6天前，我說情勢正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。

但這轉(zhuǎn)變速度之快，始料未及。

前天上海說公交地鐵和室外公園只要掃場所碼，不用看核算。

昨天又改成除養(yǎng)老機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)、學(xué)校、密閉娛樂場所、餐飲場所之外，都不再看核酸。

因為政策變化太快，基層都來不及落實。

昨天下午2點，寫字樓物業(yè)通知，今后只要掃大門口的場所碼看核算，公司場所碼不用掃了。

晚上7點又通知，今后掃大門口場所碼也不看核酸了。

現(xiàn)在清零黨和開放黨還在爭吵不休，我也不知道還有啥好吵，再把底層邏輯捋一下——

1、病毒與人類相生相伴千萬年，傳染性那么強的病毒本就不可能徹底消滅，世界早已放棄滅絕病毒，只能共存。

2、中國不可能永遠(yuǎn)緊閉國門，與世界脫鉤，我們與其他國家一樣，選擇與病毒共存，是遲早的事，沒有任何個人意志能改變這個客觀事實。

誰還想攪渾這潭水，就是科盲。

3、從一開始，動態(tài)清零政策就是權(quán)宜之計，不是長久之計。

4、有探討價值的只有兩個問題：

一、何時從清零轉(zhuǎn)向開放？

二、轉(zhuǎn)向之前，是否已做好充分準(zhǔn)備？

5、問題一，已沒有討價還價空間，因為我們是中央集權(quán)國家，國家綜合考量各方因素后業(yè)已做出的決定，我們只能服從。

6、問題二，我們需要做的準(zhǔn)備主要有四：

一、足夠高的有效安全疫苗接種率，特別是高齡老人接種率，這是國家正在下死命令快速推進的。

二、大范圍抗原自測試劑發(fā)放和成熟有效的居家隔離政策（輔助以方艙醫(yī)院的集中隔離）。

三、特效藥和重癥救治力量在基層的均衡分布。

四、全民科普，扭轉(zhuǎn)3年來民眾對病毒的恐懼心理，才能在第一波沖擊到來時，盡可能避免醫(yī)療擠兌，把寶貴的醫(yī)療資源留給最需要的老弱病殘。

現(xiàn)在我們能看到的是一和四在快速推進，可預(yù)見的短時間內(nèi)，二就會全面鋪開，至于三，不在醫(yī)療決策系統(tǒng)工作的普通人很難了解。

現(xiàn)在面對的病毒，其實和3月出現(xiàn)在上海的并無本質(zhì)區(qū)別。

中間這9個月時間，中國經(jīng)濟付出了巨大代價，由此延伸的次生災(zāi)害令人扼腕……

本來讓很多人滿懷期待的2022年，就在這一聲嘆息中，稀里糊涂地飄零了……

希望這9個月時間沒白費，至少在問題三上，一直在默默加速推進。

只是最近兩周政策轉(zhuǎn)向速度之快，讓我非常懷疑，轉(zhuǎn)向的時間和力度，很可能是被一些場外因素推動，臨時加快。

現(xiàn)在我們只能樂觀希望：

一、國家已經(jīng)或正在做好充分準(zhǔn)備，能最大限度避免醫(yī)療擠兌，最大可能減少過量死亡~

二、又經(jīng)大半年變異，現(xiàn)在奧密克戎致死率更低了（不到萬分之一），即使以14億人為樣本也不怕出意外~

所以別再做無意義的路線之爭，必須做自己健康第一責(zé)任人。

我們不得不面對摯愛的有嚴(yán)重基礎(chǔ)病的高齡長輩，有可能熬不過這一波的風(fēng)險。

身體允許打疫苗的，盡可能打。

實在打不了的，盡可能去封閉式管理的養(yǎng)老院，中招概率更低，可以熬到毒性更弱或老人自然死亡。

沒法去養(yǎng)老院的，今后半年別讓老人去人員密集場所，同住人都要打疫苗，盡可能保證自己不感染。

剩下的，就是多陪陪老人，讓他們獲得更好的生活質(zhì)量。

生老病死，人人都躲不過~

多數(shù)人擔(dān)心的，主要是孩子。

畢竟，有嚴(yán)重基礎(chǔ)病的高齡老人預(yù)期壽命本就不長，中國現(xiàn)在人均預(yù)期壽命不過77歲，被病毒奪走生命的主要是80歲以上老人，不幸真發(fā)生時，子女不至于那么難以接受。

