出品 | 探客出行

作者 | 王卓然 閱夜

編輯 | 閃電

美編 | 倩倩

審核 | 頌文

近年來(lái)，自動(dòng)駕駛仿佛一個(gè)巨大的磁場(chǎng)，引得無(wú)數(shù)傳統(tǒng)車(chē)企入局，一些創(chuàng)業(yè)公司也紛紛下場(chǎng)。早在數(shù)年就宣布all in自動(dòng)駕駛的百度也交出了一份喜人的成績(jī)單。其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，百度自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”訂單量達(dá)到56.1萬(wàn)，同比增長(zhǎng)162%。

事實(shí)上，自2013年正式啟動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)，百度在該領(lǐng)域投入了長(zhǎng)達(dá)10年，成為名副其實(shí)的國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛先行者。而今，百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)在Apollo與Robotaxi之上、逐步增加造車(chē)投入，一定程度上也反映出自動(dòng)駕駛商用落地的重要性。

資本也用實(shí)際行動(dòng)在證明這一點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域累計(jì)披露了125起融資。在披露的22起重點(diǎn)面向乘用車(chē)的自動(dòng)駕駛整體方案的公司融資中，超7成來(lái)自于ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）領(lǐng)域；在面向特定場(chǎng)景的商用車(chē)自動(dòng)駕駛，累計(jì)披露融資22起，涉及干線物流、礦區(qū)、港口、無(wú)人環(huán)衛(wèi)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

不難看出，當(dāng)前資本市場(chǎng)聚焦量產(chǎn)落地的趨勢(shì)十分明顯。曾經(jīng)備受熱捧的L4全無(wú)人駕駛，以及L4級(jí)別無(wú)人駕駛乘用車(chē)Robotaxi，已在自動(dòng)駕駛的上半場(chǎng)商業(yè)落地失效，最終被迫“暫時(shí)離席”。

1、自動(dòng)駕駛上半場(chǎng)艱難摸索

自動(dòng)駕駛上半場(chǎng)最大的“爭(zhēng)議”，非L4全無(wú)人駕駛莫屬。

何為自動(dòng)駕駛的L4級(jí)別？2021年，市場(chǎng)監(jiān)管總監(jiān)發(fā)布的《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 40429-2021）規(guī)定，汽車(chē)駕駛自動(dòng)化功能劃分為L(zhǎng)0至L5，共6個(gè)等級(jí)：其中，L0是純?nèi)斯ゑ{駛，L1是駕駛自動(dòng)化，L2是輔助駕駛，L3是自動(dòng)輔助駕駛，L4是自動(dòng)駕駛，L5是無(wú)人駕駛。

自動(dòng)駕駛公司為何如此看重L4？其實(shí)很簡(jiǎn)單，自動(dòng)駕駛行業(yè)洗牌浪潮中，只有真“無(wú)人”才能最早看到曙光。隨著巨頭下場(chǎng)，2013年AI深度學(xué)習(xí)浪潮興起，算力小型化、激光雷達(dá)等技術(shù)的演變，大家逐漸覺(jué)得全無(wú)人駕駛是工程化技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)的，所以非常多的企業(yè)飽含信心涌入這個(gè)賽道。

圖 / 攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議

國(guó)內(nèi)包括百度、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、輕舟智行在內(nèi)一大批企業(yè)之前也一直非常專注L4。雖然眾多企業(yè)對(duì)L4無(wú)比虔誠(chéng)，但誠(chéng)如業(yè)內(nèi)笑談，“如果說(shuō)L1-L3是螺旋槳飛機(jī)到噴氣式飛機(jī)，那L4就是宇宙戰(zhàn)艦”，L4全無(wú)人駕駛的難度可想而知。

低階智能駕駛確實(shí)比高階混得開(kāi)。智研咨詢預(yù)計(jì)，到2025年，全球L2級(jí)輔助駕駛智能汽車(chē)的滲透率可達(dá)53.99%，但L3-L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的滲透率卻只能達(dá)到1.36%。

如此微渺的數(shù)字，意味著挑戰(zhàn)高階研發(fā)的企業(yè)在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，幾乎看不到盈利可能。

“全無(wú)人駕駛從現(xiàn)在開(kāi)始算，可能至少還要花十年時(shí)間。如果說(shuō)L4是我們的‘共產(chǎn)主義’，我們的共產(chǎn)主義理想一定能實(shí)現(xiàn)，但是不能一夜之間實(shí)現(xiàn)，要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間的社會(huì)主義初級(jí)階段?！敝切姓逤EO張德兆對(duì)L4的看法相對(duì)理性。

