文：談擎說AI 作者：鄭開車

近日，阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)線做出重大調(diào)整，整個(gè)自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室或?qū)⑷P轉(zhuǎn)入菜鳥集團(tuán)。

從紙上與野望，到實(shí)戰(zhàn)和局部，這似乎是阿里在自動(dòng)駕駛這張已經(jīng)不再新鮮的答卷上，寫下的又一個(gè)階段性心得。

不過把目光聚焦在自動(dòng)駕駛最有望賦能菜鳥的無人配送業(yè)務(wù)上，其實(shí)當(dāng)前的整體形勢(shì)并沒有過于樂觀。

從去年下半年開始，無人配送賽道接連傳出讓人有些咋舌的信號(hào)，首先是去年十月，走了近十年探索之路的電商巨頭亞馬遜正式宣布放棄探索送貨機(jī)器人（Scout）業(yè)務(wù)，隨后不久，聯(lián)邦快遞方面也緊跟確認(rèn)，將關(guān)閉其無人配送車（Roxo）項(xiàng)目。

國(guó)內(nèi)方面則是在今年一月份，一張微信聊天截圖流出，疑似美團(tuán)位于北京順義的無人車部門開展了裁員行動(dòng)，到了今天，阿里自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)也正式開啟大換擋。

巨頭們的接連轉(zhuǎn)向，似乎是給無人配送這條明星賽道的前路，鋪上了一層迷霧。

//阿里自動(dòng)駕駛換擋，值得關(guān)注什么？

首先看阿里公司面，此次自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)大調(diào)整，有兩點(diǎn)值得關(guān)注的質(zhì)變。

一是阿里在自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)方面的場(chǎng)景化抉擇似乎又堅(jiān)定了一步，即更加專注于自身生態(tài)下的可適配場(chǎng)景。

生長(zhǎng)在達(dá)摩院，可以給到自動(dòng)駕駛的，有推陳出新的仿真測(cè)試平臺(tái)，有一代更比一代強(qiáng)的高精定位系統(tǒng)，代表著技術(shù)深度賦能商業(yè)化廣度的可能性。

今天菜鳥將會(huì)給到自動(dòng)駕駛的更大價(jià)值，無疑是干線物流與末端配送這兩個(gè)實(shí)實(shí)在在的實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景，商業(yè)化的廣度開始收窄，深度或?qū)⒗L(zhǎng)。

第二個(gè)質(zhì)變則是，自動(dòng)駕駛的技術(shù)攀峰一戰(zhàn)，在阿里這兒似乎也已經(jīng)拉下了大幕。

某業(yè)內(nèi)資深人士向談擎說AI表示，“（當(dāng)前）自動(dòng)駕駛技術(shù)距離人們所期許的也就走到了半程，只是有的時(shí)候、有的企業(yè)過度包裝（吹牛）了。而平臺(tái)型公司，都有自己的主營(yíng)業(yè)務(wù)，普遍認(rèn)為三五年的光景就可以通過成熟的自動(dòng)駕駛技術(shù)來賦能自己的業(yè)務(wù)，當(dāng)現(xiàn)實(shí)有些背離時(shí)，耐心相對(duì)而言就會(huì)差一些。”

如其所言，在談擎說AI看來，阿里此次自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)調(diào)整，也許只是一個(gè)時(shí)間問題。

就像是去年不少自動(dòng)駕駛研發(fā)企業(yè)都逐步把矛頭從技術(shù)拔尖兒轉(zhuǎn)向愈發(fā)高漲的落地訴求一樣，無論是技術(shù)層面的瓶頸開始凸顯，還是資本市場(chǎng)上的耐心消磨，都已經(jīng)驅(qū)使行業(yè)在行徑上做出調(diào)整。

不過阿里自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的這番轉(zhuǎn)變背后，還有一個(gè)值得注意的時(shí)間線細(xì)節(jié)。

今年三月份，原阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人陳俊波離職，短短兩個(gè)月，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)就并入菜鳥。

