退坡的特殊時刻，這些年造血和找新增長曲線的需求優(yōu)先級很高，軍團(tuán)模式的建立與此不無關(guān)系。

華為公司副總裁、機(jī)場與軌道軍團(tuán)CEO李俊風(fēng)在接受媒體采訪時曾透露過，“軍團(tuán)的增長率要超過企業(yè)BG的平均增長率。”

那么當(dāng)軍團(tuán)遇到車路協(xié)同這樣的慢賽道，項(xiàng)目模式如此，也許對于垂直打的初創(chuàng)企業(yè)來說是能夠接受的，但對華為軍團(tuán)而言，這里擅長打的是閃電戰(zhàn)。

在軍團(tuán)成立后，華為曾于2021年給出過業(yè)績目標(biāo)，比如智能光伏軍團(tuán)2022年收入200億元，利潤40億元，2023年收入300億元。數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)2022年收入150億元，利潤30億元；2023年收入225億元，利潤45億元。

不難發(fā)現(xiàn)，與智能光伏、數(shù)字能源等軍團(tuán)等數(shù)字化賦能過程里，強(qiáng)行軍式的決心對比，車路協(xié)同的畫風(fēng)是多少有些格格不入的。

由此種種，車路協(xié)同作為非核心業(yè)務(wù)卻短期盈利難，想要成就華為軍團(tuán)，似乎難度很大。

畢竟一個正在餓肚子的人，要去的是面館，而不是下地割麥。

“軍團(tuán)模式”與車路協(xié)同的兼容困境

我們進(jìn)一步來看，軍團(tuán)模式為何與車路協(xié)同存在兼容困境。

核心技術(shù)上，車路協(xié)同諸多場景大體是通的，兩軍團(tuán)去年合并無可厚非。

就像是兩個軍團(tuán)都找到了客戶，然后回公司找產(chǎn)品，但忽然發(fā)現(xiàn)兩客戶訂的產(chǎn)品差別并不大，那么這兩個軍團(tuán)繼續(xù)獨(dú)立行動的意義也就不大了。

不過車路協(xié)同這條賽道的需求，不光落在車路的雙智技術(shù)上。

中國智慧交通管理產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等共同發(fā)布的《C-V2X產(chǎn)業(yè)化路徑及時間表研究白皮書》，對車路協(xié)同應(yīng)用時間表進(jìn)行了研究與預(yù)測。

據(jù)其時間表研究，2019-2021年，車路協(xié)同項(xiàng)目主要在國家車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)、特定園區(qū)規(guī)模部署路側(cè)設(shè)施，形成示范應(yīng)用。

2022-2025年，則是在典型城市，高速公路逐步擴(kuò)大C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍。直到2025年往后，才將是在主要城市、主要區(qū)域、主要公路逐步實(shí)現(xiàn)C-V2X全面覆蓋。

不難發(fā)現(xiàn)，在2019-2022這一開天辟地的時期，行業(yè)主要任務(wù)在于政府方面對車路協(xié)同的運(yùn)作模式等進(jìn)行規(guī)劃及規(guī)范制定，供應(yīng)商則根據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)備研發(fā)及解決方案整合，致力于聯(lián)合打造明星示范項(xiàng)目。

那么華為在開天辟地這幾年的成績?nèi)绾危?/p>

前文已經(jīng)提到，華為在車路協(xié)同的技術(shù)匹配上具有先發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)脈絡(luò)可延伸到中上游的各個脈絡(luò)，但根據(jù)《車路協(xié)同白皮書》，2020-2022年重點(diǎn)車路協(xié)同企業(yè)直接中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模占比中，共羅列了19家相關(guān)企業(yè)，其中有百度、騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也有蘑菇車聯(lián)、星云互聯(lián)等初創(chuàng)企業(yè)。

唯獨(dú)沒有華為的身影。

技術(shù)筑底，中標(biāo)卻鮮耳聞，這似乎讓我們看到了在賽道發(fā)展初期，對于盈利要求較高的華為軍團(tuán)而言，與車路協(xié)同的兼容性并不強(qiáng)。