自動(dòng)駕駛上半場(chǎng)隨著L4“一起醒來(lái)”的還有Robotaxi。雖然在各企業(yè)已在全國(guó)多地獲得試行牌照，并且在逐步扭轉(zhuǎn)公眾認(rèn)知，但在商業(yè)落地方面，Robotaxi短時(shí)間內(nèi)想要賺錢(qián)依然是“霧里看花，水中撈月”。

被稱為“Robotaxi第一股”的Aurora于2021年11月初上市，上市當(dāng)天股價(jià)最高11.7美元，市值超135億美元。不過(guò)當(dāng)下總市值不到16億美元。另?yè)?jù)公開(kāi)資料，截至目前Aurora已經(jīng)燒掉了2.3億美元（折合人民幣約為15.99億元）。

由于Robotaxi商業(yè)化需要滿足無(wú)人化和規(guī)?；慨a(chǎn)兩大條件，勢(shì)必要有充分地政策支持、安全驗(yàn)證、成本優(yōu)化的過(guò)程，而這都不是一朝一夕可以實(shí)現(xiàn)的。

與此同時(shí)，Robotaxi完全風(fēng)險(xiǎn)可控及大范圍普及，在技術(shù)上仍然有很多需要突破的地方。

L4全無(wú)人駕駛最大落地場(chǎng)景是網(wǎng)約車(chē)，但要實(shí)現(xiàn)商業(yè)化需要成本與政策雙成熟。首先要能做到把加裝硬件成本控制在1萬(wàn)美金，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛充電周期宏觀調(diào)度，多方面減少生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)成本；其次是隨著政策法規(guī)逐漸開(kāi)放，在發(fā)展中讓風(fēng)險(xiǎn)可控，在可控中再扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在小馬智行副總裁、北京研發(fā)中心負(fù)責(zé)人張寧看來(lái)，北京高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)2019年成立開(kāi)放，再到2021年開(kāi)始試點(diǎn)向公眾開(kāi)放，逐步開(kāi)放高速、允許無(wú)人化試點(diǎn)等，政策不斷向前“小步快跑”。

自動(dòng)駕駛發(fā)展十幾年尚未走到全無(wú)人駕駛完全風(fēng)險(xiǎn)可控的階段，眾多企業(yè)在Robotaxi試行同時(shí)，選擇開(kāi)展其他自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)進(jìn)行商業(yè)落地，顯然是勢(shì)在必行。

2、從理想到現(xiàn)實(shí)，玩家們的新思考

2022年，被業(yè)界稱為是L4自動(dòng)駕駛“大洗牌”“大變局”之年。資本對(duì)L4的故事也變得更加謹(jǐn)慎。于是，行業(yè)不時(shí)傳來(lái)這樣的聲音：L4寒冬已至。

從當(dāng)前的趨勢(shì)來(lái)看，許多自動(dòng)駕駛企業(yè)已開(kāi)始轉(zhuǎn)向多領(lǐng)域商業(yè)化拓展，如Robobus、貨運(yùn)物流、安防巡邏與智能環(huán)衛(wèi)等特種作業(yè)方向，部分具備自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案的企業(yè)，還在向智能汽車(chē)制造發(fā)力。

百度Apollo汽車(chē)智能化解決方案就意在為主機(jī)廠商智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)，與蔚來(lái)、理想、凱迪拉克、吉利等70多家車(chē)企合作，合作車(chē)型達(dá)800多款；由百度發(fā)起成立，吉利戰(zhàn)略投資的集度汽車(chē)首款汽車(chē)機(jī)器人ROBO-01及其探月限定版，預(yù)期今年將開(kāi)啟產(chǎn)品交付。

圖 / 集度官網(wǎng)

科技巨頭華為對(duì)汽車(chē)業(yè)務(wù)的定位也是“為車(chē)廠提供整體智能汽車(chē)解決方案”，主要涉及自動(dòng)駕駛、智能座艙等技術(shù)。AITO問(wèn)界就是搭載了最新華為鴻蒙HarmonyOS智能座艙，和華為自動(dòng)駕駛解決方案的生態(tài)品牌。

原本主要以Robotaxi業(yè)務(wù)為主的小馬智行，最近也確立了Robotaxi、Robotruck和POV（乘用車(chē)智能駕駛業(yè)務(wù)）三個(gè)業(yè)務(wù)板塊，后兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊直面商業(yè)落地。

Robotruck已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)生營(yíng)收，一是與三一重卡的合資公司一驥智卡有了智能卡車(chē)的出貨交付，二是與中國(guó)外運(yùn)的合資公司青騅物流也開(kāi)始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。后者POV業(yè)務(wù)旗下主要有三款產(chǎn)品，智能駕駛解決方案“小馬識(shí)途”、硬件域控制器“方載”、以及數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈“蒼穹”，戰(zhàn)略目標(biāo)就是成為公司未來(lái)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)。