技術(shù)是自動(dòng)駕駛的源頭，雖說自動(dòng)駕駛在達(dá)摩院臥薪嘗膽數(shù)年，但真的已經(jīng)成熟到可以全盤甩給業(yè)務(wù)層了嗎？也因此有不少人質(zhì)疑，阿里的這次業(yè)務(wù)大調(diào)整，是否是技術(shù)主心骨離去后，阿里的一出無奈之舉。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士向我們做出了相應(yīng)解讀：“阿里最近在調(diào)整架構(gòu)，馬云回來了，下面也有不少企業(yè)要去IPO，業(yè)務(wù)調(diào)整其實(shí)不太出乎意料。

“畢竟自動(dòng)駕駛這個(gè)東西，你短期內(nèi)想立竿見影幾乎不可能。所以慢慢地，可能業(yè)務(wù)權(quán)重在內(nèi)部就削弱了。就像之前的VR，再到元宇宙，從一個(gè)巨頭的角度出發(fā)，這種事情其實(shí)也挺常見的。”

由點(diǎn)到面，阿里此次對(duì)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的換擋，在宏觀行業(yè)層面來說，透露出的又是怎樣一種信號(hào)？

//自動(dòng)駕駛，走入千變?nèi)f化的的交點(diǎn)

對(duì)于阿里的新動(dòng)作，結(jié)合去年開始巨頭們接連的業(yè)務(wù)調(diào)整，不少解讀聲似乎都落在了對(duì)無人配送這個(gè)場(chǎng)景的質(zhì)疑。畢竟從有千億可燒的高光到今天，無人配送的商業(yè)化之路，確實(shí)有太多客觀存在的瓶頸與硬傷浮出水面。

比如“最后一公里”這個(gè)明星問題，配送車在樓下等客戶，會(huì)很大程度犧牲消費(fèi)者今天既有的上門送貨體驗(yàn)。送上門？“航母”式放無人機(jī)等天馬行空的方案也多少有些架空現(xiàn)實(shí)。

再比如本意是攤掉今天傳統(tǒng)人工配送的巨大成本，但武裝到牙齒的無人車們究竟能不能扭得動(dòng)這桿投入產(chǎn)出大秤？亦或規(guī)?；涞厮枰?guī)避的安全監(jiān)管問題等等等等。

確實(shí)沒毛病，自動(dòng)駕駛這頭浪打了這么多年，今天到底有什么瓶頸，大家或多或少都心知肚明。

但如果在2023年給出一個(gè)粗略的歸納，談擎說AI認(rèn)為，其實(shí)沒有哪個(gè)場(chǎng)景或者說技術(shù)路線是完美的，Robotaxi的雖大但難，無人礦車的雖易但窄等等，每家都有本難念的經(jīng)。

畢竟就連能L2起步，走遞進(jìn)式打法的主機(jī)廠們，今年轉(zhuǎn)變之微妙其實(shí)也不難察覺。

前兩年的新能源汽車市場(chǎng)里，自動(dòng)駕駛無疑是寵兒，“硬件冗余”、“大算力”、“多芯片”，甚至激光雷達(dá)“四顆以下別說話”等等話術(shù)見怪不怪，讓人縱覽一場(chǎng)場(chǎng)巴比倫式狂歡。

時(shí)間到了今年，來新能源市場(chǎng)的車企們，好像只辦三件事兒，性價(jià)比，性價(jià)比，還tmd是性價(jià)比。

新年伊始兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)乘用車零售就出現(xiàn)了20%的下滑，加之疫情結(jié)束沖量之機(jī)，一眾車企呼呼跳樓大甩賣，自動(dòng)駕駛這位牛夫人還敢有多少溢價(jià)？可想而知。

僅此而已嗎？似乎不然，下游主機(jī)廠換了招，上游硬件供應(yīng)商們的步調(diào)也頗耐人尋味。

一如主機(jī)廠卷激光雷達(dá)有幾顆，去年在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，最熱的詞莫屬“TOPS”，在一場(chǎng)場(chǎng)算力比拼中，鮮有人提及性價(jià)比。到了今年，就比如黑芝麻智能，已經(jīng)拿出了“一芯替代多芯“的方案。

瞬息萬變，是自動(dòng)駕駛賽道離不開的關(guān)鍵詞。如同Robotaxi的疲態(tài)伊始，礦區(qū)等封閉場(chǎng)景已然開花。一年，甚至半年，河?xùn)|河西之貌，盡可萬變，不過若仔細(xì)觀瞧今天的這些行業(yè)之變，似乎都在往一個(gè)交點(diǎn)上靠攏。