孩子人生才剛開始，如果被奪走生命，父母和社會都很難承受……

但從數(shù)據(jù)上看，孩子的重癥/死亡率，并沒有比成年人高很多。

奧密克戎=小號流感，針對的是免疫力正常的普通人。

奧密克戎可能造成威脅的，就是免疫力很差的人群。

除了高齡老人，還有一群人就是1歲以下嬰兒和身子骨較差的懷孕中后期的孕婦。

我媽說，我小時候0-3歲經(jīng)常跑醫(yī)院，無非感冒發(fā)燒咳嗽，就是因為孩子免疫系統(tǒng)不完善，對病毒抵抗力很差。

我兒子0-3歲時，也不時跑醫(yī)院打針打點滴，但最近幾年就很少跑醫(yī)院。

孕婦免疫力下降也很好理解，要把全身精華營養(yǎng)都給胎兒。

所以家里有孕婦或嬰兒的家庭，未來半年是要小心點，盡量少出門，避免被感染。

有備孕計劃的夫妻，最好延遲半年再要孩子，相對更安全。

除此之外的絕大多數(shù)人群，眼下亟需打破三年宣傳和思維慣性導(dǎo)致的恐懼心理。

現(xiàn)在我們面對的病毒，早已脫胎換骨，“棄惡從善”，和3年前奪走李文亮醫(yī)生的病毒，可以看成完全不同的兩種病毒！

接下去該吃吃，該喝喝，該玩玩，該搬磚搬磚，該戀愛戀愛，該學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)……三年了，是時候回歸正常生活了！！！

現(xiàn)在有派反對聲音認(rèn)為，之前高呼開放的人，和之后高呼清零的，是同一批人。

限制自由不爽了，就高呼我要自由，憑什么管我？

真放開了，覺得生命受到威脅，又高呼我要安全，憑什么不管我們死活？

先亮明個人觀點，4月起，我就不再害怕病毒，真正怕的是……

然而基于科學(xué)、理性、邏輯的思維模式，在我國尚未普及。

多數(shù)人不習(xí)慣用概率和比例的抽象思維看問題，只要聽到有誰接種疫苗產(chǎn)生后遺癥或又有個2歲孩子不幸死亡，就會嚇得魂飛魄散。

科學(xué)數(shù)據(jù)和邏輯推理，永遠(yuǎn)沒有“我聽那誰說”的作用大……

這就決定了，未來一段時間，不少人對未來的預(yù)期依然會很糟，不敢出門消費，更別說旅游，口罩戴的會比之前更嚴(yán)實。

從經(jīng)濟復(fù)蘇角度看，這不是好事。

從疫情防控角度看，反而是好事。

多數(shù)人那么怕死，主動減少出門和聚集，口罩戴得超嚴(yán)實，家里備足感冒藥，會有效拖慢病毒傳播速度，為避免醫(yī)療擠兌爭取寶貴時間。

總之，堅持動態(tài)清零，經(jīng)濟永遠(yuǎn)不會好，會一直痛下去。

逐步走向開放，最開始會痛一下，后面會越來越好。

資本市場最敏感。

昨天人民幣匯率又大漲。

年中人民幣匯率跌破6.9時，我就做過明確預(yù)言：

破7是板上釘釘?shù)模?.1也是大概率，破7.2也很正常，不用慌，如果還能繼續(xù)跌，就是美元換回人民幣的歷史性機遇期了，千萬別錯過。

后來的實際走勢，破7.3后，也就到頭了，現(xiàn)在又快速回到6.9。

當(dāng)時市場上有多少聲音說還要往8跌的？

那些“磚家”，建議全部取關(guān)~

中美是全球經(jīng)濟雙核引擎，兩國經(jīng)濟體量和能量決定了，雙方都不允許匯率出現(xiàn)單邊無止境大跌，會傷害雙方乃至全球利益。

所以正常中美匯率就在6.3-7.2之間搖擺，估值中樞在6.75左右，極限振幅在6-7.5之間。

這一波人民幣逼近振幅下限，是因為美元創(chuàng)紀(jì)錄持續(xù)加息（全球回收美元）+雙邊關(guān)系緊張+清零政策和對各行業(yè)持續(xù)整頓，導(dǎo)致外資持續(xù)看空撤離。