“自動(dòng)駕駛技術(shù)在乘用車(chē)場(chǎng)景的落地?zé)o法一步到位，而是漸進(jìn)式的。”智行者CEO張德兆和團(tuán)隊(duì)在考慮智行者商業(yè)場(chǎng)景定位時(shí)就提出這一點(diǎn)，于是在很早之前就布局L2+高級(jí)輔助駕駛，用L4技術(shù)降維應(yīng)用到L2+。同時(shí)在場(chǎng)景漸進(jìn)式方面，智行者瞄準(zhǔn)了無(wú)人環(huán)衛(wèi)車(chē)和無(wú)人特種應(yīng)用車(chē)兩個(gè)領(lǐng)域。

“我們把這兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景比作兩大農(nóng)村根據(jù)地，采用‘農(nóng)村包圍城市’策略。這樣做的好處其一是雖然做不到大碗吃肉，但是能吃到小米粥活下去；其二是商業(yè)落地過(guò)程中健全產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量、制造、運(yùn)營(yíng)等綜合能力，當(dāng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和能力基礎(chǔ)都有了，再去做高級(jí)別乘用車(chē)?！?/p>

清晰的商業(yè)化認(rèn)知幫助智行者快速發(fā)展。在低速自動(dòng)駕駛方面，智行者無(wú)人駕駛大腦在環(huán)衛(wèi)、物流等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化落地，還將技術(shù)應(yīng)用于特種車(chē)場(chǎng)景，打造無(wú)人駕駛巡邏車(chē)、無(wú)人駕駛物資車(chē)等特種應(yīng)用產(chǎn)品。在中高速自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，智行者還與主機(jī)廠、車(chē)輛運(yùn)營(yíng)商等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)展開(kāi)開(kāi)深度合作，推進(jìn)Robotaxi和Robobus的量產(chǎn)。

在L2+高級(jí)輔助駕駛方向，智行者也已經(jīng)拿到兩個(gè)車(chē)廠定點(diǎn)項(xiàng)目，真正實(shí)現(xiàn)了用一個(gè)無(wú)人駕駛大腦賦能多領(lǐng)域。

百度是我國(guó)自動(dòng)駕駛的“搖籃”。目前來(lái)看，從百度離開(kāi)的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域技術(shù)人員，除小馬智行外的Momenta、地平線、文遠(yuǎn)知行等玩家也都在做出各自商業(yè)落地的努力。

Momenta采用量產(chǎn)自動(dòng)駕駛（Mpilot）與完全無(wú)人駕駛（MSD）“兩條腿”走路的產(chǎn)品戰(zhàn)略，前者與國(guó)內(nèi)車(chē)企和一級(jí)供應(yīng)商合作應(yīng)用；文遠(yuǎn)知行亦開(kāi)拓小巴、運(yùn)車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等自動(dòng)駕駛用車(chē)服務(wù)。

除去貨運(yùn)及特種作業(yè)，自動(dòng)駕駛硬件領(lǐng)域也跑出不少代表性企業(yè)，不乏地平線、華為、芯馳科技等知名廠商。

3、自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)，走向何方？

通過(guò)多場(chǎng)景的落地嘗試，自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)方向也愈發(fā)清晰，多家企業(yè)向「探客出行」預(yù)測(cè)如下幾點(diǎn)未來(lái)主要趨勢(shì)。

雖然Robotaxi依然值得期待，但只專注Robotaxi的企業(yè)將收縮，并且會(huì)非常難以繼續(xù)存活，因?yàn)檫@一業(yè)務(wù)短期不可能規(guī)?；坝?。

首要就是規(guī)模化運(yùn)營(yíng)與成本之間的矛盾?！癛obotaxi是個(gè)典型的雙邊平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的模型，如果沒(méi)有足夠的自動(dòng)駕駛車(chē)輛、用戶等待時(shí)間太長(zhǎng)，整個(gè)平臺(tái)就很難吸引用戶。反之，如果沒(méi)有足夠的用戶，企業(yè)布局成本又非常高?！贝饲耙晃还こ處熤赋?，成本是Robotaxi推進(jìn)中非常重要的障礙，足夠的自動(dòng)駕駛車(chē)輛意味著規(guī)模化，規(guī)?；瘎t意味著高昂的運(yùn)營(yíng)成本。