在談擎說AI看來，自動(dòng)駕駛發(fā)展到今天，本質(zhì)上是同一條河流，是一個(gè)血脈相承的大賽道，每個(gè)人都在里面摸著石頭過河。這也就自然會(huì)導(dǎo)向每條局部賽道的思路轉(zhuǎn)變，終將在宏觀時(shí)間線上，殊途同歸。

畢竟再精彩的故事，大抵也只是一枚口香糖，總有嚼到?jīng)]味兒的那一天。

相比于前幾年各路諸神一起站在錢山上狂歡，今天自動(dòng)駕駛行業(yè)仍在談?wù)摰脑缫巡辉偈钦l和誰爭(zhēng)得急赤白臉，而是這一整塊兒口香糖已經(jīng)嚼得有些沒味兒，不光資本燒麻了，連激光雷達(dá)都不濃眉大眼了。

所以接下來怎么辦？

//輸血或造血，各顯神通

輸血，是智能駕駛這次長(zhǎng)跑戰(zhàn)役中所有人的開局禮包，或背靠巨頭，或明星團(tuán)隊(duì)技術(shù)亮劍，但如今，仍舊頭鐵走一路燒一路的勇士們，估計(jì)是很難繼續(xù)讓投資人們睡上一個(gè)安穩(wěn)覺了。

大浪淘沙，今天仍舊活躍在我們視線內(nèi)的玩家們，玩法似乎有兩個(gè)。

一是給故事加料，仍主打輸血流。

上升到更宏觀的AI賽道，其實(shí)一直在講的大抵兩件事，一是新故事和前景，二是而后的商業(yè)化落地。在新故事方面，這兩年除了元宇宙這個(gè)看起來更虛無縹緲的事物，其實(shí)一直都沒有等到多么大的新聲音出現(xiàn)。

談擎說AI認(rèn)為，隨著近期AI應(yīng)用的大模型，chatGPT等潮頭拍過來，新的天時(shí)就已至，在商業(yè)化層面，一定程度上也就造成了AI大賽道落地方向上的擠出效應(yīng)。

具體來看，AI這條大賽道其實(shí)一直都是有熱度的，但特定時(shí)期里能落在了哪個(gè)局部就不一定了。自動(dòng)駕駛無疑是前些年AI賽道上的寵兒，不過現(xiàn)在則有向大模型傾斜之勢(shì)。也因此，對(duì)于巨頭們而言，在資源傾斜上無疑會(huì)更青睞于當(dāng)下的資本寵兒。

比如百度，搜索基本盤已經(jīng)逐漸在時(shí)代洪流中隱匿，移動(dòng)業(yè)務(wù)作為百度的現(xiàn)金牛，很大程度上充當(dāng)著Robotaxi、智能交通等新想象力的“錢袋子”，隨著自動(dòng)駕駛最大的潮頭已過，現(xiàn)在做文心一言，多少有些“護(hù)駕救主”之意。

不僅如此，如今百度同樣在嘗試用文心一言從技術(shù)+想象力層面，雙向賦能已經(jīng)深耕多年的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，把這股已經(jīng)掠過的浪給續(xù)上。

百度一直以來都是比較擅長(zhǎng)“追風(fēng)”的企業(yè)，什么行業(yè)熱度高就做什么，到最后卻總是做不出來讓市場(chǎng)滿意的結(jié)果。往往品牌PR聲音很大，但業(yè)務(wù)落地卻似乎總是不及預(yù)期。

“什么都要做，什么都做不出結(jié)果”，似乎成了百度的“魔咒”。

從O2O時(shí)代做本地生活進(jìn)軍外賣，到扛起只知識(shí)直播的大旗做電商，可惜都沒能走到最后，再到后來造車、做AI大模型，調(diào)門兒起的很高，但一場(chǎng)文心一言的發(fā)布會(huì)，讓外界徹底扒開了“底褲”，多年積攢下來的AI聲望也跌至谷底。

如今，大模型+自動(dòng)駕駛這事兒能不能成，猶未可知，雖說給老故事加新的DLC，不失為一種打法，但在談擎說AI看來，最終還是要給資本市場(chǎng)有所交代。