為什么會如此？

對于行業(yè)發(fā)展的時間線，一位車路協(xié)同初創(chuàng)公司內(nèi)部人員也向談擎說AI表示，“2022年我們主要是簽單，今年我們主要在做的是產(chǎn)品，在之前的基礎(chǔ)上開始建設(shè)。”

如果進(jìn)行對比，其實(shí)今天的車路協(xié)同擴(kuò)張路徑，與華為當(dāng)年的ICT業(yè)務(wù)具有一定相似性，都是點(diǎn)線面式的逐步擴(kuò)張，從標(biāo)桿項(xiàng)目，到定點(diǎn)城市，再由區(qū)域逐步擴(kuò)張至全國以及海外。

但在談擎說AI看來，不同點(diǎn)則在于，當(dāng)年打ICT市場華為是舉公司之力，但今天車路協(xié)同市場，卻交由背著打糧食訴求的軍團(tuán)來執(zhí)行。這似乎進(jìn)一步讓我們看到了軍團(tuán)模式挺進(jìn)車路協(xié)同賽道時的掣肘。

在目標(biāo)導(dǎo)向的沖突之余，還有一點(diǎn)值得注意。

不可否認(rèn)軍團(tuán)確實(shí)能夠基于獨(dú)立專精作戰(zhàn)，更高效從產(chǎn)業(yè)客戶需求出發(fā)來整合公司資源，但隨著今天華為軍團(tuán)越來越多，項(xiàng)目與需求又真的可以在華為內(nèi)部及軍團(tuán)之間劃分清晰嗎？

具體來看，比如城市公路的智慧化改造，既是車路協(xié)同的主要場景之一，也智慧城市改造的重要一環(huán)，這就意味著在具體的改造項(xiàng)目中，也要考慮到后者的銜接性需求。

就比如除了車端和路端技術(shù)，城市公路智慧化改造項(xiàng)目可能還會有后續(xù)的政務(wù)、監(jiān)測上云，一網(wǎng)通，能源改造等等需求。

此類技術(shù)華為并非不具備，但基于此，公路水運(yùn)口岸智慧化軍團(tuán)可能就還需要數(shù)據(jù)中心能源等等軍團(tuán)的協(xié)助，才能形成合力更好地服務(wù)客戶，執(zhí)行為客戶高效提供解決方案的初衷。

這就意味著某種程度上，華為的軍團(tuán)與軍團(tuán)雖有劃分，但也存在一定的交互輔助價(jià)值。

那么現(xiàn)在的問題就是，單個軍團(tuán)回到產(chǎn)品線上去打包解決方案，無疑和軍團(tuán)的高效屬性本末倒置了，但直接找別的軍團(tuán)基于其可復(fù)用解決方案來輔助，又如何協(xié)調(diào)？項(xiàng)目之功屬于哪個軍團(tuán)？

畢竟前文已提及，各軍團(tuán)都有自己的業(yè)績目標(biāo)壓力。

更不用提對于周期長，鏈路長，環(huán)節(jié)多的車路協(xié)同項(xiàng)目，當(dāng)每個軍團(tuán)都背負(fù)著自身的目標(biāo)壓力，多方配合這筆帳的精力與產(chǎn)出比又如何算？

這同樣是一個華為在用軍團(tuán)模式挺進(jìn)車路協(xié)同時，需要思考的問題。

似乎也是由此種種，這兩年更加專注于提供整包解決方案的初創(chuàng)企業(yè)，正在從華為手邊搶走越來越多的行業(yè)訂單。

已抽枝的車路協(xié)同

車路協(xié)同說新也新，因?yàn)楫?dāng)前并沒有哪一家開始大規(guī)模落地。但說不新，也有足夠的理由了。

前文已經(jīng)提到，在做車路協(xié)同這件事兒上華為是有技術(shù)支撐的，但隨著行業(yè)已經(jīng)從開天辟地走向萌芽生根，短期未來，華為是否會起大早趕晚集？