同時(shí)還有技術(shù)成熟度和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的管理矛盾。Robotaxi勢(shì)必需要大規(guī)模的示范應(yīng)用，對(duì)車(chē)輛技術(shù)可靠性進(jìn)行充分的測(cè)試，才能保證商業(yè)落地減少風(fēng)險(xiǎn)。但在政策法規(guī)在逐步放開(kāi)，用戶對(duì)全無(wú)人駕駛還缺乏信任之時(shí)，顯然大規(guī)模的開(kāi)放區(qū)域的示范應(yīng)用，是相對(duì)比較困難的，至少尚需要時(shí)間。

第二，在與人車(chē)安全無(wú)關(guān)的商用車(chē)場(chǎng)景商業(yè)落地將會(huì)加快。中信證券研報(bào)稱，雖Robotaxi的潛在市場(chǎng)空間最大，約為3.2萬(wàn)億（以2040遠(yuǎn)期空間計(jì)算），但其他商用車(chē)輛自動(dòng)駕駛合計(jì)市場(chǎng)空間仍有約為3萬(wàn)億，其中環(huán)衛(wèi)、城配、最后一公里等城市專用車(chē)市場(chǎng)自動(dòng)駕駛空間約為1.9萬(wàn)億。

Robotaxi的發(fā)展面臨測(cè)試?yán)锍唐款i，需要巨額資金投入；但商用車(chē)場(chǎng)景被細(xì)分為港口、礦山、環(huán)衛(wèi)、無(wú)人配送等多種場(chǎng)景，其技術(shù)要求低于Robotaxi，有望更快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

第三、各供應(yīng)商將會(huì)占據(jù)核心技術(shù)和解決方案，主機(jī)廠商短期不會(huì)全自研，短期內(nèi)解決方案提供商將更有機(jī)會(huì)。

智行者聯(lián)合創(chuàng)始人霍舒豪與「子彈財(cái)經(jīng)」「創(chuàng)業(yè)最前線」主編王卓然在新浪財(cái)經(jīng)關(guān)于智能駕駛的一場(chǎng)專訪欄目中提到，“自動(dòng)駕駛在一定時(shí)間內(nèi)核心技術(shù)還是會(huì)集中在服務(wù)商、解決方案提供商手里。不排除終局有能力的主機(jī)廠商會(huì)堅(jiān)持著走自研路線，但整合能力更強(qiáng)的主機(jī)廠商更多會(huì)選擇自動(dòng)駕駛解決方案的合作伙伴?！?/p>

圖 / 攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議

“超過(guò)百萬(wàn)以上銷(xiāo)量的主機(jī)廠商才可以支持長(zhǎng)期自研自動(dòng)駕駛技術(shù)，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)資金投入密度非常大。如果做了自研卻沒(méi)有自己的特色，還不如與別人合作，這就是為什么這個(gè)產(chǎn)業(yè)要有tier1、tier2的供應(yīng)商的存在?！毙●R智行張寧說(shuō)道。

總體來(lái)看，自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)來(lái)臨之時(shí)，眾多企業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度。

“中國(guó)同樣有全世界最大的汽車(chē)保有量、最復(fù)雜的道路條件，如果中國(guó)自動(dòng)駕駛能全面商用落地，那我們一樣可以走向全世界。希望通過(guò)大家10年、20年的努力，未來(lái)某一天在全球?qū)⒆詣?dòng)駕駛做到華為在通信領(lǐng)域的行業(yè)地位。”張德兆對(duì)自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)保持樂(lè)觀態(tài)度。

4、結(jié)語(yǔ)

在燃油車(chē)時(shí)代，歐美、日韓占據(jù)主導(dǎo)地位，但在新能源車(chē)及自動(dòng)駕駛技術(shù)方面，中國(guó)或?qū)⒂袡C(jī)會(huì)占據(jù)國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)地位。百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏曾說(shuō)過(guò)兩句話，一是到2030年，沒(méi)有自動(dòng)駕駛能力的電動(dòng)車(chē)，將完全沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力；二是就自動(dòng)駕駛技術(shù)而言，集度將領(lǐng)先特斯拉一代。

集度認(rèn)為，汽車(chē)機(jī)器人的人機(jī)交互將到達(dá)自然交流的新高度，能做到毫秒級(jí)的響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)無(wú)延遲無(wú)停頓的交流，而且它還應(yīng)該能夠根據(jù)用戶日常交流和駕駛習(xí)慣，完成自主學(xué)習(xí)和功能迭代，不斷優(yōu)化智能駕駛以及智能座艙的體驗(yàn)，變成更懂你的機(jī)器，真正提供千人千面的服務(wù)，與用戶“共情”。

當(dāng)這樣的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)真正到來(lái)，也許汽車(chē)才有可能真正成為人們釋放自我的棲息地。

*文中題圖來(lái)自：攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議。