作為先行指標(biāo)，中美關(guān)系階段性緩和+防疫轉(zhuǎn)向，匯率最困難的時候，已經(jīng)過去了。

近期中概股大漲，也是受益于防疫轉(zhuǎn)向。

同樣作為先行指標(biāo)，中概股最困難的時期，應(yīng)該也已經(jīng)過去了。

過去兩年中概股不可思議的創(chuàng)紀(jì)錄大跌，是多重利空因素共振的結(jié)果。

一是國內(nèi)監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，不讓挾流量躺賺了。

二是中美關(guān)系交惡，中概股面臨集體退市的重大風(fēng)險。

一旦集體從美國回到香港，香港盤子撐不住，估值會大幅下降。

同時，美股高位回調(diào)+港股從屎盆子繼續(xù)往18層地獄跌的市場大環(huán)境，進一步挫傷中概股投資信心。

最后才輪到基本面上，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過多年高增長，已逼近增長瓶頸。

但基本面不足以讓股價跌成這幅屎樣，主要是內(nèi)外環(huán)境太糟。

國內(nèi)監(jiān)管大棒，二季度開始轉(zhuǎn)向，到三季度已變成呵護。

中美關(guān)系也在佩洛西導(dǎo)致的危機后開始趨緩。

根本原因還是雙方經(jīng)濟基本面都不支持對抗升級。

鷹醬是高通脹+失業(yè)率，兔子是過度防疫導(dǎo)致經(jīng)濟低迷。

經(jīng)濟好的時候，其他問題的重要性才會凸顯。

經(jīng)濟不好的時候，其他問題都要讓位。

這也是德國總理執(zhí)意訪華以及G20外交成果豐碩的根本原因。

再加上美國通脹拐點可能已到，明年加息預(yù)期大幅降低。

到11月，種種內(nèi)外因素都在支持中概股走出超跌泥潭。

現(xiàn)在，最后一個緊箍咒也即將解除。

防控轉(zhuǎn)向，預(yù)示中國經(jīng)濟會逐漸復(fù)蘇，以平臺經(jīng)濟為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭的基本面預(yù)期，也會隨之好轉(zhuǎn)。

這是過去9個月，我用七步定投條件單，在中概互聯(lián)的自動網(wǎng)格收割示意圖。

2021年中概股持續(xù)下跌，多少還能找到理由解釋，所以我持續(xù)加碼入場。

今年3月中概股那波極限下跌，真沒法講理……

我不敢再加碼入場，但依然咬牙把倉位補足到目標(biāo)市值不動搖。

然后就不斷小幅網(wǎng)格，每個來回，都能賺點菜錢，不斷降低成本。

往后如果繼續(xù)大漲，我就會啟動逐步降低目標(biāo)市值的進程。

簡單說，就是我覺得太便宜的時候，堅決不割肉降低底倉（這也是我一直和大家說的），但是不斷做網(wǎng)格吃點蚊子腿肉，想辦法在底部回血。

我覺得沒那么便宜時，就要逐步降低倉位，同時繼續(xù)網(wǎng)格。

我現(xiàn)在倉位占比還有35%，要逐步降到15%，才安心。

注意：我沒說清倉走人，也沒說要大幅減倉！

比如現(xiàn)在持有10萬，再漲一點，就降到9.8萬，再漲一點，就降到9.6萬……

螞蟻搬家慢慢來，漲跌都不吃大虧！

說到底，中概股根本風(fēng)險并未解除。

外因上，中美關(guān)系只是階段性緩和，長期看，深度博弈會長期持續(xù)，沒有其他選擇。

內(nèi)因上，互聯(lián)網(wǎng)強監(jiān)管不可能大幅放松，互聯(lián)網(wǎng)永遠(yuǎn)無法回到2020年10月之前的賺錢模式，這是國家發(fā)展戰(zhàn)略決定的。

現(xiàn)在看起來形勢大幅轉(zhuǎn)好，只是經(jīng)濟不行，必須妥協(xié)。

等到2024年，經(jīng)濟全面恢復(fù)之后呢？

動物生存本能決定了，人們會選擇性遺忘令自己痛苦的記憶，盡可能想到未來更好的可能性，讓自己樂觀起來。

所以韭菜的記憶只有7秒，永遠(yuǎn)好了傷疤忘了疼。

2023年上半年（至少一季度）恐怕還會比較辛苦，下半年就會逐漸恢復(fù)。

2024年后，對絕大多數(shù)人來說，馬照跑，舞照跳，繼續(xù)專心搞錢，吃喝玩樂，好像2022年的一切不曾發(fā)生過……

只有像我這樣極少數(shù)人，永遠(yuǎn)不會忘記2022年。

這一年，就像《耶利米書》，已預(yù)表未來。

生逢盛世，承平日久，這是我有生以來第一次，把史書上看到的那些故事和邏輯，和那啥對接起來。

我原來也傾向于樂觀相信，這次，我們真的不一樣，有些事，永遠(yuǎn)不會重現(xiàn)。

重讀馬爾克斯《百年孤獨》，才發(fā)現(xiàn)馬爾克斯只有生活在拉美那片悲愴的土地，才能寫出如此魔幻現(xiàn)實主義的巨著。

不，哪有魔幻，全是現(xiàn)實。

總之，只要我們的國民依然健忘、隱忍、樂觀、勤勞、聰明，人人都拼命賺大錢，爭做人上人，就一定要對中國經(jīng)濟長遠(yuǎn)發(fā)展有信心！

只是如果可能，最好別在一棵樹上吊死~

但那是后話了。

眼下最重要的是：要相信，最困難的時期，正在過去！