畢竟今天賽道里的玩家們雖來自四面八方，但卻都在各施絕技，不斷斬獲訂單，做大行業(yè)蛋糕。

比如互聯(lián)網(wǎng)巨頭陣營中，百度、騰訊、阿里基于各自的生態(tài)化布局近兩年都有所斬獲；在傳統(tǒng)智能交通企業(yè)陣營中，千方科技、上海電科等玩家，也基于自身垂直優(yōu)勢拿下訂單。

尤其是不斷壯大的初創(chuàng)玩家陣營，比如蘑菇車聯(lián)依托”車路云一體化”方案在去年累計(jì)自動駕駛簽約項(xiàng)目金額破百億，天眼查APP信息顯示，其又于上個月完成了5.8億元的C2輪融資；星云互聯(lián)則在去年獲得兩輪融資，協(xié)議棧累計(jì)授權(quán)超300萬套；深耕無人駕駛礦山場景的希迪智駕，去年也接連拿下相關(guān)項(xiàng)目。

不難發(fā)現(xiàn)，在華為基于體量與既有技術(shù)支持，四處找館子吃面的時間當(dāng)口上，這幾年新玩家種下的麥子，不少都已經(jīng)悄然發(fā)芽，抽枝，甚至開始小范圍收成。

從戰(zhàn)略層面出發(fā)，對于華為這樣的大廠逐步開始整合車路協(xié)同業(yè)務(wù)，談擎說AI也向不少業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行了相關(guān)咨詢，以下是談擎說AI對其中共性觀點(diǎn)的一些梳理：

“其實(shí)從今年開始，不少大廠對于自動駕駛以及車路協(xié)同業(yè)務(wù)都在一定程度上進(jìn)行了收縮或是關(guān)注點(diǎn)的讓渡。”

“比如百度，AI大賽道今天火了起來，想象力這邊的天平就難免有傾斜，就像文心一言的產(chǎn)品Robin基本都會出來站臺，非常像前兩年Robin屢屢站臺Apollo，其實(shí)能在一定程度上體現(xiàn)出企業(yè)戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)變。”

“華為在車路協(xié)同方面的探索，其實(shí)也有點(diǎn)類似于自動駕駛業(yè)務(wù)之于美團(tuán)、阿里，后者此前的進(jìn)攻姿態(tài)也很猛烈，但今年先是美團(tuán)傳出疑似開展裁員的行動，而后阿里達(dá)摩院自動駕駛業(yè)務(wù)線也并入菜鳥。”

“大廠某項(xiàng)業(yè)務(wù)收縮并不一定是做的不好，也有可能是基于戰(zhàn)略考慮，對于短期盈利能力不強(qiáng)，而且逐漸失去熱度的項(xiàng)目，不至于砍掉，但收縮是一個合適的打法。現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)不能丟，想象力方面，不斷地調(diào)整，把財(cái)力人力精力用到更熱，更貼合公司戰(zhàn)略的的業(yè)務(wù)模塊上，這個也是很常見的。”

基于以上線索，我們不難發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們今天都在一定程度上收縮，往更吸金，更熱門的項(xiàng)目上靠攏，更不用提對于坐擁大量技術(shù)和專利的華為而言，正在謀求沖出至暗時刻，那么漫長的耕作似乎就很難入其目力所及之處。

在談擎說AI看來，在車路協(xié)同這場游戲里，很多初創(chuàng)企業(yè)其實(shí)都像是“土著派”，基于多元擴(kuò)張的巨頭則更像“延伸派”。也許今天巨頭們的收縮預(yù)示著賽道熱度的不再，但這對于繼續(xù)扎根于此的從業(yè)者們而言，不失為一件好事。

畢竟喧囂的賽道里，往往會有巨頭的身影，但當(dāng)潮頭過去，收獲的初章大幕才能拉開，屆時餉禮，則獻(xiàn)至仍在堅(jiān)守之人。

參考資料：

* 2023-2029年中國車路協(xié)同行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告分析——市場調(diào)研在線網(wǎng)

*《2022年中國車路協(xié)同市場白皮書》——賽文研究院

*《新一代車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》——車百智庫

*《C-V2X產(chǎn)業(yè)化路徑及時間表研究白皮書》——中國智慧交通管理產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