其實(shí)這樣的打法似乎更適合于周圈有生態(tài)、調(diào)度空間更大的巨頭，或是說當(dāng)前荷包仍相對(duì)充裕的玩家們。

畢竟對(duì)于部分迫切面臨造血需求的垂直型玩家們而言，無論是大模型還是自動(dòng)駕駛，沒造血能力的前提下，轉(zhuǎn)手又把一個(gè)旗鼓相當(dāng)?shù)男鹿适滤^來，給資本交差時(shí)是否會(huì)導(dǎo)致自己含“賈”量過高？也是一筆需要盤算的風(fēng)險(xiǎn)賬。

二是下地干活，開始賣膀子力氣的造輸一體流打法，也是初創(chuàng)企業(yè)們最主流的。

一方面，毋庸置疑，今天行業(yè)的造血訴求是鏗鏘有力的。這落在兩重困境上，一是資本疲憊，迫切需要看到一定的商業(yè)化信心。二是技術(shù)日漸走入瓶頸，“閉門造車”已很難再拉動(dòng)進(jìn)度條。

從賽道內(nèi)的不少明星玩家們身上，都或多或少可以看出這一思維轉(zhuǎn)變，去年中旬，文遠(yuǎn)知行拿到博世戰(zhàn)投，雙方擬聯(lián)合研發(fā)L2-L3級(jí)高階輔助駕駛系統(tǒng)方案；今年初，小馬智行也宣布了推出多款指向L2+的智駕方案。

頭部明星們紛紛開始“技術(shù)下放”，用更上強(qiáng)度的實(shí)戰(zhàn)一來反哺技術(shù)，同時(shí)也提振資本信心，似乎已經(jīng)成為了當(dāng)前行業(yè)的大勢(shì)所趨。

另一方面，自動(dòng)駕駛短期內(nèi)想通過純技術(shù)造血的難度客觀存在，似乎也是因此，讓我們看到了今年以來，行業(yè)內(nèi)另一批值得注意的動(dòng)作。

繼圖森未來成為“自動(dòng)駕駛第一股”后，兩年空窗，雖說去年末距IPO一步之遙的縱目科技讓人憾然，不過今年初，禾賽科技成功登陸納斯達(dá)克似乎是一枚有望重新燃起一眾玩家上市計(jì)劃的信號(hào)彈。

事實(shí)似乎也是如此，文遠(yuǎn)知行，Momenta，黑芝麻智能等一眾賽道內(nèi)的明星玩家其實(shí)在今年都多多少少傳出了上市計(jì)劃。這些企業(yè)，大都已經(jīng)經(jīng)過數(shù)輪融資，也走到了上市節(jié)點(diǎn)，以文遠(yuǎn)知行為例，天眼查APP顯示，去年10月完成了D+輪融資。

一位業(yè)內(nèi)人士向我們表示，“一般來講，上市這個(gè)事兒，很多企業(yè)其實(shí)都不太對(duì)外講，尤其是可能涉及到一些敏感問題，（賽道內(nèi)扎堆傳出上市消息）可能也是為了安撫投資人情緒?！?/p>

用商業(yè)化落地+上市的新打法來繼續(xù)把自動(dòng)駕駛的故事繼續(xù)講下去，似乎也在成為不少玩家今天正在嘗試的一手組合拳。

可以看到，大家都在努力把這潭水盤活。

雖說開年的陽光已經(jīng)不在自動(dòng)駕駛正當(dāng)空，但面對(duì)這樣一場(chǎng)仍沒有到達(dá)終點(diǎn)的長(zhǎng)跑，新石器副總裁劉明敏向談擎說AI表示，“自動(dòng)駕駛技術(shù)的趨勢(shì)是必然的，國(guó)內(nèi)得天獨(dú)厚的應(yīng)用場(chǎng)景、這么大基數(shù)的用戶（訂單）、政策及產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)度，都是一片向好的局面，給行業(yè)再多一些時(shí)間和理解。技術(shù)的質(zhì)變雖然還沒到來，但量變同樣具有意義。”

也許我們無法確定阿里們的一輛輛無人車最終會(huì)駛向何方，但肉眼可見的是，越來越多玩家已經(jīng)回歸長(zhǎng)周期的理性錨點(diǎn)，向前些年那一場(chǎng)場(chǎng)各自瘋狂的攀峰戰(zhàn)役揮手告別。

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